מירוץ ה-AI מגיע לפנטגון: OpenAI, אנבידיה ואמזון בפנים - מטא בחוץ

ד ההגנה האמריקאי מכניס היום את הבינה המלאכותית עמוק יותר לתוך הפעילות הצבאית המסווגת. הפנטגון חתם על הסכמים עם שבע חברות טכנולוגיה, כדי לשלב כלי AI ברשתות הפנימיות והרגישות שלו. המטרה היא לקצר תהליכי ניתוח מידע, לחבר מידע ממקורות שונים ולעזור בקבלת החלטות בסביבה מבצעית מורכבת. מחוץ לרשימה נשארות מטא Meta Platforms 0.05%  , למרות ההשקעה הגדולה שלה בתחום, ואנתרופיק, שנמצאת במחלוקת מול הממשל סביב שימושים צבאיים ב-AI.

ברשימת החברות נמצאות אנבידיה NVIDIA Corp. -0.17%  , מייקרוסופט Microsoft Corp 1.43%  , גוגל Alphabet 0.05%  , ספייס אקס , OpenAI, אמזון ווב סרוויסס של אמזון Amazon.com Inc. 1.31%    ורפלקשן, חברת AI צעירה יחסית. החיבור הזה מראה עד כמה הפנטגון רואה ב-AI תשתית ביטחונית, לא רק כלי טכנולוגי. אנבידיה מביאה את כוח המחשוב והשבבים, אמזון ומייקרוסופט מביאות תשתיות ענן, גוגל ו-OpenAI מביאות מודלים וכלים מתקדמים, וספייס אקס כבר מזוהה שנים עם תשתיות חלל ותקשורת שמעניינות מאוד את מערכת הביטחון האמריקאית.

הצבא האמריקאי עובר למודל מבוסס AI

הפנטגון מדבר על מעבר לצבא שבו AI נמצאת בלב קבלת ההחלטות. המשמעות הפשוטה היא שימוש במערכות שיודעות לעבד כמויות גדולות של מידע, לחבר בין נתונים ממקורות שונים ולהציג תמונה ברורה יותר בזמן קצר. במערכה מודרנית, שבה מגיעים נתונים מלוויינים, רחפנים, מערכות מודיעין, סייבר ושטח, היכולת לסנן רעש ולהגיע מהר למידע שימושי היא יתרון משמעותי.

שילוב AI בתוך רשתות מסווגות מעלה שאלות על שליטה, אבטחת מידע, אחריות אנושית ושימוש צבאי בטכנולוגיה אזרחית. בהסכמים החדשים יש התחייבות לפעול לפי מדיניות שמחייבת פיקוח אנושי על מערכות נשק, לצד עמידה בחוקים שנועדו למנוע מעקב פנימי לא חוקי או לא מורשה אחרי אזרחים אמריקאים. הפנטגון מציג את המהלך ככלי לשיפור תהליכים והבנת מצב, ולא כהעברת החלטות לחימה למכונה. עם זאת, עצם הכניסה של החברות האלו לתוך מערכות מסווגות מחדדת את החיבור ההולך ומתחזק בין עמק הסיליקון למערכת הביטחון האמריקאית.

• סין נגד ארה"ב - אוסרת על חברות AI סיניות לקבל השקעות מארה"ב
• מהפך בקנאביס בארה״ב: הסיווג החדש שמכניס כסף לשוק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בשוק ההון התגובה הראשונית לא דרמטית. ההודעה לא נותנת למניות דחיפה מיידית בטרום המסחר, אבל אחרי פתיחת המסחר חלק מהן נעות יחד עם המגמה הכללית בשוק. אמזון ומייקרוסופט רושמות עליות מתונות, בעוד אנבידיה ואלפבית נסחרות כמעט ללא שינוי. עבור חברות ענק כאלה, הסכמים עם הפנטגון הם אירוע חשוב מבחינת מיצוב וגישה לשוק הביטחוני, אבל לא מדובר בהכרח בטריגר שמזיז את המניה באופן מיידי.

מי בפנים - ומי נשאר בחוץ

הרשימה של הפנטגון מעניינת לא פחות בגלל החברות שלא נכללו בה. מטא, אחת השחקניות הגדולות בעולם ה-AI, לא נמצאת ברשימת הספקים. זה בולט במיוחד משום שמטא משקיעה סכומי עתק במודלים פתוחים, תשתיות חישוב ומוצרים מבוססי AI. לכאורה, היא הייתה יכולה להיות מועמדת טבעית לשיתוף פעולה כזה.

היעדרות נוספת היא של אנתרופיק, אחת המתחרות המרכזיות של OpenAI. כאן הסיפור פחות מפתיע. החברה נמצאת בעימות מול ממשל טראמפ סביב גבולות השימוש הצבאי ב-AI, בעיקר סביב דרישות שלא להשתמש במערכות שלה למעקב המוני בתוך ארצות הברית או להפעלה מלאה של כלי נשק אוטונומיים. בפנטגון לא מקבלים מצב שבו חברה פרטית מציבה קווים אדומים שנתפסים כהתערבות בהחלטות ביטחון לאומי, ובמערכת הביטחון האמריקאית עדיין רואים באנתרופיק סיכון בשרשרת האספקה.

• S&P בוחנת כניסה מהירה למדד לחברות ענק - ספייס אקס ו-OpenAI בדרך
• ריביאן מציגה שיפור בתוצאות אבל יורדת 5% - השוק מחכה לדגם הזול שידחוף צמיחה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המניה שמזנקת היום פי 4

במקביל לסגירת ההסכמים, מאות עובדים בגוגל פונים להנהלה בדרישה שלא לאפשר שימוש בכלי ה-AI של החברה על מידע מסווג של הפנטגון. כך שהמתח הזה לא נשאר רק בין אנתרופיק לפנטגון. זה לא משנה את ההסכם עצמו, אבל זה מראה שהוויכוח בתוך חברות הטכנולוגיה עדיין חי. מצד אחד עומדים חוזים ממשלתיים, גישה לתקציבי ביטחון ומעמד אסטרטגי. מצד שני, עובדים וחוקרי AI שמוטרדים מהשימושים הצבאיים ומהאפשרות שהטכנולוגיה תעבור מהר מדי מהמעבדה לשדה הקרב

הפער בין OpenAI לאנתרופיק מחדד שחברות AI כבר לא נבחנות רק לפי איכות המודל, אלא גם לפי הנכונות לעבוד בתוך מסגרות ממשלתיות וביטחוניות ולקבל עליהן את כללי המשחק של הממשל. עבור חלק מהחברות זו הזדמנות עסקית ומעמדית, עבור אחרות זו שאלה ערכית ותפעולית מורכבת יותר.

ה-AI הופכת לתשתית ביטחונית

העסקאות החדשות מציבות את ענקיות הטכנולוגיה קרוב יותר למרכזי הפעילות הביטחונית של ארצות הברית. אנבידיה מביאה את שכבת המחשוב, אמזון ומייקרוסופט את תשתיות הענן, גוגל ו-OpenAI את כלי הבינה המלאכותית, וספייס אקס את החיבור לעולמות תקשורת וחלל. זה שילוב שמראה שהפנטגון לא מחפש ספק אחד, אלא רשת של חברות שיודעות לכסות חלקים שונים בתשתית הטכנולוגית.

אצל המשקיעים, המוקד הוא לא רק גודל ההסכם הנוכחי אלא גם הפוטנציאל קדימה. מעבר של מערכות צבאיות ל-AI מגדיל את הביקוש לשבבים, תשתיות ענן, מודלים ואבטחת מידע, לצד צורך באינטגרציה בין מערכות שונות. במקביל, התחום הזה מתפתח תחת רגולציה וביקורת ציבורית, מה שמכניס גם מורכבות לצד ההזדמנות.

במקביל, הפנטגון מאותת לשוק שהוא רוצה לעבוד עם כמה ספקים במקביל ולא להישען על חברה אחת. זה מפזר סיכונים, נותן לו גמישות טכנולוגית, ומאפשר לשלב כלים שונים לפי צורך מבצעי. עבור החברות שנבחרו, זו כניסה עמוקה יותר לתחום הביטחוני. עבור מי שנשאר בחוץ, בעיקר מטא ואנתרופיק, זו תזכורת לכך ש-AI היא כבר לא רק תחרות על משתמשים, מודלים והכנסות מפרסום או מנויים. מדובר גם במאבק על מקום בתוך התשתיות הרגישות ביותר של המדינה החזקה בעולם.