נעילה שלילית בוול-סטריט; סיוה צנחה ב-15%, נייס נפלה ב-12%

המסחר בוול סטריט התנהל בירידות שערים, כשמניות הטכנולוגיה הגדולות גררו את השוק כולו לירידות. ה־S&P 500 רשם יום מסחר רביעי רצוף של ירידות, הרצף הארוך ביותר מאז אוגוסט, על רקע חשש הולך וגובר מהתלות של השוק האמריקאי בקומץ חברות צמיחה ענקיות. מניית אנבידיה ירדה ב־2.5% לקראת פרסום דוחותיה, כאשר המשקיעים מעלים את רף הציפיות וממתינים לראות האם ההשקעות האדירות בתחום הבינה המלאכותית באמת יתורגמו להכנסות. הנאסד״ק ירד ב-1.2%, הדאו ב-1% וה-S&P איבד 0.8%. 

הלחץ על השווקים גובר גם משום שחברות הטכנולוגיה ממשיכות להרחיב את ההשקעות ב־AI. מיקרוסופט ואנבידיה התחייבו להשקעה משותפת של עד 15 מיליארד דולר באנתרופיק, מהלך שמחזק את המרוץ מול OpenAI, אך גם מחדד את השאלה האם התעשייה מייצרת כיום מספיק כסף כדי להצדיק את הפיצוץ בהיקפי ההשקעות. בכירים בג’יי.פי מורגן מזהירים שההערכות בשוק הבינה המלאכותית מנופחות ועלולות לעבור תיקון משמעותי.

במקביל, סקר חודשי של בנק אוף אמריקה מצביע על ירידה במזומנים שמחזיקים המשקיעים אל מתחת לרמה קריטית, מה שהופך ל"איתות מכירה" בשוק המניות. האסטרטגים של הבנק מציינים כי החשיפה הגבוהה למניות, הגבוהה ביותר מאז פברואר, הפכה למכשול עבור שווקי הסיכון, ומזהירים שאם הפדרל ריזרב לא יוריד ריבית בחודש הבא - השוק עשוי להמשיך לרדת.

מדד מניות הטכנולוגיה הגדולות איבד כ־1%, ומדד ה־VIX, "מדד הפחד", נותר סביב רמה של 24 - רמה שמאותת על עלייה בפחד בשווקים. ביטקוין התאושש מעט לאחר שנפל לזמן קצר מתחת ל־90 אלף דולר, תשואת האג"ח האמריקאי ל־10 שנים ירדה ל־4.12% והדולר נסחר ללא שינוי משמעותי.

• שברון מזנקת 7%, מובילאיי 6.5% - ואיך החוזים מגיבים להתפתחויות בוונצואלה?
• מוונצואלה ועד דו"ח תעסוקה - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול סטריט
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הישראלית שתופסת היום את הפוקוס היא נייס שצונחת גם בתל אביב וגם בוול סטריט בהמשך לתחזית השלילית שסיפקה אמש בכנס המשקיעים. נייס נפלה ב-9% - צופה ירידה ברווחיות - החברה מעריכה שהרווחיות שלה תישחק בשנים הקרובות בגלל האצה בהשקעות בתחום ה-AI, אך צופה הכפלה של ההכנסות מפעילות ה-AI.

אחרי 17 שנה תחת שליטה ממשלתית: ביל אקמן מציע מסלול חדש לפאני מיי ופרדי מאק -  המשקיע המיליארדר מבקש לדחות את תוכנית ההנפקה, למחוק את מניות הבכורה של המדינה ולרשום את החברות מחדש בניו יורק, מהלך שיכול לשנות את שוק המשכנתאות האמריקאי ולהגדיל משמעותית את שווי החברות

מיקרוסופט ואנבידיה ישקיעו מיליארדים באנתרופיק - מה היא תיתן בתמורה? הסכם השקעה חסר תקדים מצמיד את ענקיות הטכנולוגיה לאחד הסטארטאפים הצומחים ביותר בתחום ה-AI, אך היקף הכסף שמסתובב בענף מעורר חשש לעסקאות מעגליות ולסימני בועה ראשונים

• הגירעון המסחרי של ארה״ב בשפל של 16 שנה לאור צניחה חדה ביבוא
• הביטחונית האמריקאית שמזנקת והאם זה קשור לגבול המזרחי של ישראל?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• החברה שמדווחת על הפסד של 17.5 מיליארד דולר ומזנקת 7%

מאקרו

מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים אסטרטג מורגן סטנלי מייק וילסון צופה זינוק של 16% ב-S&P 500; וילסון, שנחשב לאחד מהקולות הבולטים בוול סטריט, מציב יעד חדש של 7,800 נקודות למדד, תחזית אגרסיבית שמגיעה לאחר עונת דוחות חזקה, ציפיות לצמיחה בתאגידים ומדיניות מוניטרית מקלה

מניות במרכז

בית המשפט קבע - מטא איננה מונופול- פסק הדין דחה את דרישת ה־FTC לפרק את אינסטגרם ווואטסאפ, כשהשופט קבע שהשוק השתנה ושמטא מתמודדת עם תחרות עזה מטיקטוק, יוטיוב ושחקני AI חדשים

תקלה בקלאודפלייר Cloudflare -6.92%  השביתה אתרי ענק -למה המניה יורדת רק ב-2%? עומס חריג בשירות פנימי גרם לשיבושים אצל יותר מחמישית מאתרי העולם, כולל X, ChatGPT וספוטיפיי

אנבידיה NVIDIA Corp. -2.03%     נחלשה בכ-2.4%, אחרי ירידה של כמעט 2% אתמול. הלחץ סביב החברה גובר בימים האחרונים, במיוחד אחרי החשיפה שקרן ההשקעות של פיטר תיל מכרה את כל החזקותיה ביצרנית השבבים. אנבידיה, שנחשבת לשחקנית מרכזית בעולם הבינה המלאכותית, מתקרבת לדוחות הרבעון השלישי שיתפרסמו מחר אחרי הנעילה. בשבועות האחרונים היא מתקשה לשמור על יציבות, עם ירידות בשלוש מתוך חמשת ימי המסחר האחרונים ונסיגה של כמעט 8% מתחילת נובמבר, למרות שהיא עדיין מציגה עלייה מרשימה מתחילת השנה.

הום דיפו The Home Depot, Inc   ירדה בכ-6% אחרי דוחות מאכזבים לרבעון השלישי. החברה הציגה רווח מתואם שלא עמד בציפיות האנליסטים, וגם נתוני מכירות החנויות הזהות איכזבו עם עלייה מתונה של 0.2% בלבד. מעבר לכך, הנהלת הקמעונאית הגדולה בתחום שיפור הבית חתכה את תחזית השנה והודיעה שמכירותיה יצמחו רק מעט, במקום תחזית קודמת לעלייה של 1%. המשקיעים מגיבים בחשש לאור האטה בצריכה ובשוק הדיור. בגלל הרוח: הום דיפו יורדת על רקע רבעון חלש ומחסור בסופות

מניות הקריפטו פותחות את היום בלחץ. קוינבייס Coinbase 0.99%    ירדה קלות, בעוד פלטפורמת המסחר רובינהוד Robinhood -1.1%   איבדה כ-1% והחברה המחזיקה ביטקוין מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc   זינקה כ-7%, לאחר רכישה מסיבית של ביטקוין. הירידות מגיעות בעקבות המשך היחלשות הביטקוין, שמאבד כ-4.5% ב-24 השעות האחרונות ונע סביב 91,300 דולר. תנודתיות גוברת בשוק הקריפטו ממשיכה להשפיע על המניות הקשורות אליו - אחרי צניחה של 30% - מייקל סיילור ממשיך לקנות ביטקוין .

באידו Baidu.com, Inc -4%   עלתה בכ-2.7%. החברה אמנם הציגה רווח מתואם גבוה מהצפוי של 3.77 מיליארד יואן ברבעון השלישי, אך ההכנסות ירדו ב-7% ל-31.17 מיליארד יואן. הנתונים מצביעים על האטה בפעילות הליבה שלה בסין, ומסבירים את תגובת השוק הזהירה. באידו בלב המירוץ הסיני ל-AI: מודל חדש, שבבים חדשים והתרחבות לסקטורים נוספים

גוגל Alphabet 1.2%   עלתה קלות. אתמול מניית ענקית הטכנולוגיה הייתה המובילה במדד S&P 500 עם זינוק של 3.1%, אחרי שדווח כי ברקשייר הת'אוויי רכשה 17.8 מיליון ממניות החברה ברבעון השלישי- אפקט באפט: אלפאבית Alphabet 1.2%  קפצה ב-3% - אחרי רכישת כמעט 18 מיליון מניות גוגל בשווי של מעל 4 מיליארד דולר - אבל לאור דבריו של המנכ"ל על הבועה, השוק מגיב. מנכ״ל גוגל: "אם בועת ה-AI תתפוצץ - אף חברה לא תישאר חסינה, גם אנחנו"

דל Dell -3.22%  שומרת על יציבות היום, אחרי צניחה חדה של יותר מ-8% אתמול שהפכה אותה לחלשה ביותר במדד S&P 500. הירידה מגיעה בעקבות הורדת המלצה של מורגן סטנלי, שהזהירה מעליית מחירי הזיכרונות - רכיב מרכזי במחשבים ובשרתים של דל - מה שעלול לפגוע בשולי הרווח של החברה. מניית דל נמצאת במומנטום שלילי במיוחד, אחרי ירידות בעשרה מתוך 11 ימי המסחר האחרונים.

מניית PDD 0.16%   האמריקאית, שמחזיקה בין היתר את Temu, מאבדת כ-6.5% אחרי פרסום דוחות לרבעון השלישי. ההכנסות אמנם עלו, אך קצב הצמיחה נחלש על רקע תחרות גוברת וחוסר ודאות חיצוני. בהנהלת החברה מציינים שהסביבה התחרותית ממשיכה להשתנות ושזה משפיע על קצב ההתרחבות.

נובו נורדיסק מורידה מחיר בוויגובי וסוגרת את ההשקעה ב־Convatec - החברה מציגה מהלך תמחור אגרסיבי מול אלי לילי בשוק תרופות ההרזיה, בעוד זרוע ההשקעות שלה משלימה יציאה מחברת Convatec כחלק מארגון מחדש של פורטפוליו ההחזקות

פורד Ford Motor Co 3.76%  מתחילה למכור רכבי יד שנייה דרך אמזון Amazon.com Inc. 1.12%  - המהלך מוסיף לסוכנויות הרכב ערוץ מכירה חדש ומציב תחרות שקטה לפלטפורמות המסחר המשומשות, בזמן שהשוק בוחן אם מודל הקנייה בלחיצה יתפוס גם בענף הרכב

מאוחר יותר היום יפורסמו הדוחות של מדטרוניק Medtronic Inc 0.1%   מגיעה עם ציפיות גבוהות סביב פעילות המכשור הרפואי שלה, קלרנה Klarna Group plc -1.86%   ממשיכה לעורר עניין בשוק האשראי הצרכני הדיגיטלי לקראת עדכון מספרים ראשון מאז תחילת גל הקיצוצים בענף, ואמר ספורטס Amer Sports  נבין מה המצב בענפי הציוד המקצועי.

ישראליות בוול סטריט

צ׳ק-אפ Check-Cap 1.9%  צנחה ב-16% לאחר שהודיעה כי בעלי המניות אישרו ברוב גורף, יותר מ־98% מהקולות, את הצעות המיזוג בינה לבין MBody AI. האישור הרחב מסמן האצה במהלך ההפיכה של Check-Cap לחברת בינה מלאכותית "מגולמת" (embodied AI) מהבודדות בנאסד״ק, וצפוי למקם את MBody AI כמובילה בתחום אוטומציה ארגונית שאינה תלויה בחומרה מסוימת. המיזוג צפוי להתממש בשבועות הקרובים.

ננוקס Nano-X Imaging 0.5%  זינקה ב-16% לאחר שקיבלה אשרור המלצת קנייה מ-D.Boral והודיעה כי היא משתפת פעולה עם 3DR Labs להפצת טכנולוגיית הדימות הרפואי שלה.

אלביט מערכות - Elbit Systems Ltd. 2.41%  אלביט פרסמה דוחות אחרי החוזה הענק אמש, כאשר צבר ההזמנות מטפס ל-25.2 מיליארד דולר, עלייה גדולה בהזמנות מאירופה וישראל, וירידה ראשונה זה זמן באסיה-פסיפיק אלביט: הרווח מעל הצפי, ההכנסות מעט מתחת; הצבר ממשיך לגדול. ברקע הדוחות שוחחנו עם מנכ"ל החברה בצלאל מכליס, שדיבר על על הצעות רכישה לחברה: "אלביט היא חברה ישראלית ציונית, מחוברת למערכת הביטחון בקשרי שותפות ארוכי טווח"; על העובדים: "לב ההצלחה של הארגון. גייסנו 2,000 עובדים השנה נגייס מספר שומה בשנה הבאה". מה מציע לצעירים ללמוד? "יש לי שני ילדים שלומדים כעת בטכניון. צריך ללמוד מה שאוהבים, זה הכי חשוב"  מנכ"ל אלביט: "פרויקט הלייזר חשוב, אבל הוא לא היחידי, יש לנו מספר מנועי צמיחה קדימה"

סיוה Ceva Inc. -2.66%  צונחת לאחר שהחברה השיקה הנפקה ציבורית חתומה של 3 מיליון מניות, כאשר החתמים קיבלו אופציה ל-30 יום לרכוש עוד 450 אלף מניות. כל המניות נמכרות על ידי החברה, שמתכננת להשתמש בהכנסות לצורך רכישות פוטנציאליות או השקעות בטכנולוגיות או בעסקים משלימים, וכן לצרכים תאגידיים כלליים כגון הון חוזר, השקעות הוניות או רכישה חוזרת של מניות.