היום: מכרז מוסדי בגיוס של 125 מ' ש' לאמפא קפיטל

חברת אמפא קפיטל, חברת הבת של אמפא השקעות הנמצאת השליטת משפחת פוגל, מקיימת היום (ג') מכרז מוסדי בו תגייס כ-125 מיליון שקל בהנפקת מניות ואגרות חוב הנושאות ריבית של 6.5%. סך הגיוס באגרות החוב יסתכם בכ-100 מיליון שקל וכ-25 מיליון שקל יוצעו לציבור במניות.

חברת אמפא קפיטל עוסקת במתן פתרונות מימון חוץ בנקאיים בשני תחומים עיקריים האחד מתן אשראי והלוואות לעסקים והאחר מתן שרותי החכרה לכלי רכב (ליסינג תפעולי ) לסוגיו.

אמפא קפיטל רשמה בשנת 2004 רווח נקי בסך של 8.72 מיליון שקל, לעומת רווח בסך 1.15 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה בשנת 2004 הסתכמו בכ-134 מיליון שקל.

החברה מציעה לציבור חבילה הכוללת 5.5 מיליון מניות במחיר מינימלי של 4.5 שקל למניה (4.5 מיליון מהמניות מוצעות בהצעת מכר של החברה האם) וכן 100 מיליון אג"ח (סדרה א') במחיר של 1 שקל הצמודות למדד, נושאות ריבית של 6.5% המשולמת פעמיים בשנה - מח"מ האג"ח הוא כ-4.4 שנים. חתמי ההנפקה העיקריים הם פועלים-אי.בי.אי, לידר ודיסקונט חיתום.