הציבור מביע אמון בלבייב: אפריקה נכסים השלימה גיוס של 150 מ' ש' בביקושי ענק

החברה עמדה בפני ביקושי יתר ברמה של 247 מיליון שקלים. הריבית נקבעה על 5.9% בהשוואה לריבית מקסימלית של 7.9%. מדובר בהנפקה ראשונה מאז השלמת הסדר החוב
ליאור נחום | (24)

חברת אפריקה נכסים בבעלותו של לב לבייב השלימה היום הנפקת חוב בביקושי יתר וגייסה סכום של כ-150 מיליון שקלים. מדובר בהנפקה ראשונה לציבור מאז השלמת הסדר החוב בקבוצת אפריקה שהושלם בשנה שעברה.

אפריקה נכסים הנפיקה היום אגרות חוב מסדרה ה' בריבית מקסימלית של 6.7%. עם זאת בשל ביקושים ברמה של 247 מיליון שקלים ירדה הריבית ל-5.9% בשלב המכרז הציבורי. איגרות החוב מהסדרה החדשה מובטחות בשיעבוד נכסים במח"מ של 4.6 שנים כאשר הריבית תשולם פעמיים בשנה - בינואר וביולי - מיולי 2011 ועד שנת 2019.

אפריקה נכסים היא זרוע הנכסים המניבים של אפריקה ישראל בישראל ובאירופה. לפני כשבוע וחצי סוכנות הדירוג מעלות S&P העלתה את דירוג החוב של אפריקה נכסים בחמש דרגות מרמה B לרמה BBB- ובמקביל, שינתה סוכנות הדירוג את אופק הדירוג של החברה מ'שלילית' ל'יציבה'.

העלאת הדירוג מבחינתה של סוכנות הדירוג באה ברקע לפתיחתם של מספר נכסי דגל מניבים שחיזקה את הפורטפוליו של החברה. בנוסף, ציינה מעלות כי הקטנת החשיפה לפרוייקטי ייזום בשווקים שטרם התאוששו מהמשבר שיפרו את יחסי כיסוי החוב.

תגובות לכתבה(24):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 22.
    בני גור 21/01/2011 13:04
    הגב לתגובה זו
    לבייב ינסה להראות שכדאי להשקיע באג" ח שלו על מנת שההנפקות הבאות שלו גם יצליחו , הוא יזרים ביקושים יפים דרך צדדים שלישים על מנת להציג הצלחה. אבל האג" ח נסחר בתשואה נמוכה מידי כך שכדאי לברוח אם הרווח הזמני שיתנו לכם, לפני שהשוק יבין שהאג" ח נמוך מידי.
  • 21.
    דעתי בלבד 21/01/2011 12:49
    הגב לתגובה זו
    אפריקה לדעתי תעשה השנה מהלך שיכניס אותה חזרה לת" א 25 נראה לי שבשלב הראשון (לאחר פתיחת הקניון) היא תגיע לאזור ה 3000 אחרי כן הם יצאו להנפקה שנדחתה באירופה מה שיציב אותה בסביבות 3800-4500 משם אלוהים גדול אבל ללא ספק חדשות טובות מצפים לעוד כמה כאלו
  • 20.
    חוזה טוב 21/01/2011 10:25
    הגב לתגובה זו
    מאחל לך הצלחה בכל מעשיך .ולכל הציניקנים והטיפשים שחשבו וחושבים שהוא גנב ורימה אין לכם מושג בשיט מה עבר על הבן אדם הזה בזמן המשבר { האיש הכי טוב והכי תורם שיש גם בסתר}אבל אלוהים שמר עליו {כי יש רק בודדים כמוהו בעולם}אז לכל הטיפשים שחשבו שהוא גנב או רצה לגנוב אני יכול לומר לכם תאכלו את הכובע ותצדיעו.לא הרבה חברות או בעלי עסקים היו מסוגלים לצאת מהברוך שהיתה בו אפריקה ישראל .אבל הנה בה לייב לבייב ושיח אותה בענק ואני מאמין שהשנה הזאת תהיה שלו.מאחל המון בהצלחה וכל הכבוד
  • כל מילה סלע! שבת שלום (ל"ת)
    ירושלמי 21/01/2011 12:22
    הגב לתגובה זו
  • 19.
    אלון 21/01/2011 08:59
    הגב לתגובה זו
    מחיר מצחיק יש עוד כל כך הרבה לאן לעלות
  • 18.
    אפריקן אמריקן 21/01/2011 08:56
    הגב לתגובה זו
    שחשבו שאג" ח עם תשואה דו סיפרתית זו מתנה משמיים שנועדה רק להם באדיבות לב לבייב והמשקיעים בשוק ההון! תתעוררו! האג" חים נסחרו בתשואת זבל כי היה קיים חשש שהחברה לא תוכל לשלם!! מה לא ברור פה?! אף אחד לא הכריח אותכם להיכנס להשקעה בסיכון כ" כ גבוה, לקחתם את הסיכון, תלמדו להעריך אותו ולשאת את תוצאותיו. אפריקה מניה מצויינת, עכשיו זו נקודת כניסה מעולה, ועד סוף השנה המניה תוכפל ואפילו תשולש.
  • 17.
    אורי 21/01/2011 08:45
    הגב לתגובה זו
    ידידי. זה לא אותו אחד. יש אלפים כאלה. הדבר כל כך פשוט: לו אתה היית גונב כסף מאחרים היית הולך לבית סוהר. חד וחלק. לא היו עושים לך הסדר. מה כל כך קשה להבין כאן.
  • 16.
    קובי 21/01/2011 08:41
    הגב לתגובה זו
    מדובר על חברת הבת אפריקה נכסים נכון שזה נתון חיובי מאד רק הוא מגולם והיה צפוי מראש בגלל העלת הדירוג אבל ואבל יבוא היום ואפריקה האם תנפיק ואז כולם יכלו קש המניה תעלה בגדול במהלך השנה הכתובת על הקיר מה לא רואים
  • 15.
    המחשבון 20/01/2011 21:36
    הגב לתגובה זו
    שתבין משהו חשוב זה שאתה ממורמר על אפריקה מהתקופה ההיא זה לא אומר שהיא לא תעלה עכשיו יש לה הרבה בשורות חיוביות בזמן הקרוב. תבין לא צריך לשמור טינה לחברה או מניה. משקיעים צריכים ללכת למה שעולה. בהצלחה. אפריקה תכפיל את עצמה כבר ברבעון הנוכחי.
  • 14.
    מכיר מבפנים 20/01/2011 21:22
    הגב לתגובה זו
    שלא יעבדו עליכם - כולל ההוא שקנה במיליון ש" ח....עאלק אין לך מיליון כינים
  • 13.
    אורי 20/01/2011 21:22
    הגב לתגובה זו
    להזכירכם : פראיירים לא מתים. הם רק מתחלפים. כשיגנוב לכם שוב - אל תבואו לבקש הסדר.
  • 12.
    מוסדי 20/01/2011 20:58
    הגב לתגובה זו
    יאמר לזכות אפריקה שבהנפקה הנוכחית הם באו לקראת המוסדיים בכל דרישותיהם. כנראה היה חשוב ללבייב לנצח בהנפקה הזו, ובפרט אחרי ההסדר לטעמי יש עוד בשר לרווחי הון באגח. בהצלחה לכולם
  • 11.
    יופי..אכלתי הרבה זמן מרורים איתה... (ל"ת)
    יניב 20/01/2011 20:57
    הגב לתגובה זו
  • 10.
    הנכווה ברותחין 20/01/2011 20:48
    הגב לתגובה זו
    סיפור אפריקה מלמד שוב שפראיירים לא מתים, רק מתחלפים שיהיה בהצלחה לכולכם עוד מעט נוחי ינפיק שוב את כלל פיננסים או את אידיבי פיתוח - רוצו וקנו קצת מניות גם שם
  • 9.
    נכנסתי היום במליון ש" ח (ל"ת)
    מקווה שכולכם צודקים 20/01/2011 20:28
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    איתי 20/01/2011 20:21
    הגב לתגובה זו
    עם כל הכבוד לאפריקה.....ויש כבוד פה מדברים על אפריקה נכסים וזו מניה אחרת בכל מקרה בהצלחה לשתיהן
  • 7.
    אפריקה 20/01/2011 19:52
    הגב לתגובה זו
    אפי פיתוח הנסחרת בלונדון פרצה היום את 1.21 והתייצבה על 1.22 ומכאן היעד הבא 1.26. כלומר חדשות טובות מאוד לאפריקה ישראל
  • 6.
    אפריקה יוצאת לדרך חדשה (ל"ת)
    דרור 20/01/2011 19:51
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    סימן ואבן דרך שהחברה הזו הבריאה (ל"ת)
    אבי-אפריקה 20/01/2011 19:46
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    tal 20/01/2011 19:45
    הגב לתגובה זו
    הבעת אמון אולטימיטיבית
  • בע" ה (ל"ת)
    המחשבון 20/01/2011 21:36
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    אפריקה זה הדבר הבא 20/01/2011 19:45
    הגב לתגובה זו
    איך אני מחכה ליום ראשון אני מתרגש.
  • 2.
    כמו שנאמר פירירים לא נגמרים פירירים מתחלפים (ל"ת)
    ק 20/01/2011 19:38
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    תשלש את עצמה השנה (ל"ת)
    אפריקה 20/01/2011 19:22
    הגב לתגובה זו