אלקטרה נדל"ן בעסקה של 1.15 מיליארד ש' באירופה

לאלקטרה נדל"ן מובילה עסקת רכישה של 8 מרכזי קניות בגרמניה ובשוויץ ב-1.15 מיליארד שקל. המרכזים יירכשו מרשת "הורנבאך" הגרמנית, הנחשבת לאחת מהגדולות באירופה בתחום של "עשה זאת בעצמך", ויושכרו לרשת תמורת דמי שכירות שנתיים של כ-72.8 מיליון שקל. במקביל, דיווחה היום החברה, כי היא רכשה החברה 30% מבניין בטורונטו לפי שווי של 71 מיליון דולר קנדי - גבוה ב-65% מהשווי לפיו רכשה אלקטרה נדל"ן 70% מהבניין בינואר 2004.

שלמה שרף, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן מסר הבוקר, כי "העיסקה הנוכחית מעמיקה את חדירתנו אל השוק הגרמני וכן מהווה מבחינתנו כניסה ראשונה אל השוק בשוויץ, בו אנו פועלים לאיתור הזדמנויות השקעה נוספות. העיסקה משקפת את איכות הנכסים המאפיינת את הפורטפוליו של אלקטרה נדל"ן, שכן יש בה שוכר איכותי כדוגמת הורנבאך, מיקום מרכזי בערים ראשיות של הנכסים הנרכשים, וכן חוזה ארוך טווח ל-15 שנה".

עיסקת ענק לחברת אלקטרה נדל"ן. החברה הובילה עיסקה לרכישת 8 מרכזי קניות בגרמניה ובשווייץ תמורת כ-1.15 מיליארד שקל (כ-203 מיליון אירו). חלקה של אלקטרה נדל"ן בעיסקה עומד על 45% והיא בעלת הזכויות הגדולה ביותר בעיסקה, המהווה כניסה ראשונה של אלקטרה נדל"ן אל השוק בשוויץ.

במסגרת העיסקה, סוכם על הסכם מסגרת בין הרוכשים, בראשות אלקטרה נדל"ן, לבין המוכרת, רשת הורנבאך הגרמנית (Hornbach), לרכישה הדרגתית של 8 המרכזים, מתוכם 5 ממוקמים בגרמניה (בערים ברלין, מינכן ונירנברג) ו-3 בשווייץ (בערים ציריך, לוקרנו ובייל). הנכסים הנרכשים הינם על פני שטח בנוי כולל של כ-125 אלף מ"ר.

מדובר בעיסקת מכירה והשכרה מחדש (Sell & Lease back), שכן הנכסים יושכרו להורנבאך לתקופות של 15 שנה תמורת דמי שכירות שנתיים של כ-72.8 מיליון שקל (כ-12.8 מיליון יורו). דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן בגרמניה ובשוויץ, ואילו הוצאות הניהול והתחזוקה של הנכסים הן על כתפי השוכרת.

הורנבאך הינה אחת מהרשתות הגדולות באירופה בתחום של "עשה זאת בעצמך" (Do It Yourself). החברה פועלת ברחבי אירופה במשך כ-130 שנה והיא מציגה הכנסות שנתיות בהיקף של כ-2 מיליארד יורו. הרשת נמצאת בתהליכי התרחבות משמעותיים, ולאחרונה נכנסה גם לפעילות במדינות סלובקיה ושוודיה.

על פי הסכם המסגרת, תתבצע העיסקה בשלבים. בשלב הראשון הושלמה הרכישה של 3 מרכזי קניות בגרמניה תמורת כ-301 מיליון שקל (כ-53.1 מיליון יורו). יתרת 5 המרכזים נמצאים בשלבים שונים של הקמה, ורכישתו של כל אחד מהם תושלם עם השלמת הקמתו. עם גמר הבנייה של כל מרכז, תחל גם הורנבאך לשלם את דמי השכירות של המרכז המוגמר.

מועד ההשלמה הצפוי להקמת כל הנכסים הוא בחלון הזמן שבין המחצית השניה של 2007 לסיום המחצית הראשונה של 2008. כאמור, כל חוזה שכירות יהיה לתקופה של 15 שנה. לצורך העיסקה סוכם על הסכם מסגרת לקבלת הלוואה מסוג Non-Recourse בסך של כ-1.03 מיליארד שקל (כ-182 מיליון אירו) בריבית ממוצעת צפויה של כ-4.5%.

שרף הוסיף, "העיסקה הנוכחית מעמיקה את חדירתנו אל השוק הגרמני וכן מהווה מבחינתנו כניסה ראשונה אל השוק בשוויץ, בו אנו פועלים לאיתור הזדמנויות השקעה נוספות. העיסקה משקפת את איכות הנכסים המאפיינת את הפורטפוליו של אלקטרה נדל"ן, שכן יש בה שוכר איכותי כדוגמת הורנבאך, מיקום מרכזי בערים ראשיות של הנכסים הנרכשים, וכן חוזה ארוך טווח ל-15 שנה".

כאמור, במקביל, מדווחת היום אלקטרה נדל"ן, כי רכשה את יתרת האחזקות (30%) בבניין משרדים בעיר טורונטו שבקנדה. מדובר על בניין בן 25 קומות המשתרע על פני שטח של 33,600 מ"ר במרכז העסקים של טורונטו. הדיירים העיקריים בבניין הינם ממשלת קנדה, השוכרת כ-50% משטח הבניין עד אוקטובר 2015 וחברת הביטוח Zurich Insurance השוכרת כ- 30% מהבניין עד ינואר 2014.

היא רכשה 70% מהזכויות בבניין בחודש ינואר 2004 לפי שווי נכס של כ-43 מיליון דולר קנדי (כ-173 מיליון שקל). בשנתיים וחצי שחלפו מאז רכישת הנכס הושבח שוויו משמעותית, וכעת מתבצעת העיסקה לפי שווי נכס של כ-71 מיליון דולר קנדי (כ-287 מיליון שקל). לאור עליית ערך הנכס, ביצעה אלקטרה נדל"ן, בד בבד לביצוע העיסקה, מימון מחדש לנכס וקיבלה הלוואה חדשה מסוג Non-Recourse בסך של כ-57 מיליון דולר קנדי (כ-230 מיליון שקל) לתקופה של 10 שנים ובריבית קבועה בשיעור של 5.68%. בפועל, אפשר המימון מחדש לאלקטרה נדל"ן לרכוש את חלקו של השותף בנכס מבלי להעביר הון עצמי חדש לצורך העיסקה.

הנכס המדובר הינו בניין משרדים בן 25 קומות במרכז העסקים של טורונטו, והוא מושכר לתקופות ארוכות לשוכרים איכותיים, ובראשם ממשלת קנדה וחברת הביטוח ציריך.

אלקטרה נדל"ן, בניהולו של שלמה שרף, מחזיקה בלמעלה מ-60 בניינים מניבים וב-8 פרוייקטים יזמיים , בעיקר בישראל, בריטניה, גרמניה, ארה"ב וקנדה. כמו כן, ברשות החברה מספר פרוייקטים יזמיים בישראל ובחו"ל. השטח הכולל של הנכסים המניבים שבשליטת החברה מגיע לכ-528,000 מ"ר. החברה הנפיקה את מניותיה לציבור באוגוסט 2005 וגייסה בהנפקתה כ-370 מיליון שקל.

החברה סיימה את 2005, שהיתה שנתה הראשונה כחברה ציבורית, עם הכנסות בסך של 287.5 מיליון שקל ועם רווח נקי בסך של כ-119 מיליון שקל, עלייה של כ-222% לעומת הרווח הנקי בשנת 2004, שהסתכם ב-36.9 מיליון שקל. ה-F.F.O של אלקטרה נדל"ן הסתכם בשנת 2005 בכ-70.5 מיליון שקל, גבוה ב-43% מהנתון שהוצג בשנת 2004, שהסתכם ב-49.3 מיליון שקל.