חברת אבטחת הרשתות אלוט אלוט 0.59%   שנסחרת בת"א ובבורסת הנאסדק, הודיעה אמש לאחר הנעילה בוול סטריט על ביצוע הנפקת מניות לציבור, בה תציע 5 מיליון מניות במחיר של 8 דולר למניה, דיסקאונט של כ-17% לעומת מחיר הסגירה שעמד על 9.61 דולר. ההנפקה צפויה להניב תמורה ברוטו של 40 מיליון דולר, לפני עמלות והוצאות.

בנוסף, החברה העניקה לחתמים אופציה לרכוש עד 750 אלף מניות נוספות בתוך 30 יום ממועד ההנפקה, באותו מחיר.

אלוט מתכננת להשתמש ברוב התמורה נטו, כ-31.4 מיליון דולר, לצורך פירעון חוב כלפי בעלת השליטה, קרן ההשקעות לינרוק לייק (Lynrock Lake), המחזיקה כ-22.2% ממניות החברה, שהעמידה לחברה הלוואת המרה בהיקף של 40 מיליון דולר בשנת 2022. את יתרת הקרן, כ-8.6 מיליון דולר, תמיר לינרוק למניות אלוט לפי שווי של 6.87 דולר למניה, הנמוך בכ-14% ממחיר ההנפקה. בתמורה לכך תקבל הקרן כ-1.25 מיליון מניות רגילות.

החברה מדגישה כי לאחר השלמת ההנפקה והמרת ההלוואה, לא יוותר לה חוב פיננסי כלשהו, ולמעשה היא תיוותר עם מאזן נקי מחוב.

דוחות הרבעון הראשון

אלוט דיווחה ברבעון הראשון של 2025, על הכנסות שהסתכמו ב-23.2 מיליון דולר, עלייה של 6% בהשוואה ל-21.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024, ומעל צפי האנליסטים בוול סטריט להכנסות של 20.2 מיליון דולר. הרווח הנקי לפי בסיס Non-GAAP ברבעון הראשון של 2025 עמד על 800 אלף דולר, או 0.02 דולר רווח למניה מדוללת, שיפור לעומת הפסד נקי של 0.9 מיליון דולר, או 0.03 דולר הפסד למניה בסיסית, ברבעון הראשון של 2024, ומעל צפי האנליסטים להפסד של 0.05 דולר.

הרווח הגולמי לפי בסיס Non-GAAP ברבעון הראשון של 2025 עמד על 16.3 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 70.4%), עלייה של 6% בהשוואה ל-15.4 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 70.4%) ברבעון הראשון של 2024. הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2025 עמד על 0.4 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 1.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024.

• אלוט: "מוכנים לשלב הבא של הצמיחה"
• אלוט חותמת על חוזה עם ספק תקשורת בשווי עשרות מיליוני דולרים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

תזרים המזומנים התפעולי שנוצר ברבעון היה חיובי ועמד על 1.7 מיליון דולר. יתרות המזומנים ושווי המזומנים, פיקדונות בנקאיים קצרי טווח, פיקדונות מוגבלים קצרי טווח והשקעות נכון ל-31 במרץ 2025 עמדו על 60.7 מיליון דולר, עלייה של 2 מיליון דולר בהשוואה ל-58.8 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2024.

שווי השוק של החברה עומד על כ-1.1 מיליארד שקל, לאחר שהמניה זינקה ב-306% ב-12 החודשים האחרונים.