יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים, כאשר הורגש שוני רב בין הסקטורים והמדדים. ברקע למסחר, המתיחות בין ארה"ב לסין בנוגע למאורעות האחרונים בהונג קונג עלתה היום משמעותית. במקביל, התמיכה שסיפק הממשל האמריקני לשווקים בשבועיים האחרונים הסתיימה אמש. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%
דאו ג'ונס 0.6%
נאסד"ק 0.22%      

סקטור המולכים למחצה עמד הערב במוקד ברקע לדו"חות חלשים במיוחד של ברודקום (סימול:AVGO) אמש לאחר סיום המסחר. החברה אכזבה בשורת ההכנסות וטענה בדו"חות כי " אנו רואים כיום האטה רחבת היקף בסביבת הביקושים". בעקבות ההאטה, החברה חתכה את תחזית ההכנסות להמשך 2019 (לכתבה המלאה). מניית החברה נפלה הערב ב-5.6% בתגובה. התחזית החלשה השפיעה גם על שאר המניות בסקטור מניית אינטל (סימול:INTC) ירדה ב-1.1%. אנבידיה (סימול:NVDA) השילה 2.4%. AMD (סימול:AMD) איבדה 3.3%. מניית מיקרון (סימול:MU) יורדת ב-2.1%.

בתוך כך, נתוני המאקרו בעולם ממשיכים להידרדר. הייצור התעשייתי בסין עלה בחודש מאי ב-5% בחישוב שנתי, לעומת צפי לקריאה של 5.4%. מדובר בנתון הנמוך ביותר ב-17 השנים האחרונות. המכירות הקמעונאיות במדינה הפתיעו לטובה כאשר עלו ב-8.6% בחודש מאי לעומת צפי לעלייה של 8.1%. באיטליה, נתון ההזמנות החדשות רשם יריד של 2.4% בחודש אפריל, נמוך משמעותית מהצפי המוקדם שעמד על עלייה של 2.4%. מדד המחירים במדינה נותר ללא שינוי במאי, לעומת צפי לעלייה של 0.1%. 

• אנבידיה מתחרטת - לא רוצה את אינטל כשותפה בתהליך הייצור
• אינטל עלתה יותר מ-80% - אך המבחן האמיתי עוד לפניה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאקרו בארה"ב: נתון המכירות הקמעונאיותעלה בחודש מאי ב-0.5%, נמוך מהצפי המוקדם שעמד על עלייה של 0.7%. נתון הליבה עלה ב-0.5%, בהתאם לצפי המוקדם. במקביל, הנתון לחודש אפריל עודכן מירידה של 0.2% לעלייה של 0.3%. נתון הייצור התעשייתי בארה"ב הפתיע עם עלייה של 0.4% לעומת צפי לעלייה של 0.2%. מלאי העסקים בארה"ב עלה ב-0.5% בחודש אפריל, לעומת צפי לעלייה של 0.4%.  סנטימנט הצרכנים ירד בחודש יוני לרמה של 97.9 נק', נמוך מהצפי המוקדם.

המתיחות בין ארה"ב לסין ממשיכה לעלות הערב ברקע לאירועים האחרונים בהונג קונג סביב סוגיית חוק ההסגרה לסין. שר החוץ הסיני מזהיר היום את ארה"ב "שלא תתערב במתרחש בעיר". במקביל, דיווחים בתקשורת הסינית מצביעים כי סין פנתה לשגריר ארה"ב במדינה וטענה כי "וושינגטון צריכה לזכור שאי יציבות בעיר לא משרת את האינטרס האמריקני".  האירועים אחרונים מגיעים ברקע למלחמת הסחר בין 2 המדינות, שסיומה נראה הערב רחוק במיוחד. 

כפי שדיווחנו במהלך השבוע האחרון, התמיכה שהעניק הממשל האמריקני לשווקים במהלך השבועות האחרונים הגיע לסיומו אמש, כאשר קופת האוצר האמריקני (TGA) ירדה לרמה של 130 מיליארד דולר, לעומת רמה של 422 ב-31.5. הצפת השוק בכסף זול מצד ארה"ב הצליחה להוריד בימים האחרונים את עלויות המימון בשוק: ריבית ה-SOFR ירדה אמש לרמה של 2.35% בלבד. כעת, המגמה צפויה להשתנות, כאשר הממשל האמריקני והפד' צפויים לקחת מהשוק עד 140 מיליארד דולר במהלך השבועיים הקרובים (לכתבה המלאה).

קופת האוצר האמריקני: הצפת השוק בדולרים הסתיימה זמנית אמש

שוק המט"ח מגיב כמובן, כאשר הדולר אינדקס (סימול:DXY) עלה ב-0.6%. הלי"שט הבריטית איבדה 0.7% מול המטבע האמריקני. השקל הישראלי מצטרף למגמה בעולם ועולה ב-0.3% לרמה של 3.6 שקלים לדולר. 

תשואות האג"חים בטווח הצקר נסגרו בעליות לאחר שנסחרו מוקדם יותר הבוקר בירידות חדות, כאש התשואה האגרות החוב של גרמניה לתקופה של 10 שנים ירדה לרמה של 0.27%-. התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת כעת על 2.09%, והתשואה לתקופה של שנתיים עומדת על 1.84% בלבד.

בגזרת הסחורות, הנפט טיפס ב-0.4% ברקע המתיחות בין ארה"ב לאיראן על רקע התקיפה אמש של מכליות נפט. הזהב מחק עליות של יותר מ-1% וונסגר ביציבות סביב רמה של 1,344 דולרים לאונקיה. 

במרכז

סקטור הבנקאות צפוי לרכז עניין הערב, כאשר התמיכה של הממשל האמריקני נעלמת לתקופה הקרובה. מניית דויטשה בנק (סימול:DB)ירדה ב-1.1%. מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) עלתה ב-0.3%. גולדמן זאקס מחקה ירידות של 1% ונסגרה בעליות של 0.1%.