ברודקום

OpenAI מציגה תוצאות ראשונות לשבב Jalapeño שפיתחה עם ברודקום, ובחלק מהמבחנים הוא מציג יתרון על מערכות GB300 של אנבידיה במהירות וביעילות החשמלית. עם זאת, יש הסתייגות חשובה: השבב מיועד בעיקר להרצת מודלים, בעוד אנבידיה כבר עוברת לדור Vera Rubin. ועדיין, מבחינת אנבידיה המסר ברור - הלקוחות הגדולים שלה מתחילים לייצר בעצמם חלק ממה שהם קונים ממנה

פרמיית ה-CDS של החברה עלתה בכ-28 נקודות בסיס באוגוסט, בזמן שברודקום שוקלת לגבות עסקאות מימון של יותר מ-60 מיליארד דולר; בג'יי.פי מורגן מזהירים מהצטברות של "מינוף סמוי" באקוסיסטם ה-AI

אנבידיה שווה 5 טריליון דולר, TSMC מחזיקה 72% משוק הייצור, ASML לבדה מוכרת את מכונות ה-EUV ושלוש יצרניות הזיכרון שוות יחד קרוב ל-3 טריליון: מדריך מסודר לכל חוליה בשרשרת, כולל הזווית הישראלית

גוגל תוכל לקנות עד 59 מיליון מניות ב-206.58 דולר למניה, כ-7% מההון. ההסכם על שבבים מותאמים יכול להגיע ל-120 מיליארד דולר עד 2033. המניה קפצה כ-10% ביום ההודעה

BMO פתח סיקור בהמלצת "תשואת יתר" ומעריך שהכנסות ה־ASIC יזנקו ל־38 מיליארד דולר ב־2026; במקביל, ברודקום מתמודדת עם תחרות גוברת מצד מארוול ובוחנת עסקת מימון AI שעשויה להגיע לכ־100 מיליארד דולר

לקראת פתיחה חיובית בוול סטריט - ההפוגה בתקיפות של ארה"ב באיראן מעודדת את השווקים: החוזים עולים עד 1.3% בהובלת הסקטור הטכנולוגי כשהנסיגה במחירי הנפט משפרת את הסיכויים להקלה מוניטרית בהמשך; אנבידיה מתחזקת על רקע פרויקט אפשרי עם OpenAI, ברודקום עולה בעקבות ההסכם עם סמסונג, פורטה ביוסיינס מזנקת ב-39% ומניות האנרגיה נחלשות

פרוסת סיליקון בטכנולוגיית 2 ננומטר עולה אצל הקוריאנים כשליש פחות מאשר בטייוואן, והאנליסטים מיהרו להעלות מחירי יעד לברודקום הרבה מעבר ל-500 דולר. שווי של 1.82 טריליון דולר כבר מגלם צמיחה אגרסיבית בשבבי ASIC, אבל תשואות התפוקה בקו ה-2 ננומטר של סמסונג נשארו השאלה שתכריע אם החוזה יהפוך להכנסה

האנליסטים ריק שייפר וטרבור באוארס חוזרים על המלצת "תשואת יתר" לאנבידיה, ברודקום, מונוליתיק פאוור ומארוול ערב הדוחות; לפי הסקירה, ההשקעות ההוניות של ארבעת ענקיות הענן חוצות 710 מיליארד דולר השנה, וההיצע רודף אחרי הביקוש כמעט בכל פלח - למעט רכיבי הסמארטפונים

ההסכם החדש הוא הגדול ביותר בתוכנית הייצור האמריקאית של אפל וכולל יותר מ-15 מיליארד שבבים שייוצרו בארה"ב; אבל ביום של חולשה במניות הטכנולוגיה, המשקיעים כבר הכירו חלק מהסיפור וחיפשו בעיקר את המשמעות לשולי הרווח ולשרשרת האספקה