OpenAI נגד אנבידיה: השבב החדש שלה מהיר וחסכוני יותר בחלק מהמבחנים
OpenAI מציגה תוצאות ראשונות לשבב Jalapeño שפיתחה עם ברודקום, ובחלק מהמבחנים הוא מציג יתרון על מערכות GB300 של אנבידיה במהירות וביעילות החשמלית. עם זאת, יש הסתייגות חשובה: השבב מיועד בעיקר להרצת מודלים, בעוד אנבידיה כבר עוברת לדור Vera Rubin. ועדיין, מבחינת אנבידיה המסר ברור - הלקוחות הגדולים שלה מתחילים לייצר בעצמם חלק ממה שהם קונים ממנה
OpenAI מתחילה לגעת באנבידיה NVIDIA Corp. -1.31% במקום הכי רגיש שלה - השבבים. החברה פרסמה תוצאות ראשונות לשבב ה-AI שפיתחה עם ברודקום Broadcom -1.64% , Jalapeño, ולפיהן הוא מציג בחלק מהמבחנים ביצועים טובים יותר ממערכות GB200 ו-GB300 של אנבידיה, בעיקר במהירות התגובה ובכמות העבודה שאפשר להפיק מכל ואט חשמל.
במבחנים על כמה מודלים הציג השבב של OpenAI תפוקה גבוהה פי 1.5 עד פי 1.9 לכל ואט, ובתרחישים מסוימים זמני תגובה טובים פי 1.7 עד פי 3.6. הוא נבחן גם על מודלים חיצוניים כמו DeepSeek R1 ו-Kimi K2.5, לצד GPT-OSS 120B, כך שב-OpenAI מנסים להראות שמדובר ביתרון של השבב עצמו ולא במוצר שעובד טוב רק עם המודלים שלה.
המספרים האלה מעניינים, אבל הכסף נמצא במקום אחר. ככל ש-ChatGPT ושירותי AI אחרים גדלים, העלות של הרצת המודלים הופכת לסעיף כבד יותר ויותר. כל שאלה של משתמש צורכת מחשוב, וכשמגיעים למאות מיליוני משתמשים ולמיליארדי בקשות, גם חיסכון קטן בכל פעולה מצטבר לסכומים גדולים מאוד. Jalapeño תוכנן בדיוק לצורך הזה. הוא מיועד בעיקר ל-Inference, כלומר להרצת מודלים שכבר אומנו, ולא לשלב האימון עצמו. לפי הנתונים שפורסמו, הוא עובד בצריכת חשמל של כ-700 ואט ומאפשר ל-OpenAI לקבל יותר תפוקה מאותה תשתית. מבחינת החברה, המשמעות פשוטה: יותר משתמשים על אותו חשמל, או אותה כמות משתמשים בעלות נמוכה יותר.
כאן נכנסת ברודקום. החברה כבר הפכה לשחקנית מרכזית בשוק השבבים המותאמים לענקיות הטכנולוגיה, והפרויקט עם OpenAI מתאים בדיוק לכיוון הזה. במקום לקנות מוצר מדף ולהתאים אליו את המודל, החברות הגדולות בונות שבב סביב הצרכים שלהן. כאשר היקף ההוצאה על מחשוב מגיע לעשרות מיליארדי דולרים בשנה, גם השקעה של כמה מיליארדים בפיתוח עצמאי מתחילה להיראות הגיונית.
להרחבה:OpenAI וברודקום מפתחות שבב AI עצמאי
אנבידיה עדיין רחוקה מבעיה אמיתית
ועדיין, צריך לשים את התוצאות בפרופורציה. Jalapeño הושווה בעיקר ל-GB300, בזמן שאנבידיה כבר דוחפת לשוק את דור Vera Rubin החדש. מעבר לכך, אנבידיה עדיין מחזיקה יתרון גדול באימון מודלים, בתקשורת בין שבבים ובמערכת התוכנה CUDA, שהפכה במשך שנים לסטנדרט של התעשייה.
אנבידיה כבר החלה להעביר מערכות Vera Rubin ללקוחות, ולכן ההשוואה המעניינת באמת תגיע כשהשבב של OpenAI יעבוד בהיקפים מסחריים מול הדור החדש. בינתיים OpenAI עצמה ממשיכה לקנות כמויות גדולות של חומרה מאנבידיה, ובמקביל כבר עובדת על הדור הבא של Jalapeño. וזה גם הסיפור הגדול יותר. גוגל עם TPU, אמזון עם Trainium, מיקרוסופט עם Maia ומטא עם שבבים משלה מראות שהלקוחות הגדולים של אנבידיה רוצים להקטין בהדרגה את התלות בה. Etched כבר הגיעה לשווי של כ-21 מיליארד דולר, וגם סטארט-אפים נוספים מנסים להיכנס לשוק.
אנבידיה עדיין נמצאת בעמדה חזקה מאוד, והביקוש למחשוב AI ממשיך לגדול בקצב שמאפשר לה להמשיך לצמוח גם אם חלק מהעבודה עובר לשבבים אחרים. אבל OpenAI מסמנת כאן כיוון שיכול להיות הרבה יותר משמעותי בהמשך: הלקוחות הכי גדולים של אנבידיה כבר רוצים לייצר בעצמם חלק מהחומרה שהם קונים ממנה. אם זה יתרחב, התחרות של אנבידיה תגיע פחות מחברת שבבים חדשה ויותר מהלקוחות שמכירים הכי טוב את המוצר שלה ואת החשבון שהם משלמים עליו.
