איום על אנבידיה? OpenAI וברודקום פיתחו שבב AI עצמאי
הפיתוח המשותף נולד כחלק ממגמה של ענקיות הטכנולוגיה לייצר חלופות למעבדים של אנבידיה ולהפחית את התלות בה; השבב החדש, Jalapeño של ברודקום ו-OpenAI, מציג יעילות אנרגטית גבוהה בבדיקות ראשוניות` מניית ברודקום עולה בכ-1.5% אך מניית אנבידיה לא מתרגשת, בינתיים
OpenAI עושה צעד נוסף בדרך להפוך מחברת תוכנה לחברת תשתיות AI מלאה. המפתחת של ChatGPT הכריזה על שבב הבינה המלאכותית הראשון שתכננה בעצמה, Jalapeño, במהלך שמציב אותה רשמית בתוך מרוץ השבבים המותאמים אישית, תחום שבו כבר פועלות ענקיות כמו גוגל, אמזון, מטא ומיקרוסופט. השבב החדש מיועד בעיקר לתהליכי הסקה, כלומר לשלב שבו מודלים מאומנים כבר מופעלים בפועל, משיבים לשאלות, מבצעים משימות ומשרתים משתמשים בזמן אמת.
השבב פותח בשיתוף פעולה עם ברודקום (Broadcom 1.6% ), שמספקת את רכיבי הסיליקון, ועם סלסטיקה (Celestica Inc 5.64% ), שאחראית על טכנולוגיית הארונות והתשתית הפיזית של המערכות. ב-OpenAI מציגים את Jalapeño כחלק מפלטפורמת מחשוב רחבה יותר, שאמורה להתחיל להיפרס עד סוף השנה ובהמשך לפעול בקנה מידה של ג'יגה-וואטים יחד עם שותפי הדאטה סנטר של החברה. לפי החברה, המהלך נועד לאפשר לה להפעיל יותר יכולות AI בעלות נמוכה יותר, תוך שיפור היעילות האנרגטית והפחתת התלות במעבדים חיצוניים.
וול סטריט מעכלת בינתיים. מניית ברודקום מטפסת, בעוד מניית סלסטיקה מתחזקת יותר בעקבות המעורבות שלה בתשתית המערכות. מנגד, מניית אנבידיה (NVIDIA Corp. 0.41% ), שממשיכה לשלוט בשוק מעבדי ה-AI, נסחרה בעלייה מתונה בלבד. השוק לא רואה בזה איום מיידי על אנבידיה, אבל בהחלט כסימן נוסף לכך שהלקוחות הגדולים ביותר שלה מחפשים יותר שליטה על שרשרת הערך של הבינה המלאכותית.
עיקר החשיבות של Jalapeño אינו דווקא בכך שהוא מחליף את מעבדי אנבידיה כבר עכשיו, אלא בכך שהוא משנה את מאזן הכוחות לטווח הארוך. OpenAI היא אחת הצרכניות הגדולות של כוח מחשוב מתקדם, ובשנים האחרונות היא נדרשת להיקפי GPU הולכים וגדלים כדי לתמוך בצמיחת ChatGPT ובמודלים החדשים שלה. סם אלטמן, מנכ"ל החברה, הצהיר בעבר כי OpenAI צפויה להפעיל יותר ממיליון מעבדים גרפיים עד סוף 2025. בתוך שוק שבו הביקוש לשבבי AI ממשיך לעלות וההיצע מוגבל, פיתוח שבב פנימי מאפשר לחברה לבנות לעצמה נתיב נוסף לאספקת כוח מחשוב.
הקרב עובר מהתוכנה לסיליקון
הבחירה להתמקד בשבב הסקה אינה מקרית. אימון מודלים גדולים דורש עוצמת מחשוב אדירה, אבל ככל שהשימוש במודלים מתרחב, העלות השוטפת של ההפעלה שלהם הופכת לקריטית לא פחות. עבור חברה כמו OpenAI, שמשרתת מאות מיליוני משתמשים ומפתחת מוצרים עסקיים רחבים, כל שיפור בעלות וביעילות של ההסקה עשוי להפוך ליתרון תחרותי משמעותי. לכן, שבב פנימי שמותאם למבנה המודלים ולצרכים הספציפיים של החברה יכול לסייע לה לצמצם עלויות, לשפר זמינות ולהגדיל את קצב הפריסה של שירותים חדשים.
OpenAI אינה לבד במהלך הזה. גוגל פיתחה כבר לפני שנים את שבבי ה-TPU שלה, אמזון מפעילה את Trainium ו-Inferentia, ומטא מפתחת שבבי AI פנימיים משלה. מיקרוסופט, השותפה המרכזית של OpenAI, מקדמת גם היא מאיצים ייעודיים לענן. המשותף לכל החברות האלה הוא הרצון לשלוט ביותר חלקים של מערך המחשוב, מהתוכנה ועד הסיליקון, במקום להישען באופן כמעט מוחלט על ספק חיצוני אחד.
עבור אנבידיה, הסיפור מורכב יותר. בטווח הקצר, Jalapeño לא צפוי לערער את מעמדה. החברה עדיין מחזיקה ביתרון משמעותי בזכות הביצועים, סביבת התוכנה, האקוסיסטם וההיקף התעשייתי שיצרה סביב מעבדי ה-GPU שלה. אבל בטווח הארוך, כל לקוח גדול שמפתח שבב פנימי משלו מקטין מעט את התלות העתידית באנבידיה, גם אם אינו מפסיק לרכוש ממנה. במובן הזה, Jalapeño הוא פחות תחליף מיידי ויותר איתות: חברות ה-AI הגדולות כבר לא רוצות רק לקנות כוח מחשוב. הן רוצות לעצב אותו בעצמן.
