סגירה בוול סטריט, דויטשה בנק יורדת ב-7.6%, אמזון הוסיפה 1%
יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים מתונות, כאשר המדדים המובילים ממשיכים להיסחר ברמות שיא כל הזמנים. ברקע למסחר, יום עמוס במיוחד בנתוני מאקרו משמעותיים, כאשר במקביל הפד' הודיע הערב על הורדת הריבית ב-25 נק' בסיס. במקביל, עונת הדו"חות בוול סטריט מגיעה היום לשיאה עם דו"חות של פייסבוק ואפל .
מדדים בוול סטריט
S&P 500 1.16%
דאו ג'ונס 0.69%
נאסד"ק 1.61%
ברקע להתערבות החסרת תקדים שמבצע הפד' במהלך החודש האחרון בשווקים, הבנק הוריד הערב כצפוי את טווח הריביות בארה"ב בעוד 25 נק' בסיס לרמה של 1.5%-1.75%(לכתבה המלאה). כזכור, מוקדם יותר החודש הודיע הבנק על השקת תוכנית רכישות בשוקי האג"ח בהיקף של 60 מיליארד דולר בחודש. במקביל, הודיע הבנק על הגדלת ההתערבות היומית בשוקי הריפו לסכום של עד 120 מיליארד דולר בסה"כ, הפד' הגדיל את מאזנו בחודש האחרון בקרוב ל-300 מיליארד דולר, והיד עוד נטויה לנוכח העובדה כי שוק המימון בארה"ב ממשיך לאותת על בעיות לקראת סוף השנה.
נציין בהקשר זה כי שר האוצר האמריקני, סטיבן מנוצ'ין, הפתיע אמש את המשקיעים כאשר טען במהלך ראיון כי הוא "פתוח לרעיון לבצע הקלות רגולטוריות על הבנקים במטרה להתמודד עם מצוקת הנזילות שהתפרצה בחודש האחרון".
- אמזון בוחנת השקעה של כ־10 מיליארד דולר ב־OpenAI
- ישראל במוקד: בעלי המניות לוחצים על אמזון לבחון את קשריה הביטחוניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בגזרת המאקרו, סקר התעסוקה המקדים של ADP לחודש אוקטובר הפתיע לטובה עם תוספת של 125 אלף משרות בחודש האחרון, מעט מעל הצפי שעמד על תוספת של 120 אלף משרות. עם זאת, הנתון לחודש ספטמבר תוקן משמעותית כלפי מטה לתוספת של 93 אלף משרות בלבד. בתוך כך, האומדן הראשון לתמ"ג האמריקני הפתיע עם צמיחה של 1.9% במהלך הרבעון האחרון, לעומת צפי לעלייה של 1.6% בלבד.
בגזרת האג"ח, תשואת האג"ח של ארה"ב לתקופה של 10 שנים ירדו בחדות הערב ברקע להחלטת הפד'.
במרכז
עונת הדו"חות בוול סטריט מגיעה הערב לשיאה, כאשר ענקיות הטכנולוגיה אפל (סימול:AAPL) ופייסבוק (סימול:FB).
מניית דויטשה בנק (סימול:DB) ירדה הערב ב-7.6% ברקע לדו"חות חלשים לרבעון האחרון. הפסדי הבנק הסתכמו ב-832 מיליון יורו, הפסד גדול מהצפי המוקדם. בנוסף, הכנסות החברה ירדו ב-15% לרמה של 5.3 מיליארד אירו בלבד (לכתבה המלאה).
- טראמפ נכנס לגרעין: טראמפ מדיה מתמזגת עם חברת היתוך גרעיני והמניה קופצת
- קוינבייס מתרחבת: ממסחר בקריפטו לאפליקציית השקעות כוללת
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי?
מניית חברת ג'נרל אלקטריק (סימול:GE).עלתה ב-11.6% לאחר שהחברה הודיעה היום בדו"חות על העלאת התחזיות לתזרים המזומנים של החברה (לכתבה המלאה).
מניית חברת השבבים AMD (סימול:AMD) עלתה ב-0.3% לאחר שהחברה דיווחה עם לאחר הסגירה על הכנסות של 1.8 מיליארד דולר, עלייה שנתית של 9%. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-120 מיליון דולר או 0.11 דולרים למניה.
עוד מדווחות בולטות בימים האחרונים: פייזר (סימול:PFE) (לכתבה המלאה), ג'נרל מוטורס (סימול:GM) (לכתבה המלאה) ואלפבית (סימול:GOOG).
מניית חברת תחליפי הבשר ביונד מיט (סימול:BYND) עולה כעת ב-9.6% וממשיכה לרכז עניין לאחר שצנחה אמש ביותר מ-22% רקע לסיום תקופת החסימה על מניות העובדים (לכתבה המלאה).
בגזרת הישראליות, אודיוקודס (סימול:AUDC) עולה כעת ב-5.5%, וממשיכה לרכז עניין לאחר שעלתה אמש ב-7.8% ברקע לדו"חות חיוביים שפרסמה החברה (לכתבה המלאה). נזכיר כי צ'ק פוינט (סימול: CHKP) הכתה מוקדם יותר השבוע את התחזיות (לכתבה המלאה). סולאראדג' (סימול:SEDG) יורדת כעת ב-7.9%.
- 2.הרבה הפתעות לרואה השחורות (ל"ת)איציק 30/10/2019 20:48הגב לתגובה זו
- 1.פרופ' אבירם(איצ100) 30/10/2019 15:31הגב לתגובה זוכמו שנכתב כאן שנים וכן באתרים מובילים בעולם..שאילת הסחורה בבנק הגרמני D.B שהחלה בגדול במחיר פי 20 נמשכה שאילת הסחורה אף בזמן האחרון ואפילו לאחרונה...יש עוד רבים ולא טובים כמו בנק זה..וחברות רבות נילקחות בכמויות ענק על ידי שאילת סחורה לרוב...לפי מייטב הבנתנו ..הרבה מחברות העולם שנימצאות במחיר לא נכון ומצבן למעשה גרוע..תעשנה את אותו מסלול וגם שם אנו שוקדים על שאילת סחורה לרוב..אגב..שיטת עבודה מניבה בממוצע פי 4 עד פי 6 מכל צורת השקעה אחרת ובטח אחיזה בלונג אפילו לטווחים מאד ארוכים.
- יוסי חבקוק 30/10/2019 18:23הגב לתגובה זואני מבין שאתה מבצע מכירה בחסר בהיקפים גדולים. האם אתה לא מוגבל מבחינת בטחונות?
- פרופ' איצ100 30/10/2019 19:52צדים סחורה "משובחת" המתאימה לצרכינו..ושואלים סחורה ברחבי העולם תמורת בטחונות ועמלות מכובדות. אנחנו 100איש שותפים/אחים בעלי נוסטרו מכובד בכל קנה מידה. אנו בוגרי ליגת הקיסוס בארצות הברית ומובילים אותנו פרופ' אבירם וד"ר ניר מתמטיקאים וכלכלנים מהמובילים בעולם..צד נוסף ומכובד אצלנו זה סחורות מתכלות..וכמובן עוד תחומים..דע טוב.
טראמפ האיחוד האירופימאזן האימה: וושינגטון מאיימת בצעדי תגמול נגד ענקיות טכנולוגיה אירופיות
ממשל טראמפ מאשים את בריסל ברדיפה רגולטורית של חברות טכנולוגיה אמריקאיות ומזהיר מהטלת מגבלות, אגרות וסנקציות כלכליות על חברות אירופיות מובילות, זאת על רקע חקירות, קנסות ומאבק גובר על עתיד הכלכלה הדיגיטלית
המתיחות בין ארצות הברית לאיחוד האירופי סביב רגולציית הטכנולוגיה עולה מדרגה. ממשל טראמפ פרסם בימים האחרונים אזהרה חריגה וחריפה כלפי בריסל, שבה הוא מאיים לנקוט צעדי תגמול כלכליים ישירים נגד חברות טכנולוגיה ושירותים אירופיות, אם האיחוד לא יחזור בו ממדיניות הרגולציה, הקנסות והתביעות נגד ענקיות טכנולוגיה אמריקאיות.
בהודעה פומבית שפרסם נציג הסחר של ארצות הברית, הגוף האחראי על ניהול יחסי הסחר של וושינגטון, נטען כי האיחוד האירופי ומדינות החברות בו מתמידים ב-"מסלול מתמשך של תביעות מפלות ומטרידות, מסים, קנסות והנחיות רגולטוריות" נגד חברות אמריקאיות. לדברי הממשל, צעדים אלה ננקטים לאורך שנים, חרף פניות חוזרות ונשנות מצד ארצות הברית, וללא נכונות אמיתית של בריסל לנהל דיאלוג מהותי או לשנות כיוון.
וכך, אנחנו רואים דוגמא נוספת לעקביות של ממשל טראמפ, ואם תרצו גם של MAGA, שדואג להעביר כל מחלוקת למישור כלכלי מובהק ולהשתמש בכובד המשקל של הכלכלה האמריקאית להכרעה ולסיום סכסוכים. פרשנות אחרת תוכל לומר שטראמפ שש אלי קרב ולא מוותר על אף סכסוך, אבל זה כבר תלוי בהשקפת עולם, שלא לומר פוזיציה.
איום גלוי בצעדי תגמול
בהודעת נציג הסחר נאמר כי אם האיחוד האירופי ימשיך במדיניותו הנוכחית, לארה״ב "לא תיוותר ברירה אלא להתחיל להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה” כדי להתמודד עם מה שהוגדר כצעדים בלתי סבירים. בין האפשרויות שעלו הוזכרו במפורש הטלת אגרות, מגבלות וצעדים רגולטוריים נגד
חברות שירותים זרות, צעדים שעשויים לפגוע ישירות בפעילותן של חברות אירופיות בשוק האמריקאי.
- הום דיפו: תחזית לצמיחה כמעט אפסית בשנה הבאה עקב ריביות ולחץ על הצרכן
- הצרכן האמריקאי מתפצל לשניים: העשירים ממשיכים להוציא והאחרים סופרים כל דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באופן חריג, הממשל אף נקב בשמות של חברות אירופיות שעשויות להיפגע מצעדי התגובה, בהן Accenture, DHL, מיסטראל, SAP, סימנס וספוטיפיי. לפי וושינגטון, חברות אלה
נהנות מפעילות חופשית בארצות הברית ומתרומה משמעותית לכלכלה האמריקאית, בעוד שחברות אמריקאיות סובלות, לטענת הממשל, מיחס מפלה באירופה.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)הנאסד"ק עולה 1.3%, טראפ מדיה קופצת 32%, טאואר עולה 5%
על רכבת ההרים בוול סטריט, הנפילה באינסמד ולמה מדד מחירים נמוך (CPI) מעלה את וול סטריט
ה-CPI, מדד המחירים לצרכן צפוי היה לעמוד על 3% והוא עלה רק ב-2.7%. זה אומר שהכלכלה האמריקאית מאיטה, וזה מגדיל את הסיכויים להורדת ריבית. הריבית עלתה כדי להתמודד עם האינפלציה ואם האינפלציה מורידה ראש אפשר גם להוריד את הריבית. זה הרציונל והשווקים עולים בחוזקה - הנאסד"ק בעלייה של 1.5%.
המשקיעים מתמודדים עם חששות סביב שוויי מניות טכנולוגיה בדגש על מניות AI, אבל המדד הנמוך לצד דוחות מיקרון הרגיע אותם. לפחות היום.
התוצאות של מיקרון מקרינות על חברות השבבים
מיקרון טכנולוג׳י Micron Technology, Inc 10.98% , שמייצרת שבבים לזיכרון מחשב ופתרונות אחסון, מזנקת לאחר שאתמול הפתיעה את השוק עם תוצאות רבעוניות שעקפו את תחזיות האנליסטים. החברה דיווחה על רווח והכנסות גבוהים מהצפוי, מעבר לתחזיות בשוק, והעניקה תחזית תפעולית חיובית לרבעון הקרוב. מיקרון מוכרת בעיקר את שבבי ה־DRAM וה־NAND שמשמשים בשרתים, מחשבים אישיים, ומרכזי נתונים של חברות טכנולוגיה, כולל יצרניות שבבים לבינה מלאכותית.
הדוחות של מיקרון, הכוללים גם תחזית הצמיחה ברווחים ובהכנסות, נתפסים כאות לכך שהביקוש לשבבים, במיוחד אלה המשמשים ביישומי בינה מלאכותית ורכיבי חומרה מתקדמים, אינו נשחק כפי שחלק מהמשקיעים חששו.
מניית אנבידיה מטפסת: דוחות מיקרון מרגיעים את חששות ה-AI - אחרי ימים של תנודתיות ולחץ במניות הבינה המלאכותית, אנבידיה NVIDIA Corp. 2.56% מקבלת רוח גבית: מניית יצרנית השבבים עולה במסחר המוקדם בכ-1.3%, בעקבות דוחות חזקים של מיקרון.
- לקראת דוחות מיקרון: מחירי הזיכרון עולים והציפיות גבוהות במיוחד
- מיקרון נוטשת את שוק הזיכרונות לצרכן ומתמקדת ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
העליות מגיעות יום לאחר שמניית אנבידיה ירדה כמעט ב־4%, על רקע דיווחים כי אורקל נתקלה בקשיים במימון פרויקט דאטה־סנטר בהיקף של כ־10 מיליארד דולר. אף שאורקל הבהירה שהפרויקט עדיין מתקדם כמתוכנן, עצם הדיווח הספיק כדי לעורר מחדש חשש בשוק שהשקעות הענק ב-AI מתחילות להתכווץ.
