וול סטריט עולה עד 0.5% - טסלה מזנקת 10%

המדדים המובילים נסחרים בעליות. מדד ה-S&P500 עולה 0.4%, הנאסד"ק עולה 0.5% והדאו לעומתם עולה במתינות 0.1%. התקיפה האמריקנית על מתקנים גרעיניים באיראן בסוף השבוע בינתיים לא הופכת לדרמה בשווקים אבל המינוח החשוב כאן הוא - בינתיים. כל מימוש בפועל של האיומים על סגירת מיצר הורמוז ישנו את התמונה למרות שבמורגן סטנלי מפצירים במשקיעים לא להכנס לפאניקה אפילו אם איראן תחסום את עורק התחבורה הימי.

חברת נובו נורדיסק מודיעה על הפסקת שיתוף הפעולה עם חברת הטלה-רפואה האמריקאית HIMS Hims & Hers Health לגבי הפצת תרופת ההרזיה Wegovy. שיתוף הפעולה, שהוכרז באפריל האחרון אפשר ל-Hims למכור את התרופה במסגרת חבילת שירות דרך הפלטפורמה שלה כולל ייעוץ רפואי מרחוק והתאמה של הטיפול. בעקבות ההחלטה, מניית נובו נורדיסק (Novo Nordisk A/S -5.85%  ) יורדת ב-5.4%, ומניית הימס צונחת ב-26% ל-47 דולר. הסיבה המרכזית להפסקת שיתוף הפעולה היא שהחברה הדנית מתנגדת לכך שהימס תמכור מינונים "מותאמים אישית" של Wegovy, מכיוון שהמינונים האלו לא זהים למינונים המאושרים על ידי ה-FDA.

החברות בתחום הביטחון רושמות עליות. נורת'רופ גרומן - Northrop Grumman  עולה ב-1% לאחר שמפציצי B-2 שלה השתתפו בתקיפה על מתקני הגרעין האיראניים. המטוסים הטילו 14 פצצות GBU-57 מסוג "חודרות בונקרים", שפותחו עבור חיל האוויר האמריקני על ידי בואינג - Boeing , שמניותיה יורדות ב-0.5%. התקיפות כללו מעל 125 מטוסי קרב מדור רביעי וחמישי מתוצרת בואינג ולוקהיד מרטין - Lockheed Martin , שרושמת עלייה של 0.7%. בנוסף, צוללת שיגרה מעל 24 טילי שיוט מסוג טומהוק מתוצרת RTX -0.33%  , שמניותיה עולות ב-0.9%.

מניות חברות הנפט נסחרות בעליות על רקע החלטת הפרלמנט האיראני לאשר את סגירת מצר הורמוז, אם כי ההחלטה הסופית תלויה במועצת הביטחון הלאומי העליונה של המדינה. מצר הורמוז הוא נתיב קריטי להובלת אנרגיה, שדרכו עוברים כחמישית מייצור הנפט העולמי מדי יום. אקסון מוביל - Exxon Mobil  מזנקת ב-1.8%, שברון - Chevron עולה ב-1.6%, קונוקופיליפס - ConocoPhillips 0.06%   רושמת עלייה של 1.4%, ומרתון פטרוליום - Marathon Petroleum עולה ב-0.9%.

• רגע האמת של טסלה - הרובו-טקסי יעמוד בציפיות?
• מחוקקים בטקסס דורשים לדחות את השקת הרובוטקסי - זאת הסיבה

טסלה - Tesla 10.05%  השיקה אתמול את שירות הרובו-מוניות המיוחל שלה באוסטין, טקסס, כאשר משתמשים ראשונים נהנים ממחיר קבוע של 4.20 דולר לנסיעה, כפי שהכריז המנכ"ל אילון מאסק. ההשקה כללה מספר מצומצם של כלי רכב בתחום מוגבל גיאוגרפית, עם משתמשים שנבחרו בקפידה ונציג בטיחות במושב הנוסע הקדמי. מניית טסלה מזנקת ב-10% על רקע ההשקה.

נורת'רן טראסט - Northern Trust  מזנקת ב-9.6% לאחר דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל" כי בנק אוף ניו יורק מלון - Bank of New York Mellon פנה בשבוע שעבר לחברה הקטנה יותר והביע עניין במיזוג. על פי הדיווח, מנכ"לי שתי החברות קיימו לפחות שיחה אחת, אם כי לא דנו בהצעה קונקרטית. BNY שוקלת את צעדיה הבאים, שעשויים לכלול הצעה רשמית לנורת'רן טראסט. מניות BNY עולות מעט.

פייסרב - Fiserv 2.52%  מזנקת ב-3.5% אחרי שהחברה לטכנולוגיה פיננסית הודיעה כי היא מתכננת להשיק מטבע יציב ופלטפורמה שישמשו את לקוחותיה מבנקים אזוריים וקהילתיים, כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל".

• נובו נורדיסק ניתקה קשר עם Hims - והמניה מתרסקת
• טסלה מזנקת: הרובוטקסי יציל את המניה?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מנגד, דאו - Dow -1.76%   יורדת ב-0.9% ל-27.4 דולר לאחר ש-BMO Capital הורידה את דירוג המניה ל"ביצוע חסר" מדירוג נייטרלי וקיצצה את מחיר היעד מ-29 דולר ל-22 דולר.

מאקרו

במורגן סטנלי אומרים למשקיעים במניות "לא להיכנס לפניקה: בדיקה היסטורית מראה שהשוק עולה אחרי אירועים גיאופוליטיים"; סבורים שרק אם הנפט יעלה ל-120 וישהה שם במשך חודשים רבים תהיה בעיה; בינתיים השווקים לדעתם לא צריכים לחשוש מאיראן - "משקיעים במניות - אל תגיבו בהיסטריה, גם אם הנפט יזנק"

משרד האוצר בטוקיו מאשר קיצוץ בהיקף של יותר מ־20 מיליארד דולר בהנפקות אגרות חוב ל־20, 30 ו־40 שנה; מדובר בשינוי יוצא דופן שמטרתו לבלום את זינוק התשואות; במקביל, יפן תעלה את קצב ההנפקה של האג"ח הקצרות בניסיון לאזן מחדש את השוק - יפן נלחצת מתשואות שיא - ומקצצת את ההנפקות הארוכות: מה זה אומר לשווקים?

בעוד ארצות הברית וישראל מפוצצות מתקנים גרעיניים באיראן ונראה שפנינו להסלמה, הבורסות במזרח התיכון עולות, דור של משקיעים שגדל על המנטרה "יהיה בסדר" עומד בפני המבחן הגדול ביותר שלו - האם גם מלחמה אמיתית לא תצליח לזעזע שוק שהתרגל שבסוף תמיד קונים בירידות - הפרדוקס של המזרח התיכון: שווקים, מלחמה ו-״יהיה בסדר״

מלחמה, שלום, התשה, קריסת המשטר - מה התרחישים ואיך צפוי כל אחד מהם עשוי להשפיע על השווקים? תחזית על ה"יום שאחרי" - התרחישים הכלכליים: על הנפט, המניות והכלכלה המקומית

דוחות שיתפרסמו השבוע

למרות שהעונה המרכזית של הדוחות מאחורינו השבוע נקבל כמה תוצאות כספיות שמעניינות את השוק במיוחד בסביבה הנוכחית. ביום שלישי תדווח חברת פדקס (FedEx Corp 0.87%  ), ענקית השילוח הבינלאומית התוצאות של פדקס יכולות לספק אינדיקציה חשובה למצב הפעילות העסקית העולמית. כל שינוי בהיקף המשלוחים, בעלויות ההפצה או בשולי הרווח של פדקס יתפרש כסימן מקדים למגמות בצריכה הגלובלית, בשרשראות האספקה ובביקוש הכולל. 

ביום חמישי יתפרסמו התוצאות של נייקי (Nike Inc ), מיקרון טכנולוגיות (Micron Technology, Inc -0.59%  ) וולגרינס בוטס (Walgreens Boots Alliance -0.18%  )  ופיליפ מוריס (Philip Morris International ) חברות מרכזיות שכל אחת מהן פועלת בענף אחר אבל כולן מספקות הצצה למצב הכלכלה הריאלית. הדו"ח של נייקי יתן לנו הצצה למצב שוק מוצרי הספורט והלבשת הפנאי במיוחד לנוכח האטה בצריכה והתגברות הלחצים הכלכליים על משקי הבית בארה"ב, סין ואירופה. מיקרון טכנולוגיות שחקנית חשובה בתחום שבבי הזיכרון, תתן לנו תובנות על ביקושי השבבים, בעיקר בתחומי ה-AI, מרכזי הנתונים והענן, שבהם היא משמשת כספקית קריטית. 

חברת וולגרינס שפועלת בתחום הקמעונאות הרפואית והפארמה, תראה לנו את המגמות העדכניות בהרגלי הצריכה בתחום שירותי הבריאות, על רקע תחרות גוברת מצד שחקנים שפועלים דיגיטלית וגידול בעלויות התפעוליות; בעוד פיליפ מוריס שמובילה את מעבר תעשיית הטבק העולמית למוצרי עישון אלטרנטיביים, תיבחן בעיני השוק על פי קצב החדירה של מוצרי ה-IQOS ושיעורי הרווחיות באירופה ובאסיה.

על אף שמדובר בשבוע דליל באופן יחסי מבחינת כמות הדוחות, ההרכב הסקטוריאלי של החברות המדווחות מעניק לו חשיבות באופן מערכתי כשהשילוב בין שילוח, צריכה, טכנולוגיה, בריאות וטבק מאפשר להבין טוב יותר את מגמות המאקרו שמתחילות בימים אלה להתגבש לקראת המחצית השנייה של 2025.