המדדים המובילים סיימו בעליות שערים,  כאשר הנאסד״ק וה-S&P עלו ב-1%, בעוד הדאו עלה ב-0.9%, לאחר שעברו לירידות קלות במהלך המסחר בעקבות הדיווחים כי איראן תקפה את בסיס ארה״ב בקטאר, תקיפה שנראית יותר כהצגה לציבור האיראני בניסיון קצת לשקם את האגו שנפגע להם במלחמה. השאלה היא האם ארה״ב תחליט להבליג והסיפור יגמר, או שתנצל את זה כדי להיכנס למלחמה אמיתית עם איראן ולסיים את שלטון הטרור אחת ולתמיד. נכון כרגע, המשקיעים מעריכים כי בזה תם הסיפור וחוזרים לשולחן המשא ומתן.

איראן ירתה טילים לעבר בסיס חיל האוויר האמריקני אל עודיד בקטר במטרה להשיב על התקפות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על שלושה מתקנים גרעיניים איראניים בסוף השבוע. קטאר הודיעה כי הצליחה ליירט את מטח הטילים מאיראן וכי לא נרשמו נפגעים. בסיס אל עודיד הוא המתקן האמריקני הגדול ביותר במזרח התיכון ומשמש כמפקדה אזורית של פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, שמפקח על הפעילות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון. כ-9,000 חיילים אמריקניים מוצבים בקטר העשירה בגז הטבעי.

התגובה האיראנית הביאה לירידה מיידית במחירי הנפט, כאשר מחירי הנפט מסוג WTI וברנט נפלו ב-7.3% למחירים של 68.4 דולר ו-71.4 דולר בהתאמה.

אסטרטגים ממורגן סטנלי ציינו כי למרות העניין שעושים בחדשות בנוגע לתקיפות ההדדיות, ירידות הנגרמות מאירועים גיאופוליטיים נוטות להיות קצרות. על פי הערכתם, רוב המכירות הנגרמות מסיכונים גיאופוליטיים הן קצרות טווח וצנועות, כאשר מחירי הנפט יקבעו אם התנודתיות תימשך. נתונים היסטוריים מראים כי חודש אחד, שלושה חודשים ו-12 חודשים לאחר אירועים גיאופוליטיים, מדד S&P 500 עלה בממוצע ב-2%, 3% ו-9% בהתאמה

• אינטל קופצת בעקבות הזיגזג של טראמפ ומה מראים החוזים?
• טסלה סוגרת את פרויקט דוג'ו – מאסק משנה כיוון באסטרטגיית הבינה המלאכותית
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אפסייד של 35%: בוול-סטריט אופטימיים לגבי AMD  - לאחר עשור של התאוששות מפשיטת רגל כמעט ודאית, החברה של ליסה סו מהמרת על המעבר לעידן ההסקת מסקנות בבינה מלאכותית כדי לשבור את המונופול של אנבידיה עם שבבי MI350 החדשים ופתרונות מלאים שכבר מושכים את מטא ואורקל.

השבוע נקבל כמה תוצאות כספיות שמעניינות את השוק במיוחד בסביבה הנוכחית. ביום שלישי תדווח חברת פדקס (FedEx Corp 0.25%    ), ענקית השילוח הבינלאומית התוצאות של פדקס יכולות לספק אינדיקציה חשובה למצב הפעילות העסקית העולמית. כל שינוי בהיקף המשלוחים, בעלויות ההפצה או בשולי הרווח של פדקס יתפרש כסימן מקדים למגמות בצריכה הגלובלית, בשרשראות האספקה ובביקוש הכולל. 

ביום חמישי יתפרסמו התוצאות של נייקי (Nike Inc -1.05%   ), מיקרון טכנולוגיות (Micron Technology, Inc 0.82%   ) וולגרינס בוטס (Walgreens Boots Alliance 1.26%   )  ופיליפ מוריס (Philip Morris International -0.37%   ) חברות מרכזיות שכל אחת מהן פועלת בענף אחר אבל כולן מספקות הצצה למצב הכלכלה הריאלית. הדו"ח של נייקי יתן לנו הצצה למצב שוק מוצרי הספורט והלבשת הפנאי במיוחד לנוכח האטה בצריכה והתגברות הלחצים הכלכליים על משקי הבית בארה"ב, סין ואירופה. מיקרון טכנולוגיות שחקנית חשובה בתחום שבבי הזיכרון, תתן לנו תובנות על ביקושי השבבים, בעיקר בתחומי ה-AI, מרכזי הנתונים והענן, שבהם היא משמשת כספקית קריטית. 

• השבוע של אינטל - זינקה ב-20%, ותזנק גם היום; מה דחף אותה למעלה?
• באפט נכנס ליונייטד הלת' עם 1.5 מיליארד ד'; מה עוד עשה באפט ברבעון?
• תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן
• ללא ניסיון בהשקעות: בן 23 גייס מיליארד וחצי דולר לקרן AI

מאקרו

במורגן סטנלי אומרים למשקיעים במניות "לא להיכנס לפניקה: בדיקה היסטורית מראה שהשוק עולה אחרי אירועים גיאופוליטיים"; סבורים שרק אם הנפט יעלה ל-120 וישהה שם במשך חודשים רבים תהיה בעיה; בינתיים השווקים לדעתם לא צריכים לחשוש מאיראן - "משקיעים במניות - אל תגיבו בהיסטריה, גם אם הנפט יזנק"

משרד האוצר בטוקיו מאשר קיצוץ בהיקף של יותר מ־20 מיליארד דולר בהנפקות אגרות חוב ל־20, 30 ו־40 שנה; מדובר בשינוי יוצא דופן שמטרתו לבלום את זינוק התשואות; במקביל, יפן תעלה את קצב ההנפקה של האג"ח הקצרות בניסיון לאזן מחדש את השוק - יפן נלחצת מתשואות שיא - ומקצצת את ההנפקות הארוכות: מה זה אומר לשווקים?

בעוד ארצות הברית וישראל מפוצצות מתקנים גרעיניים באיראן ונראה שפנינו להסלמה, הבורסות במזרח התיכון עולות, דור של משקיעים שגדל על המנטרה "יהיה בסדר" עומד בפני המבחן הגדול ביותר שלו - האם גם מלחמה אמיתית לא תצליח לזעזע שוק שהתרגל שבסוף תמיד קונים בירידות - הפרדוקס של המזרח התיכון: שווקים, מלחמה ו-״יהיה בסדר״

מלחמה, שלום, התשה, קריסת המשטר - מה התרחישים ואיך צפוי כל אחד מהם עשוי להשפיע על השווקים? תחזית על ה"יום שאחרי" - התרחישים הכלכליים: על הנפט, המניות והכלכלה המקומית

מניות במרכז

עד סוף השנה: אמזון Amazon.com Inc. 2.86%  צפויה להפוך לקמעונאית הגדולה באמריקה -  בג׳יי פי מורגן צופים שאמזון תעקוף את וולמארט עם 593 מיליארד דולר מכירות השנה, אך הדרך לעליונות כוללת השקעה של 105 מיליארד דולר בבינה מלאכותית, פיטורי אלפי עובדים ופתרונות חדשניים לבעיית האנרגיה למרכזי נתונים

המניה שזינקה ב-110% בזכות הצלחה בניסוי קליני לשפעת; ומה האנליסטים אומרים? זריקה שאמורה להגן מפני כל סוגי השפעת מקפיצה את המניה וגם חברות אחרות בסקטור

טראמפ מדיה מכריזה על בייבאק של 400 מיליון דולר - החברה שגייסה 2.5 מיליארד דולר לרכישת ביטקוין מכריזה כעת על תוכנית רכישה עצמית של מניות ואופציות בסך 400 מיליון דולר, אחרי שהמניה צנחה ב-53% בעקבות המריבה בין טראמפ לאילון מאסק

המניה הכי חמה בוול סטריט והאם היא בועה? פי 8 מאז ההנפקה בתחילת החודש, פי 20 ב-3 חודשים; חזון שאפתני, שוק צומח, מנכ"ל שיודע למכור חלומות - האם סירקל תספק את הסחורה?

חברת נובו נורדיסק מודיעה על הפסקת שיתוף הפעולה עם חברת הטלה-רפואה האמריקאית HIMS Hims & Hers Health  לגבי הפצת תרופת ההרזיה Wegovy. שיתוף הפעולה, שהוכרז באפריל האחרון אפשר ל-Hims למכור את התרופה במסגרת חבילת שירות דרך הפלטפורמה שלה כולל ייעוץ רפואי מרחוק והתאמה של הטיפול. בעקבות ההחלטה, מניית נובו נורדיסק (Novo Nordisk A/S 0.1%   ) יורדת ב-5.4%, ומניית הימס צונחת ב-26% ל-47 דולר. הסיבה המרכזית להפסקת שיתוף הפעולה היא שהחברה הדנית מתנגדת לכך שהימס תמכור מינונים "מותאמים אישית" של Wegovy, מכיוון שהמינונים האלו לא זהים למינונים המאושרים על ידי ה-FDA.

החברות בתחום הביטחון רשמו עליות. נורת'רופ גרומן - Northrop Grumman    עלתה ב-1% לאחר שמפציצי B-2 שלה השתתפו בתקיפה על מתקני הגרעין האיראניים. המטוסים הטילו 14 פצצות GBU-57 מסוג "חודרות בונקרים", שפותחו עבור חיל האוויר האמריקני על ידי בואינג - Boeing  , שמניותיה יורדות ב-0.5%. התקיפות כללו מעל 125 מטוסי קרב מדור רביעי וחמישי מתוצרת בואינג ולוקהיד מרטין - Lockheed Martin   , שרשמה  עלייה של 0.7%. בנוסף, צוללת שיגרה מעל 24 טילי שיוט מסוג טומהוק מתוצרת RTX -0.4%   , שמניותיה עלו ב-0.9%.

טסלה - Tesla -1.12%   השיקה אתמול את שירות הרובו-מוניות המיוחל שלה באוסטין, טקסס, כאשר משתמשים ראשונים נהנים ממחיר קבוע של 4.20 דולר לנסיעה, כפי שהכריז המנכ"ל אילון מאסק. ההשקה כללה מספר מצומצם של כלי רכב בתחום מוגבל גיאוגרפית, עם משתמשים שנבחרו בקפידה ונציג בטיחות במושב הנוסע הקדמי. מניית טסלה מזנקת ב-10% על רקע ההשקה.

נורת'רן טראסט - Northern Trust   זינקה ב-9.6% לאחר דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל" כי בנק אוף ניו יורק מלון - Bank of New York Mellon פנה בשבוע שעבר לחברה הקטנה יותר והביע עניין במיזוג. על פי הדיווח, מנכ"לי שתי החברות קיימו לפחות שיחה אחת, אם כי לא דנו בהצעה קונקרטית. BNY שוקלת את צעדיה הבאים, שעשויים לכלול הצעה רשמית לנורת'רן טראסט. מניות BNY עולות מעט.

פייסרב - Fiserv 0.25%   זינקה ב-3.5% אחרי שהחברה לטכנולוגיה פיננסית הודיעה כי היא מתכננת להשיק מטבע יציב ופלטפורמה שישמשו את לקוחותיה מבנקים אזוריים וקהילתיים, כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל".

ישראליות בוול-סטריט

מובילאיי Mobileye -2.04%  זינקה ב-11%, ככל הנראה בעקבות הזינוק של טסלה לאחר ההשקה המוצלחת של שירות הרובוטקסי אמש, שככל הנראה העלתה כמעט את כל תחום הרכבים האוטונומיים.