מקטינה את החוב: טאואר תבצע רכישה עצמית של אג"ח ב-45 מליון דולר

טאואר-ג'אז מקבוצת חברה לישראל מפחיתה את החובות: הודיעה היום כי תבצע פירעון מוקדם של אגרות החוב של החברה בג'אז הנושאות קופון של 8% ושמסתכמות ב-45 מיליון דולר.

בהתאם לשטר הנאמנות עם בעלי האג"ח הזרים מ-15 ליולי 2010, באפשרות החברה לפדות את אגרות החוב על פי שיקול דעתה, והיא אכן פועלת כאמור. מועד הפירעון המוקדם של אגרות החוב נקבע ל-7 לינואר 2015. בהתאם לשטר הנאמנות משנת 2010, מחיר הפדיון יהיה 102 אחוזים מיתרת הקרן.

כתוצאה ממהלך פירעון מוקדם זה תשפר החברה את מאזנה, תקטין את חובותיה ב-45 מיליון דולר ותשפר את רווחיותה ע"י חסכון של כ-1.7 מליון דולר בתשלומי ריבית שלולא פדיון מוקדם של הסדרה היו משולמים במהלך 2015.

טאואר רכשה את ג'אז טכנולוגיות האמריקנית בשנת 2008 בעסקת החלפת מניות לפי הון של 40 מיליון דולר - כל מניה של ג'אז תומר כנגד 1.8 מניות של טאואר. המחיר הנמוך יחסית של יצרנית הרכיבים האנלוגים נעשתה בגלל חוב כבד שנשאה על גבה ג'אז - אג"ח ב-140 מיליון דולר.

• דיווח: קבוצת אדאני עצרה את הקמת המפעל עם טאואר
• טאואר בשת"פ עם אלסיון פוטוניקס: יספקו פתרונות תקשורת אופטית

בשנת 2010 נפרעו 44 מיליון דולר וביולי 2014 החוב נטו של ג'אז הופחת במסגרת הסדר חוב בכ-55 מיליון דולר. הייתה אמורה לפרוע 94 מיליון דולר בשנת 2015; לפי ההסכם תיפרע 49 מיליון דולר ועוד 45 מיליון דולר ב-2018

יצרנית השבבים ממגדל העמק עוסקת בפיתוח וייצור מוליכים למחצה לתעשיית האלקטרוניקה. המניה של טאואר זינקה ב-180% מתחילת השנה למחיר של 55 שקלים המשקף לחברה שווי של יותר מ-3 מיליארד שקל.