עליבאבא מהמרת על המטא-וורס ומשקיעה בסטארט-אפ של משקפי מציאות רבודה
ענקית המסחר המקוון ומחשוב הענן הסינית עליבאבא ALIBABA GROUP מהמרת על עולם המציאות המדומה, המטא-וורס, והובילה את סבב הגיוס של 60 מיליון דולר בחברת הסטארט-אפ הסינית נריאל (Nreal), יצרנית משקפי מציאות רבודה. בכך הגיעו סך הגיוסים של חברת הסטארט-אפ ל-200 מיליון דולר. לא מדובר בחברה הראשונה שמשקיעה בנריאל, קדמו לה גם יצרנית הרכבים החשמליים NIO INC שהשתתפה בסבב גיוס קודם של החברה בחודש ספטמבר האחרון, אז הוערכה נריאל ב-700 מיליון דולר, בעקבות סבב גיוס של 100 מיליון דולר. גם המתחרה שלה TENCENT HOLDINGS LTD כבר עשתה מהלכים בתחום.
עליבאבא אגב, כבר פירטה כיצד פלטפורמות הענן שלה יכולות להקל על התפתחויות מטאוורס. הקבוצה גם רשמה בשנה שעברה יחידה ארגונית חדשה המתמקדת בפוטנציאל המשחקים של המטא-וורס, כך על פי דיווח של South China Morning Post של הונג קונג - שבבעלות עליבאבא.
Nreal שנוסדה ב-2017, טוענת שהיא החברה היחידה שהשיקה משקפי מציאות רבודה לצרכן (AR) בקנה מידה עולמי. התומכים בה כוללים גם את קרן ההון סיכון Sequoia Capital. החברה מציגה את המשקפיים שלה כמי שמסוגלת להקרין מסך "איימקס נייד" בגודל קולנוע לעיני המשתמשים.
יצוין כי עליבאבא זינקה בשבועיים האחרונים ב-56%, כאשר 40% מתוכם ביום אחד, אך למרות זאת היא עדיין נסחרת בכשליש ממחיר השיא שנרשם בסוף שנת 2020. שווי השוק של המניה נראה ככל הנראה נמוך מדי בעיני ראשי החברה, ובשבוע שעבר הודיעה החברה על הגדלת תוכנית הביי-באק (BuyBack, רכישה עצמית של מניות של חברה בידי עצמה), מה שגם הוביל לזינוק נוסף במניה.
טרנד המטאוורס תופס תאוצה - פייסבוק עמוק בתמונה אבל היא לא לבד
נזכיר כי טרנד המטא-וורס (metaverse) הולך ותופס תאוצה כאשר השחקנים הגדולים בעולם משקיעים בתחום העולמות הווירטואליים. כדי להדגיש את עוצמת המחויבות לשינוי פייסבוק FACEBOOK הכריזה לפני מספר חודשים על שינוי שמה ל-'מטא', במה שמבטא גם את ההתמקדות החדשה שלה בעולמות הווירטואליים, במטרה אולי להמציא את עצמה מחדש.
מייסד ומנכ"ל החברה צוקרברג פרסם פוסט בחודש ינואר האחרון, כאשר פייסבוק חשפה את מחשב העל המהיר בעולם (לשעתו, אנבידיה פרסמה לאחרונה מחשב על עוד יותר חזק) ובו טען כי "החוויות שאנחנו בונים עבור המטאוורס יצריכו כוח מחשוב עצום ו-RSC יאפשר מודלים חדשים של בינה מלאכותית שיוכלו ללמוד מטריליוני דוגמאות, להבין מאות שפות ועוד". פייסבוק משקיעה בתחום בצורה אגרסיבית, יותר מ-10 מיליארד דולר בשנת 2021, וככל הנראה היא תצטרך להשקיע עוד עשרות מיליארדי דולרים בשנים הקרובות.
גם אנבידיה NVIDIA COR פוזלת לתחום כאשר בנובמבר האחרון אמר מנכ"ל ענקית השבבים ג'נסן הואנג כי המטאוורס עשוי לחסוך לחברות בעולם הממשי מיליארדים. בראיון ל-CNBC הוא טען כי החברות יכולות להפחית בזבזנות ולהגביר יעילות תפעולית באמצעות המטאוורס, למשל באמצעות סימולציות למפעלים ורשתות חשמל.
- המרווחים בשפל של 27 שנה - מה קורה בשוק האג"ח בארה"ב?
- הבנק המרכזי יתחיל למכור מניות - לקראת שינוי מגמה ביפן?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
לאחרונה גם סוני SONY GROUP CORPORATION AMERICAN הודיעה על כניסתה לתחום המטאוורס וחשפה משקפי מציאות מדומה חדשים, הקשורים לקונסולת הפליסטיישן שלה, וגם אפל ככל הנראה לא תישאר מאחור וצפויה להציג את המשקפיים שלה בסוף 2022.
ויש אפילו קרן סל שעוקבת אחרי התחום, Roundhill Ball Metaverse ETF, עם היקף נכסים כבר של 885 מיליון דולר. הביצועים של הקרן אגב לא משהו- מתחילת השנה היא איבדה 20%, (וזו גם בערך התשואה מאז השקתה), כאשר בדרך עוד הספיקה לבקר בנפילה של 35%.
האם לא מוקדם מדי להשקיע במטאוורס?
מי שמנסה לצנן את ההתלהבות מהתחום הוא סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, שכתב במאמר לביפורטל כי "בעת הופעתה של טכנולוגיה חדשה כמעט תמיד ישנו הייפ כלכלי רחב סביבה. בטווח הקצר, למשקיעים יש נטייה להעריך יתר על המידה את ההשפעה של טכנולוגיות חדשות, מה שדוחף למעלה את הערכות השווי. בדרך כלל, התוצאות המוחשיות מפגרות אחר הציפיות, כיוון שהפריסה והיישום נוטים להיות מסובכים ולהימשך זמן רב מהצפוי".
לדבריו, "המטאוורס הוא אכן הזדמנות טכנולוגית מעניינת, אך היתרונות הכלכליים המוחשיים הנובעים ממנו עדיין רחוקים. חזון המטאוורס והיתרונות הכלכליים שלו לא יתממשו מהר כפי שרבים מקווים, ויש סיכון נרחב שהאשליה תתפוגג, מה שיוביל למשיכת ההשקעות. לעת עתה, אנו ממליצים למשקיעים להיות זהירים בהקצאת כסף לנושא זה, שכן התשואות יתפרסו על פני מספר שנים (5-10) ומפת הדרכים הטכנולוגית עדיין בשלב מוקדם מאוד, ומותירה הרבה שאלות ללא מענה".
לקריאה נוספת:
>>> איזה השקעות צפויות להנות מהמטאוורס?
>>> ממשיכים עם המטא-וורס, ממריאים לחלל
>>> תחום המטא-וורס - הענקיות משקיעות. הזדמנות?
>>> פייסבוק, מטא, בודהיזם וקריפטו
- 1.גבר גבר 31/03/2022 03:23הגב לתגובה זואבל 60 מליון עבור אליבאבא זה פחות מרבע שקית גרעינים...
- ...וזה בהנחה שאין פה לחצים מבחוץ או שיקולים זרים (ל"ת)מסכים 31/03/2022 13:59הגב לתגובה זו
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
