מדד המחירים דחף את וול-סטריט לסגירה אדומה

המדדים המובילים בוול סטריט אשר פתחו את יום המסחר, האחרון של השבוע, ביציבות סגרו את השבוע בירידות שערים. ברקע, המשקיעים קיבלו היום את מדד המחירים לצרכן שעלה ב-0.4% בפברואר ובכך הפחית את סיכויי הפד להורדת הריבית בפגישתם בשבוע הבא. בנוסף נתוני הייצור התעשייתי, הצביעו על עלייה בתפוקות בפברואר בעוד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירד לרמתו הנמוכה מאז ספטמבר.

במסחר היום, העלייה במדד המחירים לצרכן הגבירה את חששות הסוחרים, בהמשך לנתונים מאתמול, כי יש האטה בצמיחה הכלכלית ועלייה באינפלציה – שכנראה צפויה למנוע מהפד להוריד את הריבית.

כאמור, הנתונים היום המשיכו את המגמה הנגזרת מהנתונים שפורסמו אמש - מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש פברואר הצביע על עלייה גדולה מהצפוי במחירי היצרנים, וסקר הפד בנושא תפוקת הייצור בניו-יורק הראה על חוסר שינוי במצב היצרנים באזור בחודש מרץ. בנוסף, סקר הפד של פילדלפיה לחודש מרץ נתן גם הוא סימן חזק של חוסר צמיחה.

מדד הנאסד"ק סגר בירידה של 0.25% לרמה של 2,372 הנקודות. מדד הדאו ג'ונס סגר בירידה של 0.41% לרמה של 12,110 הנקודות.

נפט

החוזים העתידיים על מחיר הנפט סגרו בירידה של 44 סנט במחיר 57.11 דולר לחבית. החוזה סגר את השבוע בירידה של 5% יום לאחר שייצרני הנפט המרכזיים השאירו את התפוקה ללא שינוי, אבל השמיעו דאגמה מכך שהחולשה בשווקים הפיננסים הגלובלים יפגעו בצמיחה הכלכלית ויורידו את הביקוש לאנרגיה.

החוזה על מחיר הזהב סגר בעליה של 6.8 דולר במחיר 653.9 דולר לאונקיה.

מאקרו

מספר נתוני מאקרו בעלי משמעות התפרסמו היום. בראש, מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש פברואר שעלה ב-0.4%, בהובלת עלייה מחירי המזון, אנרגיה, מחסה וטבק, ובכך המשיך לשמור את הלחץ על הבנק הפדרלי בארה"ב. מדד הליבה, בהוצאת מוצרי מזון ואנרגיה, עלה ב-0.2% בפברואר בהמשך לעלייה של 0.3% בינואר. העלייה של 0.4% במדד המחירים לצרכן הייתה גבוהה ב-0.1% מתחזיות הכלכלנים בשוק. השינוי במדד הליבה של ה-CPI היה בהתאם לציפיות.

נתון נוסף שפורסם היום- נתון הייצור התעשייתי. הנתון המרכזי הפתיע ועלה 1%, לעומת צפי לעליה של 0.3%, בעוד הנתון המשני שמצביע על גובה ניצול מקורות המשאבים עמד על 82% לעומת צפי ל-81.3%. נתוני הייצור משקפים אמנם רק כ-0.2% מסך הייצור בארה"ב, אבל עליה משמעותית בתפוקת הייצור (מעל 85%) תסמן על התגברות הלחצים האינפלציונים.

נתון מרכזי נוסף - סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש פברואר נפל לרמתו הנמוכה מאז ספטמבר. הנתון ירד ל-88.8 הנקודות בתחילת מרץ מ-91.3 בפברואר. הירידה הייתה בהתאם לציפיות האנליסטים. בחודש פברואר ירד הנתון ל-91.3, לאחר שעמד על 96.9 בחודש ינואר.

אמריקניות במרכז

עונת הדוחות בארה"ב קרובה לסיומה, והיום בין החברות המדווחות - מפעילת אוניות הנוסעים הגדולה בעולם - קרניבל (CCL) שבבעלות משפחת אריסון הישראלית. החברה דיווחה היום (ו') על עלייה של 13% ברווחי הרבעון הפיסקאלי הראשון של 2007. מהדוחות עולה כי בשורת ההכנסות רשמה החברה עלייה של 9% ל-2.69 מיליארד דולר עקב הגדלת קיבולת אוניות השייט ב-7%. מניות החברה מגיבות בעלייה של כ-1.3%, לאחר שהחברה הצליחה לעקוף את תחזיות האנליסטים לרווח של 34 סנט על הכנסות של 2.6 מיליארד.

חברת ניסן ריכזה עניין לאחר שהודיעה כי החליטה "לנער" את הנהלת החברה. בין השינויים עליהם דיווחה החברה, צעד חסר תקדים של פיטורי המנכ"ל בארה"ב - קרלוס גוסן.

מניית סטארבקאס קיבלה היום העלאת המלצה מצד, בנק ההשקעות, גולדמן סאקס.

ענקית הקמעונאות, WAL-MART, הודיעה כי היא חוזרת בה מבקשתה לפתוח בנק משלה כך שתוכל לחסוך בעלויות הסליקה של כרטיסי אשראי ולמנף את עצמה בעזרת קופת המזומנים שלה. כזכור, גורמים בענף הבנקאות הביעו חששות רבות מבקשתה של וול-מארט, שכן במידה והרשת הייתה פותחת סניפי בנק בתוך חנויותיה, היא הייתה נוגסת בשוק הפיננסים חזק.

ישראליות במרכז

מניות פוינטר חו"ל (סימול: PNTR), ספקית מובילה של שירותים לחברות הביטוח ותעשיות הרכב הכוללים עזרה בשולי הדרך, נסחרו ברקע להודעת החברה היום - כי חתמה על מזכר הבנות, לא מחייב, לרכישת הנכסים והתחיבויות של Cellocator, חברה ישראלית פרטית הפועלת בתחום שירותי וטכנולוגית הסלולר מבוססי מיקום.

מניות רדויז'ן חו"ל , ספקית מערכות הוידיאו, המשיכו לרכז עניין לאחר שאמש זינקו במחזור גבוה בשל הודעת ענקית ציוד התקשורת, סיסקו, כי היא רוכשת, בעסקת ענק, את חברת webex תמורת 3.2 מיליארד דולר - פרמיה של כ-23% על מחיר הסגירה של המניה אמש. סוחרים בשוק גורסים כי הדבר טוב לחברה ש-25% מהכנסותיה, מגיעות מסיסקו, המפיצה את מוצריה בארה"ב.

מניות אודיוקודס חו"ל (סימול: audc), המשיכו למשוך את תשומת הלב לאחר התרסקות המניה בימים האחרונים.. אודיוקודס, ספקית מובילה של טכנולוגית vop ומוצרי קול לרשת, פרסמה אזהרת ההכנסות ורווח לרבעון הראשון – והודיעה כי היא צופה הכנסות של 36-38 מיליון דולר ברבעון הראשון בהשוואה לתחזית הראשונית להכנסות של כ-45 מיליון דולר.

בנוסף, בבית ההשקעות אוסקר גרוס, הורידו אתמול את המלצתם למניות החברה ל-"החזק" מ-"קנייה" כשלטענתם, להודעת אודיוקודס עשויות להיות השפעות שליליות גדולות על תוצאותיה הכספיות בשנת 2007. מיד אחריהם, ב-CIBC הורידו את המלצתם למניות החברה ל-"תשואת שוק בסקטור" ללא ציון מחיר יעד.

ב-CIBC סגרו אתמול את הרבעון והמליצו על מספר מניות ישראליות ובניהן, נייס חו"ל (מחיר יעד 39 דולר והמלצת תשואת יתר), טבע חו"ל (מחיר יעד של מנית טבע על 44 דולר), אנ.די.אס (עם מחיר יעד 59 דולר) וסייפן (עם מחיר יעד 20 דולר - 72% מעל מחיר המניה).

חברת אלרון חו"ל (סימול: ELRN), מקבוצת IDB, חברת אחזקות טכנולוגית מובילה הפועלת מישראל, הודיעה אמש על השלמת רכישת כ- 34% ממניות .AqWise- Wise Water Solutions Ltd , חברה ישראלית המתמחה בטכנולוגית מים, מחברת פולאר השקעות ובעלי מניות נוספים בתמורה לכ- 3.4 מיליון דולר.

מניות ענקית הפרמצבטיקה הישראלית - טבע חו"ל נסחרו ברקע לשלב הסופי במכרז על חטיבת הגנריקה של חברת מרק Merck kga. טבע הייתה בין המגישות הצעות על החטיבה, שנעו בטווח שבין 5-6.5 מיליארד דולר. מגישות נוספות במכרז הן - רבנאקסי ההודית, מיילן האמריקאית ואקטאביס גרופ.