עוד הנפקה מוצלחת לקבוצת אנגל: גייסה 253 מיליון שקל

הנפקה מוצלחת נוספת לקבוצת אנגל, לקראת העברת השליטה בה לידי קבוצת בוימלגרין. חברת אנגל משאבים השלימה אתמול בהצלחה הנפקה פרטית של אגרות חוב "סטרייט" וגייסה כ-253 מיליון שקל, כ-25% מעל לסכום שתיכננה לגייס במקור.

סדרת האג"חים המונפקת הינה סדרה חדשה והיא דורגה על ידי חברת מעלות בדירוג A. אגרות החוב שהונפקו תהיינה צמודות למדד והן יעמדו לפרעון ב-12 תשלומים שווים בין השנים 2009-2020. הריבית שנקבעה במכרז היא ריבית המינימום בשיעור של 5.45%. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, איפקס חיתום, לידר חיתום ואפסילון חיתום.

זהו הגיוס השני שמשלימה קבוצת אנגל במהלך חודש פברואר. בתחילת החודש השלימה אנגל אירופה, חברת האם של אנגל משאבים, הנפקה פרטית באמצעות הגדלת סדרה קיימת של איגרות חוב וגייסה כ- 125 מיליון שקל. החברה תיכננה בתכניתה המקורית לגייס סכום של כ-75 מיליון שקל, אך גם בהנפקה זו, בעקבות הביקושים הגבוהים, הגדילה את היקף הגיוס בפועל.

מתי דב, מנכ"ל קבוצת אנגל, אמר היום: "אנו מודים על הבעת האמון של שוק ההון בחברה ובעסקיה, שבא לידי ביטוי בהצלחת ההנפקה גם ביום שבו הבורסה סבלה מחולשה עזה. אנו שמחים על כך ששוק ההון מביע אמון בחברה גם לקראת העברת השליטה בקבוצת אנגל לידי קבוצת בוימלגרין. בכוונתי להמשיך ולהוביל את הקבוצה ליעדים מאתגרים חדשים בישראל ובחו"ל, ולהשתמש בכספי ההנפקות שהשלמנו לאחרונה כדי להאיץ את קצב ההשקעות שלנו במדינות היעד. במקביל, בכוונתנו לקדם למהלכים פיננסיים ואסטרטגיים, שחלק מהם יביאו להצפת ערך בקבוצה".

קבוצת אנגל נסחרת בתל-אביב ומצויה בשליטת לגנא הולדינגס. הקבוצה פועלת בתחומי הנדל"ן המניב והיזמות בישראל ובחו"ל. הפעילות מתבצעת הן על חברת הבת אנגל אירופה ישירות, והן על ידי החברה הבת, אנגל משאבים (נסחרת בתל-אביב) וחברת אנגל מזרח אירופה, שבשליטת האחרונה. אנגל מזרח אירופה נסחרת בבורסת לונדון לפי שווי של כ-1.1 מיליארד שקל. הקבוצה פועלת בישראל, צ'כיה, הונגריה, פולין, גרמניה, בולגריה, סרביה, רומניה, אוקראינה וקנדה.

בימים אלה תושלם העסקה להעברת השליטה בחברת לגנא, המרכזת את פעילות קבוצת אנגל, לחברת אזורים שבשליטת שעיה בוימלגרין. מתי דב, המכהן כמנכ"ל קבוצת אנגל, עשוי להמשיך ולהוביל את הקבוצה גם תחת בעלת השליטה החדשה.