יום המסחר האחרון לשבוע נפתח על רקע שני אירועים גיאופוליטיים שהשפיעו על שוק ההון המקומי: הדיווחים על התקדמות במגעים לעסקת חטופים, לצד הסלמה בצפון.

האופטימיות סביב עסקה דחפה את המדדים לעליות כאשר מדד ת"א 35 עלה 0.7% ומדד ת"א 90 ב-0.9%.
במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עלה 0.3%, מדד הביטוח עלה 2.7% ומדד הנדל"ן תיקן את הירידות מאתמול ועלה 1.2%.

טיב טעם מתקרבת ל"מחיר המשוגע" של חגי שלום - רכישת הרשת תחזור לשולחן? שנה אחורה חגי שלום בעל השליטה בטיב טעם שלל עסקה למכירת טיב טעם ואמר שהרשת שווה קרוב לפי שתיים - מיליארד שקל; היום מסתבר שהמחיר שנקב כבר ממש לא משוגע

מניות השבבים הישראליות בולטות היום במסחר, על רקע הרוח הגבית משוק השבבים העולמי. קווליטאו קווליטאו 0.91%   מטפסת ב-3.5%, קמטק קמטק 1.26%   מזנקת ב-4.5%, נובה נובה -2.12%   וטאואר טאואר 0.89%   רושמות עליות של עד 2%, וגם סיאי סיאי -0.61%   הקטנה מצטרפת למגמה. הרקע לעליות מגיע בין היתר מענקית השבבים אנבידיה, שהפכה לאחרונה לחברה הציבורית הגדולה בעולם ונסחרת ברמות שיא בהמשך לביטול איסור ייצוא השבבים לסין. בנוסף, חברת TSM Taiwan Semiconductor . -0.18%  , יצרנית השבבים הגדולה באסיה, פרסמה הבוקר תוצאות חזקות לרבעון השני, מה שמחזק את הסנטימנט החיובי בכל הענף ומושך עניין מחודש גם במניות הישראליות.

• תורפז עלתה 4.7%, נאוויטס 2.9%; הבנקים הוסיפו 0.5%
• אקרו זינקה ב-6.5%, ישראכרט ב-4.7%; הבנקים עלו 0.9%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אודיוקודס אודיוקודס -1.24%   זינקה בכ-20% במסחר ללא הודעה מסוימת מצד החברה. מניית החברה עלתה בכ-1% מתחילת השנה, ובמהלך 12 החודשים ירדה ב-23%. שווי השוק עומד על כ-1.06 מיליארד שקל.

פוםוום נפלה בכ-20% ללא הודעה מסוימת מצד החברה

גל ההנפקות בבורסה נמשך: דלק נכסים הנפיקה בשווי של 835 מ' שקל; גרעין השליטה נשמר החברה, שנולדה מפיצול דלק ישראל, הנפיקה אמש וגייסה הון. שווי הנכסים שלה נאמד בכ- 1.74 מיליארד שקל, והיא מתכוונת להאיץ פיתוח של שטחי מסחר ומגורים על קרקעות קיימות. להב ואורי מנצור שומרים על גרעין שליטה

מחירי הדירות בבת ים - תמונת מצב: כמה עולה דירה ישנה, ומה הפער מול דירות חדשות? הדירות בבת ים כבר לא מצליחות להחליף ידיים כל כך מהר והאטת מחירים נרשמת בדירות ישנות וגם בחדשות; על המחירים בעיר, על ההשפעה של ההתחדשות העירונית על שוק הדירות, ועל ההבדל בין עסקה "על הנייר" לבין דירה בבניין שעוד לא ברור אם יעבור פינוי-בינוי; מה האפסייד ל"עיר החוף" ומה מספרות העסקאות האחרונות?

• מקס סטוק הוציאה 12 מיליון שקל כדי לגדר את השקל, ההכנסות צמחו ב-6%
• נייס מכה את התחזיות; מאשרת תחזית להמשך, אבל יש נקודת חולשה
• תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן
• הבנקים זינקו בכ-6%, הפניקס זינקה 7%; סאפיינס ב-24%

חברת הביטוח ווישור ווישור גלובלטק 0.7%  מתרחבת בארה״ב עם רכישת סטראט-אפ ישראלי לניהול עובדים - איך זה מתקשר לפעילות החיתומית? אמיל וינשל יו״ר קבוצת ווישור מסביר על הסינרגיה, מסמן את היעדים הבאים בישראל וגם בצפון אמריקה - אופטימי על הענף בישראל ולא חושש ממקלות בגלגלים מצד הרגולטור. אמיל וינשל יו״ר קבוצת הביטוח אמר בראיון לביזפורטל ״סוכני הביטוח שישלבו בין אנושיות לטכנולוגיה יישארו כאן בטווח הנראה לעין״. ברקע הראיון, המניה קופצת בכ-6%.

ישראל קנדה מלונות: עסקאות חדשות בהיקף של כ-200 מיליון שקל בישראל וביוון הרשת מתקדמת בעסקה למיזוג פעילות המלונאות לחברת די.אן.איי די.אן.איי קבוצה 3.13% , לקראת הפיכתה לציבורית; החברה הפכה את רשת המלונות שלה לחברה בעלת שווי של כ-1 מיליארד שקל. מניית די.אן.איי מגיבה בעליות של כ-8%.

שוק האג"ח ללא תנועה משמעותית היום, אג"ח ממשלתית בריבית קבועה ל-11 שנים עם ריבית של כ-4.4%.

אלוני חץ אלוני חץ 1.27%   מודיעה על השלמת רכישת אחזקות של בנק ההשקעות ג'יי פי מורגן בחברת הנדל"ן המניב האמריקאית קאר - קאר תעביר ל-JPM שלושה נכסים חופשיים מחוב; תעלה להחזקה של כ-79% בחברה והדוחות יאוחדו החל מהרבעון הבא - לקאר הנרכשת התחייבויות בסך 1.1 מיליארד דולר אלוני חץ: רכישת אחזקות ג'יי פי מורגן בקאר - הושלמה המניה מגיבה בירידה קלה

בגזרה הביטחונית, בעוד יש דיווחים על התקדמות במשא ומתן, ההתחמשות ממשיכה. משרד הביטחון הודיע היום כי חתם על הזמנת ייצור מואצת של מיירטי מערכת 'חץ' מהתעשייה האווירית, במסגרת מהלך שנועד להרחיב את מלאי האמצעים האסטרטגיים לקראת המשך הלחימה ומערכות עתידיות. ההזמנה החדשה, שהוביל ראש מנהלת 'חומה' משה פתאל, נחתמה על ידי מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, ותאפשר האצה משמעותית בקצב האספקה של המיירטים. משרד הביטחון מקדם האצת ייצור מיירטי החץ

אלטשולר שחם בהצעה טובה בקרנות הכספיות - הזדמנות או מלכודת? אלטשולר שחם פנ  דמי ניהול של 0.06% בלבד - זו הזדמנות, אבל צריך לעקוב כי הקרן יכולה להעלות את דמי הניהול בהמשך כשהיא תהיה גדולה.

שינוי בנוף הרכישות, כאשר בעל עניין מגדיל החזקה בחברה על חשבון מוסדי. משפחת שחר, בעלת השליטה בבית וגג בית וגג 0.61%   רוכשת את חלקה של פועלים אקוויטי בחברה בתמורה לכ-40.5 מיליון שקל, לפי מחיר של 8.35 שקל למניה, פרמיה של כ-3.8% על מחיר הבסיס הבוקר. שיעור החזקתה של קבוצת השליטה יעלה לכ-61%.

על פי דיווחים, ישראל אותתה למתווכים כי היא מוכנה לוויתורים טריטוריאליים בעזה, לרבות יציאה מציר מורג, מה שעשוי להעיד על גמישות בניסיון להגיע להסכם הפסקת אש. גם טראמפ הצהיר אמש כי יש "חדשות טובות על עזה", והסנטימנט האופטימי עשוי להיתפס כחיובי לשוק. מנגד, בגזרה הסורית נרשמת מתיחות, כשצה"ל נאלץ להסיט כוחות מעזה בעקבות עימותים בין דרוזים לבדואים בעיר סווידא, תוך חשש מהסלמה אזורית. ברקע נרשמים פערים בין ישראל לממשל האמריקני באשר למשטר החדש בסוריה שעשויים להגביר את חוסר הוודאות האסטרטגית לגבי המשך הפעילות שם.

המשקיעים ינסו להעריך האם המגמות האלה מבשרות על שקט קרוב, או שמא מדובר בהתפתחויות זמניות שטרם התגבשו לכדי שינוי.

המדדים בבורסה ננעלו אתמול בירידות שערים קלות של עד 0.4% בהובלת ת"א 35, ת"א 90 ירד ב-0.2%, ברקע מדד המחירים שהפתיע לשלילה. במבט על הסקטורים, מדד הנדל"ן שנחשב רגיש לריבית ירד בכ-1%, בעוד מניות הבנקים שנהנות מהריבית הגבוהה משכו את מדד הבנקים לעלייה של 0.5%. מדד הביטוח ירד 1%. שוק האג"ח הגיב למדד המחירים ורשם ירידות לרוחב העקום.

בגזרת המיקרו, הכסף עדיין זורם לשוק, כאשר המוסדיים מסתערים על הנפקות. מגידו מגידו 2.32% , זרוע הייזום והביצוע של קבוצת אאורה אאורה 1.17% , סגרה את יום המסחר הראשון שלה בבורסה עם זינוק של כ-30%, זאת לאחר שקיבלה ביקושים גדולים פי 36 בהנפקה. רק לפני כשנה רכשה אאורה את מגידו בכ-280 מיליון שקל, וכעת היא כבר נסחרת לפי שווי של כ-882 מיליון שקל, אחרי הגיוס האחרון שבוצע לפי כ-780 מיליון. מדובר באחת ההשבחות המרשימות בשוק בשוק הנדל"ן, אך עם זאת, ולמרות היא עדיין מחזיקה כ-77% מהחברה, אאורה ירדה אתמול 3% במסחר, מה שעשוי להעיד על התמחור של החברה.

מעבר לים,  יום מסחר תנודתי עבר על וול-סטריט, כאשר  דיווחים מהבית הלבן לפיהם טראמפ שוקל ברצינות להדיח את פאוול הפילו את השווקים לזמן קצר. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן הודעה נוספת של טראמפ, בה אמר כי הוא ״לא מתכנן לפטר את פאוול״ ולא סביר כי דבר כזה יתרחש, הרגיעה את המשקיעים והמדדים חזרו לעליות וכך גם הם סיימו את יום המסחר, כאשר הנאסד״ק עלה וה-S&P עלו ב-0.3%, בעוד הדאו עלה ב-0.5%. זה רק ממחיש את העובדה שהשווקים מעדיפים וודאות, גם על פני כסף זול. הדולר נחלש מעט מול השקל, ונסחר הבוקר סביב 3.36 שקל לעמוד שער הדולר

החוזים בוול סטריט נסחרים במגמה שלילית קלה הבוקר, עם ירידות של עד 0.2%.

בתוך כך, מניות הארביטרז' חוזרות עם פער זניח על מדד ת"א 35. נובה נובה -2.12%    בולטת לשלילה עם ארביטרז' שלילי של 1.1% וטבע טבע 3.21%     עם פער שלילי של 0.8%. בצד החיובי, קמטק קמטק 1.26%   חוזרת עם ארביטרז' חיובי של 2.6%, טאואר טאואר 0.89%   חוזרת עם פער חיובי של 1% אלוט אלוט -4.15%  עם 2.5% ותאת תאת טכנו 3.72%  עם 2%.

מדד ת"א 90                           

מדד ת"א 125      

מדד ת"א 35       

דולר שקל רציף        

BITCOIN 0.9%                

מחזור המסחר הסתכם בכ-3.21 מיליארד שקל

האופציות על המעו"ף פקעו ברמה של 3001.32

קבוצת חג'ג' חג'ג' נדלן 1.06%   דיווחה על היקף שיווק הדירות בפרוייקטים שלה מתחילת השנה. מהדיווח עולה כי מתחילת השנה שווקו (בדרך של הסכמי מכר ובקשת הצטרפות) 148 דירות בשווי של כ- 1.2 מיליארד שקל. מתוכן 102 יחידות דיור בפרוייקט שדה דב בשווי כולל של 853 מיליון שקל.

שניים ביומיים: פרופדו פרופדו 0.45%   מודיעה על קידום שני פרויקטי פינוי-בינוי חדשים, בבת ים וברמת גן, עם פוטנציאל לרווחים של יותר מ-100 מיליון שקל פרופדו מרחיבה פעילות עם שני פרויקטי פינוי-בינוי

נאייקס תאפשר תשלום באפליקציית התשלומים במזומן קשקאש שיתוף הפעולה יאפשר תשלום דיגיטלי באמצעות הטלפון הנייד גם למי שאין לו כרטיס אשראי; ילדים, בני נוער וכל מי שאין ברשותו כרטיס אשראי יוכלו לשלם במשחקיות, במכונות אוטומטיות ובחניונים באמצעות אפליקציית המזומן הדיגיטלי קשקאש שמשולבת מעתה גם במכשירי הסליקה של נאייקס

ברנד ברנד 2.26%   עדכנה כי חברת הבת בבריטניה, שבה היא מחזיקה 50%, נמצאת במשא ומתן מתקדם למכירת פרויקט סולארי בהספק של 38.33 מגה-ואט תמורת כ-19 מיליון שקל. מרבית התמורה תשמש לפירעון הלוואות, והיתרה, כ-1.8 מיליון שקל, תשמש להמשך פיתוח פעילות האנרגיה המתחדשת בממלכה. בנוסף, החברה מעריכה כי פרויקט נוסף - Vigo, בהספק של 48.5 מגה-ואט - יגיע למעמד RTB (Ready to Build) כבר באוגוסט הקרוב, מה שיאפשר את מכירתו בתוך זמן קצר ויניב לה תזרים של כ-16 מיליון שקל.