שווי של כמיליארד שקל: ישראל קנדה מתקדמת למיזוג פעילות המלונות עם די.אן.איי

רשת ישראל קנדה מלונות, בבעלותה של ישראל קנדה ישראל קנדה 2.28%  חושפת שורת עסקאות חדשות בהיקף כולל של כ-200 מיליון שקל, וזאת במקביל להודעה על התקדמות במהלך למיזוג פעילות המלונות אל תוך חברת די.אן.איי - מהלך שצפוי להפוך את פעילות המלונאות של הקבוצה לציבורית.

לפי מתווה העסקה, ישראל קנדה תמזג את פעילות בתי המלון שלה לתוך חברת די.אן.איי הציבורית, לפי שווי פעילות מוערך של כ־850 מיליון שקל. שוויה של די.אן.איי לצורך העסקה נקבע על כ-140 מיליון שקל, ומהמיזוג ביניהם ייגזר השווי ודה פקטו גם שיעור ההקצאה של המניות, כך שבסיומו של המיזוג צפויה ישראל קנדה להחזיק ב-55.7% ממניות החברה הממוזגת.

כחלק מהמהלך, חושפת החברה סדרת עסקאות אסטרטגיות שמקדמת בימים אלה: בצפון הארץ התקשרה החברה במזכר הבנות לרכישת 50% מהבעלות על שני נכסים - מתחם התיירות גליליון בעמק החולה ומלון כפר גלעדי בגליל העליון.

מתחם גליליון כולל 120 חדרי אירוח, ספא, בריכה, מסעדה, בר יין ומרכז כנסים, ואילו מלון כפר גלעדי ממוקם בשטח ירוק ומטופח של כ-30 דונם. שווי שתי העסקאות מוערך בכ-140 מיליון שקל, וישראל קנדה צפויה לנהל את המלונות וליהנות מדמי ניהול שוטפים.

במקביל, הרשת מנהלת מו"מ מתקדם לשכירת מלון בטבריה הכולל 307 חדרים, לתקופה של 15 שנה עם אופציה ל-10 שנים נוספות. המלון כולל שטחים ציבוריים נרחבים, ומתוכננת השקעה משותפת עם הבעלים לצורך שיפוץ ומיתוג מחדש כמלון משפחות.

עסקה נוספת מקודמת באילת, שם מתכננת הרשת להצטרף כשותפה שווה (50%) בחברות הניהול של פרויקט 42 מעלות, מתחם הכולל תשעה בניינים, בריכה, חדר כושר ושטחים ציבוריים, המנוהלים במודל של השכרה לטווח קצר.

ההשקעה של החברה במסגרת העסקה נאמדת בכ-1.5 מיליון שקל. הרשת כבר שכרה מלון סמוך למתחם, ושני הנכסים יפעלו בנפרד תוך פנייה לקהלים שונים.

התרחבות בארץ וביוון

בזירה הבינלאומית, החברה רכשה חברה יוונית המחזיקה בזכויות חכירה על בניין הסמוך למלון Play Theatrou שבבעלותה באתונה. הבניין צפוי לעבור שיפוץ ולהפוך למלון בן 50 חדרים עם מסעדה, שיצטרף למלון הקיים ויכפיל את כמות החדרים באתר ל-110, מהלך שיהפוך את Play Theatrou למלון הגדול ביותר בשכונת פסירי שבמרכז אתונה.

בנוסף לכך, ישראל קנדה מלונות נמצאת במו"מ לרכישת זכויות שכירות במלון מרכזי נוסף באחד האזורים המבוקשים ביוון, בעסקה שמוערכת בכ-13 מיליון אירו. כיום מפעילה ישראל קנדה מלונות - 24 מלונות בישראל, 11 מלונות ביוון ומלון נוסף בקפריסין. עם סך כולל של כ-3.8 חדרים.

המיזוג המתהווה, יחד עם העסקאות האחרונות, מהווים שלב נוסף בביסוס מעמדה של הרשת כשחקנית מובילה בשוק המלונאות המקומי והבינלאומי.

ראובן אלקס מנכ"ל ושותף ברשת ישראל קנדה מלונות, מסר: "העסקאות הללו הינם חלק בלתי נפרד מיישום אסטרטגית הצמיחה ומיזוג המותגים שלנו בארץ ובחו"ל. אין לי ספק כי מלונות מצוינים אלו ישתלבו ברשת אשר תביא לחיזוק התוצאות העסקיות של החברה".

• ברק רוזן משבח את גינדי - ומוכר ב-2.15 מיליארד שקל
• העסקה החלומית של ישראל קנדה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7