דלק נכסים הנפיקה בשווי של 835 מ' שקל; גרעין השליטה נשמר

חברת דלק נכסים , שפוצלה לפני כארבע שנים מדלק ישראל, השלימה אתמול את הנפקת המניות הראשונה שלה בבורסה בתל אביב. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-173 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-835 מיליון שקל אחרי הכסף, וזכתה לביקושי יתר של כ-207 מיליון שקל.

דלק נכסים היא החברה ה-12 שמצטרפת לבורסה בתל אביב בשנת 2025.

החברה הוקמה באפריל 2021 בעקבות פיצול שביצעה קבוצת להב, אשר רכשה את השליטה בדלק ישראל מקבוצת דלק לפי שווי כולל של כ-750 מיליון שקל. במסגרת המהלך פוצלו נכסי הנדל"ן של דלק ישראל לחברה נפרדת: דלק נכסים. שהתמקדה מאז בניהול, השכרה והשבחה של נדל"ן מניב, בעיקר בתחומי התדלוק, המסחר והתעסוקה.

מאז הרכישה, חולקו מ-2 החברות דיבידנדים בסכום כולל של כ-375 מיליון שקל.

מה המצב כיום?

נכון לסוף 2024, דלק נכסים מחזיקה ב-65 נכסים מניבים בשווי כולל של כ-1.74 מיליארד שקל. הנכסים, שמתפרסים גיאוגרפית ברחבי הארץ, כוללים תחנות תדלוק מניבות, שטחי מסחר שכונתיים, משרדים וקרקעות ייעודיות לפיתוח.

שיעור התפוסה של הנכסים עומד על כ-98%, והרווח הנקי של החברה בשנה החולפת עמד על כ-66 מיליון שקל.

היקף ההכנסות התפעוליות נטו (NOI) השנתי המייצג מוערך בכ-72.5 מיליון שקל.

מהלך ההנפקה נועד בין היתר לספק לחברה מקורות למימון האצת פיתוחם של נכסים קיימים, תוך ניצול פוטנציאל ההשבחה הטמון בקרקעות שברשותה,הן בתחומי המסחר והן במגורים. בין היתר, החברה מקדמת תכנון והקמה של כ־35 אלף מ"ר שטחי מסחר וכ־1,000 דירות.

לאחר ההנפקה, גרעין השליטה בדלק נכסים נשמר בידי קבוצת להב (31%) שבשליטת אבי לוי, ואורי מנצור (27%), באמצעות חברת ב.ג.מ.

קבוצת דלק מחזיקה בכ־19% מהמניות, וקרן רגנאר בכ-3%. יתרת המניות, כ-20%, מוחזקות כעת בידי הציבור.

פליקס שופמן, מנכ"ל דלק נכסים, מסר: "השלמת הנפקת המניות הראשונה לציבור של החברה הינה אבן דרך משמעותית וחשובה בחיי החברה, אשר החלה פעילותה רק לפני 4 וחצי שנים (באפריל 2021), ונחשפה לראשונה לשוק ההון לפני כשנתיים (מאי 2023) עם השלמת גיוס אג"ח ראשונה לשוק ההון".