הום ביוגז זינקה ב-17%, אידומו ב-11%; יציבות במדדים בסגירה

המדדים נמצאים ברמות שיא, אחרי עליות משמעותיות בתקופה אחרונה, היום המדדים המובילים נסחרו ללא תנועות משמעותיות כאשר מדד ת"א 35 ות"א 90  ננעלו סביב האפס. גם הבנקים סביב האפס. מדד הביטוח שעלה למעלה מ-80% מתחילת השנה, עלה ב-0.8% לאחר יציבות לאורך היום. המסחר בת"א התנהל על רקע התקדמות דרמטית לעסקת חטופים והפסקת אש בעזה. היום לא מתקיים מסחר במט"ח, אך לפי תמחור האופציות, שער הדולר הגלום יציב סביב 3.34 שקלים.

שוק האג"ח רותח, רואים סימנים של בועה? המוסדיים שוחים בעודפי נזילות והחברות מנצלות את זה ומגייסות מיליארדים; כשהכסף קל הריביות הופכות נמוכות, וזה בדיוק המקום שבו מתחילות להתעורר שאלות אם לא מדובר במבוא לבועה

ישרוטל ישרוטל -2.33%   זינקה היום ב-12%, בימים האחרונים משפחת לואיס בעלת השליטה בחברה, מכרה מחוץ לבורסה כ-2.38 מיליון מניות בעסקה אחת שנעשתה לפי שער של 8,829 אגורות למניה, כלומר בשווי כולל של כ-210 מיליון שקל. בעקבות המכירה, ירד שיעור ההחזקה של LFH מ-74.04% ל-69.58% מהון המניות של ישרוטל (ובדילול מלא - ל-66.68%). LFH, שהתאגדה באיי קיימן, מוחזקת בידי בני משפחת לואיס.

אידומו אידומו -3.6%  : "שיתופי הפעולה האחרונים הם פריצת הדרך הגדולה שלנו" אחרי ההודעה על העסקה עם סמסונג, שהגיעה 3 שבועות בלבד לאחר עסקה עם אמזון, ראיינו את ירון קליש, מייסד, מנכ"ל וחבר הדירקטריון באידומו, כדי להבין את המשמעות של שיתופי הפעולה ועד כמה הם משמעותיים עבורה

• ישראכרט זינקה 5.5%, איידיאיי נפלה 7.5%; הבנקים עלו 0.4%
• מדד הביטוח זינק ב-6.5%; הפניקס עקפה את הבינלאומי בשווי

חלל משתמשת בקופת המזומנים לצמצם את החוב לקראת ההחלטה על ההסדר; לאחר חודשים של אי ודאות וחוסר יכולת להגיע להסכמות, חלל תקשורת חלל תקשורת  מבקשת מבית המשפט לאשר חלוקת חלק מהמזומנים שברשותה, במקביל לדד-ליין חדש שהוצב לשוק להצעות סופיות; המתעניינים יצטרכו לשים דמי רצינות ולספק מתווה שמקובל על כל המחזיקים בתקווה שיגיעו להבנות בקרוב

סופוויב סופווייב 0.25%   זינקה במסחר בהמשך לעליות להודעה על אישור ה-FDA מיום חמישי האחרון - סופווייב קיבלה אישור FDA למכשיר לחיזוק ומיצוק שרירים

אפיטומי אפיטומי מדיקל -4.42%   זינקה ב-8% עם מחזור חריג וגבוה מהממוצע של הימים האחרונים - כמיליון שקל, ללא הודעה מצד החברה. שווי השוק של אפיטומי עומד על כ-266 מיליון שקל, מניית החברה ירדה 3% מתחילת השנה, ובמהלך 12 החודשים האחרונים עלתה ב-162%.

• סיכום שבועי בת"א - הריבית תקועה אבל מדד ת"א 35 עם שיא חדש
• הריבית לא חוזרת לאפס, והמכסים של טראמפ לא מפחידים את השוק
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

אפולו פאוור אפולו פאוור -1.78%   עלתה במסחר עם מחזור כספי של כ-1.8 מיליון שקל, המניה עלתה בשבועיים האחרונים בכ-50% עם מחזורים גבוהים מהממוצע. החברה הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת באמצעות טכנולוגיה של יריעות סולאריות גמישות, דיווחה בסוף החודש שעבר על שתי עסקאות: האחת בישראל והשנייה עם לקוח בינלאומי. הדיווחים מצטרפים לשורת חוזים נוספים שעליהם עדכנה החברה בחודשים האחרונים, לרבות התקשרויות עם ליפרט, צבא ארה"ב וחברת ZF המפיצה כלי רכב מסחריים. בין היתר, החברה דיווחה לאחרונה על פרויקטים בשוק הרכב, מערכות סולאריות לפרגולות, פאנלים לקרוואנים, וגגות בעלי מגבלות משקל.  המשקיעים ככל הנראה מגיבים מצד אחד לרצף העסקאות החיובי ולפוטנציאל השיווקי של טכנולוגיות החברה, אבל מצד שני ממשיכים להביא בחשבון את התוצאות הכספיות עם תזרים מזומנים שלילי והפסדים מתמשכים. גם ברבעון הראשון של השנה, אפולו עדיין שורפת מזומנים, כשבקופה נשארו כ-20 מיליון שקל בלבד כשקצב שריפת המזומנים עומד על 16.1 מיליון שקל - יתרת מזומנים שמספיקה לפחות מחצי שנה של פעילות בקצב הנוכחי. 

טכנופלס ונצרס טכנופלס ונצרס -1.42%    השלד הבורסאי בעבר אליו התמזגו סקיילוק וביסנס, של תומר אבנון, עם עלייה של כ-4% לשווי של 135 מיליון שקל, מניית החברה עלתה 20% בחודש האחרון. החברה הציגה הכנסות מצרפיות של 82.5 מיליון שקל ב-2024 - עם יעד צמיחה שאפתני של קרוב ל-60% ב-2025, על רקע שיא הביקושים במגזר התעשייה הביטחונית. הרווח התפעולי בשנת 2024 הסתכם ב-16 מיליון שקל.

הייפר גלובל הייפר גלובל -3.35%    עלתה ב-3.7% לשווי של 930 מיליון שקל עם מחזור כספי של כ-3.9 מיליון שקל, מניית החברה עלתה מתחילת השנה בכ-14%, ברבעון האחרון החברה דיווחה על  הכנסות של כ-80.4 מיליון דולר, תוצאה דומה אל מול הרבעון המקביל שהיה בסך של כ- 85.8 מיליון דולר וזאת למרות שהרבעון המקביל, כלל 2 עסקאות חד פעמיות חריגות בתחום ה- AI. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ל-4.7 מיליון דולר לעומת כ-5 מיליון דולר אשתקד.

נקסט ג'ן ביומד נקסט ג'ן 2.64%     מדווחת כי היא נמצאת בימים אלו במשא ומתן מתקדם לרכישת 70% ממניותיה של חברה ביטחונית פרטית ישראלית, הפועלת בתחום טכנולוגיות למערכות נשק מתקדמות. במסגרת העסקה, צפויה נקסט ג'ן להקצות כ-18.3% ממניותיה לבעלי המניות של החברה הביטחונית (כ-15.27% בדילול מלא), לצד ביצוע גיוס הון של כ-2.5 מיליון שקל. לחברה הביטחונית טכנולוגיות ייחודיות המשמשות לפיתוח וייצור רכיבים קריטיים עבור מערכות נשק רבות בישראל. בנקסט ג'ן מעריכים כי המשא ומתן יושלם בתוך ימים ספורים. המניה הגיבה בעליות שערים של 45%.

חברת הום ביוגז הום ביוגז -2.01%   זינקה בכ-17% לאחר שהודיעה על חתימת הסכם עקרונות עם תאגיד גלובלי בתחום האנרגיה, שבמסגרתו תזכה לתשלום כולל של עד 3 מיליון דולר בגין זכויות הפצה עולמיות למערכות אגירת החום שפיתחה. ההסכם כולל גם התחייבות לרכישת 1,500 מערכות אגירת חום ו-3,000 מערכות תומכות, וכן אופציות לרכישת זכויות נוספות עד שנת 2031. התשלומים יתבצעו בשלבים במהלך 2025 וינוהלו באמצעות חשבון נאמנות ייעודי, תוך קביעת מנגנוני תשלום ותמחור מראש. מדובר בהסכם ראשון מסוגו עבור החברה, שמסמן מעבר מהשלב הטכנולוגי למסחור בפועל ופותח לה פוטנציאל שוק בינלאומי בהיקף של מיליוני דולרים.

גולד בונד גולד 0%  : מסילת רכבת פרטית תוקם במסוף חיפה; ההשקעה במסילה תסתכם בכ-12 מיליון שקל ותאפשר שינוע ישיר בין מסופי החברה באשדוד, חיפה ובית שאן עד 2038

שוק האג"ח עולה, התשואות יורדות בהתאם. אג"ח ממשלתית בריבית קבועה ל-11 שנים עם תשואה של כ-4.25%.

לקראת החלטת הריבית מחר התחושה בשווקים ובקרב האנליסטים ברורה: הנגיד מחזיק בכל הסיבות להוריד את הריבית - אבל ככל הנראה יעדיף שלא לעשות זאת. 

התנאים הכלכליים תומכים במהלך - האינפלציה נרגעה, השקל התחזק, פרמיות הסיכון ירדו, וגם הפעילות הריאלית במשק מאותתת על התמתנות - ועדיין, ההערכה הרווחת היא שירון יעדיף לחכות לפדרל ריזרב. הכלכלן יונתן כץ מלידר דווקא סבור שיש סיכוי של 65% להורדת ריבית כבר מחר, ומצביע על אינדיקטורים שמצדיקים את המהלך: ציפיות אינפלציה נמוכות, רגיעה בשוק העבודה והאטה בביקושים. לדבריו, גם לאחר הפחתה לרמה של 4.25%, המדיניות המוניטרית תישאר מרסנת - ואין סיבה אמיתית להמתין - מחכים לירון - הנגיד צריך להוריד את הריבית כבר בשבוע הבא.

עילדב עילדב 0.35%   נפרדת מהבורסה: החברה תהפוך לפרטית בעסקת מיזוג עם בעל השליטה; במסגרת מיזוג משולש הופכי, בעלי המניות מהציבור יקבלו 3.25 שקלים למניה - פרמיה של 25% על מחיר השוק

אקונרג'י אקונרג'י -1.6%   הגדילה את השקעתה בחברה הבת באנגליה ל-75% לפי שווי של 550 מיליון אירו; אקונרג'י הזרימה 72 מיליון אירו לחברת הבת הבריטית אקונרג'י אנגליה, במסגרת הקצאה פרטית לפי שווי של 550 מיליון אירו לפני הכסף. ההשקעה נועדה לחיזוק ההון למימון פרויקטי אגירה באנגליה. בעקבות ההקצאה, החזקת אקונרג'י תעלה ל-75.24% ו-RGREEN תדולל ל-24.76%

מניית טאואר 0.67%  בלטה בעלייה של 3.2%. עזריאלי ללא שינוי במניה היום. יש חריקות בעסקת עזריאלי עזריאלי קבוצה 0.65%    - צמח המרמן צמח המרמן 1.45%  , המשקיעים כנראה סבורים שמדובר בחריקות בדרך לעסקה ובכל מקרה - פעילות המגורים בעזריאלי לא צפויה להיות משמעותית בשנים הקרובות. 

המוסדיים חוסמים: עזריאלי עלולה לוותר על רכישת צמח המרמן; שווי העסקה - 855 מיליון שקל, אך גוש מוסדי (המיעוט) אשר דורש שווי של 1 מיליארד שקל עשוי להפיל את המהלך. 4 טענות מרכזיות שמאיימות על האור הירוק לעסקה

> אפי נכסים בדרך למדדים: מוסדי ירכוש מניות מביג בהיקף של עד 230 מיליון שקל - זאת בשורה טובה ל אפי נכסים -0.48%   שמנייתה מזנקת ב-8.8% ביג 0.19%   גם מוסיפה 1.5% 

הבעת אמון או העברה מכיס לכיס? יצחק תשובה רוכש מניות דלק קבוצה דלק קבוצה -0.7%   ב-18.6 מיליון שקל, בעסקה פנימית שנעשתה מול בני משפחתו - אשתו, חתנו וכלתו. הרכישה בוצעה במחיר של 69,500 אג׳ למניה, ובפועל מגדילה את ההחזקות האישיות של תשובה בקבוצה בכ-0.14%. עם זאת, מדובר ברכישות ממשקיעים קשורים, כך שהאמון של השוק במהלך מוגבל.

> חוסכים לילדים בפיקדונות במקום במניות? הפסדתם עשרות אלפי שקלים

מדד ת"א 90                 

מדד ת"א 125      

מדד ת"א 35       

דולר שקל רציף        

BITCOIN 1.08%                

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל

האופציות על המעו"ף פקעו ברמה של 3055.31

ראשון לציון: מאות דירות "מחיר למשתכן" משתחררות לשוק - והמחירים בירידה; סיום תקופת החסימה של מאות דירות במזרח העיר מציף את שוק היד השנייה, והמוכרים מגלים שהרווח מההגרלה אכן קיים, אבל פחות ממה שחשבו; וגם - רמות המחירים בעיר ועסקאות אחרונות

יעדי המכירות של אאורה שאפתניים - אך הביצועים מאכזבים; למרות תחזית למכירת 1,300 דירות בשנת 2025, אאורה דיווחה על מכירת 309 יחידות בלבד במחצית הראשונה של השנה - מהן רק 99 דירות ברבעון השני