בכירי IDB: "תנו לנו זמן להשיג כסף; אל תמנעו תשלום האג"ח"

אידיבי אחזקות קיימה היום אסיפת מחזיקי האג"ח ראשונה ברקע לזינוק החד שנרשם בתשואות על חוב של 1.7 מיליארד שקל. כאשר בקופתה של החברה נמצאים כ-220 מיליון שקל בלבד, המחזיקים ביקשו למנוע מצב של העדפת נושים.

תשומת הלב של המחזיקים מכוונת כלפי האג"ח הפרטית מסדרה ב'. בתוך מספר ימים קבוצת אידיבי אחזקות צפויה לפרוע תשלום קרן של 35 מיליון שקל ומחזיקי האג"ח פועלים למנוע את התשלום מהמקורות העצמיים של החברה. באסיפה המתקיימת היום צפויים חלק מהמחזיקים לבקש למנות נציגות אשר תדון בהסדר חוב אפשרי מול קבוצת IDB באופן שייאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה.

האסיפה החלה בשעה 10:00 ותתקיים בבית החי"ל בתל אביב. דנקנר אינו נוכח באסיפה, אך מטעם קבוצת IDB נוכחים חיים גבריאלי, יד ימינו של דנקנר ומנכ"ל קבוצת IDB. אתר Bizportal מלווה את אסיפת האג"ח בעדכונים חיים. באולם נכחו כ-70 אנשים. חלק ניכר מן האנשים הינם נציגים של הקבוצה ושל סדרות האג"ח. מספר המשקיעים הפרטיים הסתכם בכ-40-50 בלבד ונרשמה גם נוכחות ערה של כלי תקשורת באסיפה.

בגלל הערת 'עסק חי'?

"אנחנו עוברים בעת הזאת ימים קשים אבל אנחנו נחושים לצאת מהימים האלו מחוזקים עם פתרונות למצב אליו נקלענו", כך אמר מנכ"ל אידיבי חיים גבריאלי. "הגענו למצב הזה בגלל הערת עסק חי אשר צורפה לדוחות הכספיים. לחברת IDB יש קופת מזומנים כדי לפעול כחברה במשך עשרה חודשים ולעמוד בכל ההתחייבויות שלה על פי לוח הסילוקין".

"יש לנו אתגר בתקופה הקרובה והוא להגדיל באופן משמעותי את יתרות הנזילות. בעלי השליטה בחברה מנהלים מגעים אינטנסיביים עם גופים מישראל ובחו"ל כדי לצרף שותפים ל-IDB כדי לחזק את האיתנות הפיננסית. מתן זמן להכנסת משקיעים איכותיים הוא הדבר החשוב בעת הנוכחית. אנחנו פועלים לעשות זאת מהר ככל שניתן. אנחנו נפעל בכל דרך אפשרית כדי להגן על כל מי שהשקיע בקבוצה"

התשלומים לבעלי החוב

שוני אלבק, המכהן בתפקיד בכיר בקבוצת IDB ציין באסיפה כי "החברה ובעלי השליטה הם בעלי הסיכויים הגדולים ביותר להביא כסף חדש לחברה ולהגדיל את העוגה. אנחנו מציעים לכם לתת להם זמן לטובת החברה ולטובתכם. עצירת תשלומים כפי שנדרש מאיתנו עלולה להתפרש כהודאה של החברה על כך שהיא אינה יכולה לפרוע את חובותיה".

לדבריו, למחזיקי החוב יש 2 אלטרנטיבות. "אתם צריכים לבחור בין שתי חלופות. תשלום יחסי של 35 מיליון שקל ב-2 אגורות בלבד לכל מחזיקי האג"ח או לספוג אובדן ערך בחברות הבנות ויותיר את בעלי האג"ח עם החזר של 10% בלבד. לכן אנחנו חושבים שלא יהיה נכון לסכן את יכולת ההחזר של החברה ויכולת החזר החוב עבור מאבק משפטי של 35 מיליון שקל".

אלבק העלה הצעה להפקיד סכום בסך 35 מיליון שקל בנאמנות לטובת בעלי אג"ח ב', עד אשר ימצא פתרון העונה על דרישות כל הסדרות. בכל מקרה, במקרה שהחברה תגייס סכום העולה על 35 מיליון שקל, סכום זה צפוי להשתחרר לטובת האג"ח הפרטית. "באופן זה ימנע עימות מיותר בין בעלי האג"ח שאינן אמורות לקבל את התשלום ובין הסדרה שאמורה לקבל התשלום".

עוצרים את תוכנית הרכישות

לאחר הדברים של הנהלת החברה, פתחו הנאמנים את הדיון לשאלות של המשקיעים. בקבוצת IDB הסבירו כי בעת הנוכחית הוחלט לעצור את התוכנית לרכישה עצמית של אג"ח שאושרה בחברה לפני מספר חודשים. כמו כן, בחברה ציינו כי אינם צופים כי חברת אידיבי פיתוח תחזור לחלק דיבידנדים.

בין הפתרונות שבוחנת החברה ציינה IDB אפשרויות להכנסת שותף לקבוצת IDB, מכירת אחזקות באידיבי פיתוח שתכניס כסף לחברת האם. בכל מקרה, בקבוצת IDB מעריכים כי יוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם.

נציג מחזיקי אג"ח פרטיים רצה להעביר באסיפה מסר לנוחי דנקנר: "אנחנו לא נמתין. אנחנו נאסוף את המחזיקים הפרטיים. עד היו איתרנו 250 מחזיקים. אנחנו נרצה כבר עכשיו לשבת ולדבר, נרצה כבר עכשיו להכיר בעובדה כי ישנה בעיה וצריך למצוא פתרון. אנחנו מבקשים שהדבר יתבצע ללא דיחוי".

נזכיר, כי בסוף השבוע לדוחות הכספיים לרבעון השני של חברת אידיבי אחזקות הוצמדה 'הערת עסק חי'. משמעות ההערה היא שרואי החשבון של החברה מביעים חשש כי החברה לא תוכל לשלם את חובותיה בשנה הקרובה. במקביל לדוחות, סוכנות מעלות חתכה את דירוג החוב של אידיבי אחזקות בשבע דרגות לרמה CCC.