דירוג העולות היום בת"א 35 - במקום הראשון מגדל; בשני - כלל; ובהמשך - מנורה, הראל והפניקס

סגירת מסחר - הסיפור של היום הוא מגדל: רונן אגסי מנכ"ל החברה, סיפק תחזית מרשימה קדימה והזניק את כל הסקטור.  מדד ת"א-ביטוח -0.02%  

זה קורה אחרי שחשבנו שכבר אי אפשר להפתיע בחברות הביטוח. טעינו. המספרים מצוינים. המניה מזנקת - מגדל ביטוח 0.09%  . על פי התחזית החברה אחרי העלייה הנוכחית, נסחרת במכפיל 10-12 לעוד שנתיים. וזה אחרי שזינקה פי 5 בשנתיים וחצי האחרונות.

זה כנראה המסר הכי חשוב ממגדל - "לאור התוצאות והעמידה במרבית היעדים לשנת 2027 (התוצאות של 2025 עמדו ביעדים של 2027), החברה מפרסמת את עדכון היעדים האסטרטגיים לשנת 2028: רווחי ליבה של 3.2-3 מיליארד ש"ח; רווח כולל של 2.2-2 מיליארד ש"ח (המשקפים תשואה להון של 16%-18%); צמיחה בנכסים המנוהלים לכ-850-750 מיליארד ש"ח; יחס כושר פירעון של 120%-130% (ללא הוראות פריסה) וחלוקת דיבידנד שוטפת החל משנת 2027".

ואחרי שראיינו את רונן אגסי המנכ"ל יש תובנות נוספות - הנה ה-X פקטור של החברה. זו לא המלצה כמובן, אבל זה שווה קריאה - ה-X פקטור של מגדל ובמה היא אטרקטיבית לעומת המתחרות?

• סגירה בבורסה: ירידות בעיקר בביטחוניות; הבנקים ירדו 2%, הביטוח עלה
• סוגרים שבוע: מדד הביטוח עלה 2% והשלים זינוק שבועי של 11% ומה קרה ביתר הענפים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

והנה יתר מניות הביטוח שהובילו את הטבלה - 5 מניות ביטוח נסחרות במדד ת"א 35, כולן במקומות הראשונים בטבלה - מגדל ביטוח 0.09%  כלל עסקי ביטוח 1.13%  מנורה מב החז 0.11%  הראל השקעות 0.15%  הפניקס -1.31%  

ליגה משל עצמה - אנחנו מתכוונים לטאואר טאואר 1.07%  שמדי יום-יומיים מדווחת על שת"פ טכנולוגי, הרחבת פעילות ועוד.  הנה ההודעה מהיום. המניה מזנקת - טאואר סמיקונדקטור מודיעה על תכנית להרחבת כושר ייצור ה-300 מ"מ של החברה כמענה לביקוש הגובר של לקוחותיה. הרחבת כושר תתמוך בארגון מחדש של  המערך העסקי של TPSCo, כפי שדווח, תחזק ותאפשר המשך צמיחה של פלטפורמות התקשורת האופטית והפוטוניקה הייחודיות ועתירות הערך של החברה.

בשבועיים האחרונים החברה דיווחה על 3 שיתופי פעולה בתחום הפוטוניקה. מה זה? זה הכיף בלהיות עיתונאי שוק הון, כל הזמן לומדים. מדובר בפיתוח של יכולות להעברת מידע דרך האור ולא דרך החשמל. זה מאוד נדרש כעת בשל מהפכת ה-AI. יש צורך בהמון אנרגיה יעילה ומהירה ופוטוניקה זה פתרון מרכזי. אנביידה קנתה נתחים בשתי חברות בתחום. מסתבר שלטאואר יש יכולות חזקות בתחום.  

• הבורסה מזנקת: ההכנסות עלו ב-40% והרווח הנקי המתואם הוכפל
• נאייקס צמחה ב-32% בהכנסות; מאשררת תחזית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אחרי עליות חדות הבורסה נעלה במגמה מעורבת; נייס נחתכה 18%,...

מדד המניות הביטחוניות ירד היום: מדד ת"א בטחוניות 2.4%    אלביט מערכות 1.22%  נקסט ויז'ן 5.55%  ארית תעשיות 5.69%  

המדדים בכלל בעלייה - 35 בזכות הביטוח עלה ב-15, ת"א 90 בכ-0.2%. 

 המדדים המרכזיים במגמה מעורבת  - מדד ת"א 35 -0.35%   מדד ת"א 90 -0.28%  

בית שמש בית שמש 1.7%   בעליות היום לאחר פרסום הדוחות - מנועי בית שמש: ההכנסות עלו ל-314 מיליון דולר והרווח הנקי ל-43.5 מיליון דולר ב-2025

הנה ניתוח על מניות הפיננסים (הגופים המוסדיים). צריך לזכור שיש בגופים האלו גם פעילויות נופסות, וצריך לבחון כל חברה וכל מקרה לגופו, אבל יש כאן אמירה בקשר למניית אלטשולר שחם - מניית אלטשולר שחם מפגרת מול המתחרות - למה זה עשוי להשתנות? 

וכאן יש ניתוח על מניות הבנקים - ואנחנו רק נרים שאלה לאוויר: איך זה שמניות הבנקים כמעט תמיד במכפיל רווח עתידי נמוך? - מניות הבנקים - האם עדיין אטרקטיביות? ובמקביל הבנקים שוב מקבלים מתנה - הבנקים ניצחו: המדינה ויתרה על מס רווחי היתר - ותסתפק ב-3 מיליארד שקל

בסקטור ה-IT, חילן -1.39%  בולטת בירידות.

ת״א ביטחוניות יורד עד כ-3%, בולטת בירידות כעת -  נקסט ויז'ן 5.55%  

בערב קיבלנו מכתב התראה - משקיע הפסיד 50 אלף שקל וטוען שהמניה זינקה 20% ועברה לירידה של 30% בגלל ביזפורטל. הוא מאשים בפוגענות, מגמתיות, רשלנות  ועוד ושלח את המכתב גם למחלקת חקירות של רשות ניירות ערך - כי מה פתאום ביזפורטל כותבים לפתע פתאום על אירודרום ומפילים אתה מניה ב-50%. 

רוצים להדגיש - אין לנו שום אינטרס. אנחנו כותבים נקי אך ורק את מה שאנחנו חושבים ומאמינים בו. האג'נדה שלנו היא בראשונה לעזור, להעיר, להדריך משקיעים - ואנחנו שמחים שאנחנו מצליחים לעשות זאת במקרים מאוד רבים לאורך הרבה שנים. הטענה מדוע כתבת בדיוק אתמול, היא קשקוש מוחלט, אבל שווה התייחסות - אם זה היה שלשום, או לפני שבוע, זה היה בסדר?  אנחנו מגיבים לטענות של המשקיע שהפסיד כסף, כי אנחנו מבינים את הכאב שלו, מבינים את התסכול, אבל מבקשים ממנו להסתכל היטב במראה - הוא קנה מניה שלא שווה את המחיר שלה. אם הוא רוצה להמר - שיהמר, שלא יבוא לאחרים בטענות.  הרחבה - "אירודרום נפלה בגללכם 50%, הפסדתי 50 אלף שקל, אני עומד לתבוע אתכם"

קבוצת דלק דלק קבוצה 2.66%   מסכמת את 2025 עם תוצאות חזקות. ההכנסות מגיעות לכ-16 מיליארד שקל, והרווח הנקי מסתכם בכ-3.3 מיליארד שקל. ברבעון הרביעי בלבד ההכנסות עומדות על כ-4.5 מיליארד שקל לעומת כ-3.9 מיליארד שקל בשנה קודמת. הקבוצה מכריזה על דיבידנד של 250 מיליון שקל לצד תוכנית רכישה עצמית של כ-100 מיליון שקל, כאשר תשואת הדיבידנד מגיעה למספר מאוד גבוה יחסית לשוק - כ-8%.

תחום האנרגיה ממשיך להיות המרכזי. ה-EBITDAX של מגזר הנפט והגז עולה לכ-2.7 מיליארד דולר, ואיתקה מציגה צמיחה חדה עם EBITDAX של כ-2 מיליארד דולר. גם התפוקה גדלה לכ-119 אלף חביות ביום, עלייה של כ-48%. הקבוצה השלימה את רכישת השליטה בישראכרט, ובמקביל מקדמת כניסה לעולמות הבנקאות הדיגיטלית. מנכ"ל הקבוצה עידן וולס מתייחס לכך ואומר: "בימים האחרונים ישראכרט הודיעה על חתימה על מזכר הבנות לרכישת הבנק הדיגיטלי esh וחברת הטכנולוגיה שלו, צעד המשתלב באסטרטגיה להעמקת פעילותה בתחום הפיננסים ולהמשך הצפת ערך בשנים הבאות. מדובר במהלך אסטרטגי בעל פוטנציאל להוות מכפיל כוח משמעותי, ולהוביל למפץ בשוק הפיננסי".

בד בבד, הקבוצה ממשיכה לפתח את לוויתן, עם הרחבת הפקה לכ-21 BCM והסכם יצוא למצרים. להרחבה על דוחות דלק - קבוצת דלק מסכמת שנה חזקה: רווח של כ-3.3 מיליארד שקל, דיבידנד ובייבק לצד התרחבות בפיננסים ובאנרגיה

קריאת חובה. גם למי שלא מתעניין ב-AI (לדעתנו אין הרבה), כדאי לקרוא על השלב הבא של המהפכה: מנכ״ל אנבידיה: "הגענו לבינה מלאכותית כללית"; ומה זה בעצם אומר?

עדכונים בהמשך, הסקירה מתעדכנת כל כמה דקות, מומלץ לרפרש-לרענן באופן שוטף 

התנועות במדדים:מדד ת"א 35 -0.35%                   מדד ת"א 90 -0.28%                מדד ת"א 125 -0.36%                

מדדים ענפיים:  מדד ת"א בנקים -0.14%                  מדד ת"א-ביטוח -0.02%            , מדד ת"א נדל"ן -0.64%            מדד ת"א נפט וגז 2.55%          מדד ת"א בטחוניות 2.4%                

מחזור המסחר עומד על כ-1.7 מיליארד שקל.

הבורסה צפויה לפתוח בירוק בהמשך למניות דואליות שמגיעות על האפס, ירידה במחירי הנפט, עליות נאות מאוד באסיה ועליות בחוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט.

טבע צפויה לעלות ב-2% בשל פער ארביטראז', הנה השינויים הצפויים בפתיחה בשל פעירי ארביטראז':