כמעט הכל: כור גייסה 634 מיליון שקל בהנפקת אגרות בחוב בריבית של 6.7%

חברת ההשקעות כור, מקבוצת אידיבי, השלימה אתמול הנפקה במהלכה גייסה כ-634 מיליון שקל. נציין כי כור ביקשה לגייס כ-650 מיליון שקל כך שהיא הצליחה לגייס כמעט את כל הסכום.

החברה מדווחת כי במכרז נתקבלו 3,251 הזמנות לרכישת 634,117 יחידות אגרות חוב (סדרה ט'), מהן 290,113 יחידות שהתקבלו מהציבור. שיעור הריבית השנתית הקבועה שתשאנה אגרות החוב אשר נקבע במכרז, עומד על6.70%.

שיעור הריבית החצי שנתית שתשולם בגין תקופת הריבית הראשונה, במועד התשלום הראשון של הריבית יהיה 4.00164% .

נזכיר כי האגרות האלה הונפקו בריבית של 6.7% שקלית פלוס אופציה לתוספת ריבית חד פעמית המתואמת לרווחי כור בהשקעה במניות קרדיט סוויס.

נזכיר כי בימים האחרונים מכרה כור כמיליון מניות של הבנק, ותרשום רווח של 32 מיליון שקל ברבעון השלישי. לפני כשבועיים דיווחה כור על רווח נוסף שתרשום כתוצאה ממכירת מניות הבנק בגובה של 33 מיליון שקל. לאחר הממימושים האחרונים נותרה כור עם אחזקה של כ-29.28 מיליון מניות של קרדיט סוויס בהשקעה מצטברת של 4.64 מיליארד שקל, ומחזיקה כ-2.47% מהון המניות של הבנק.

נציין עוד כי ההנפקה לא הובטחה בחיתום וכי בשבועות האחרונים נסגרו כל ההנפקות בביקושי יתר שהיו בדרך כלל גבוהים בהרבה מהסכומים שביקשו החברות לגייס.