קבוצת דלק ואלון שריינו מימון מבנקים זרים בגובה 902 מיליון ד' לפיתוח 'תמר'

בזמן שהמשקיעים ממשיכים להמתין לחדשות בנוגע ל'לוויתן', שותפויות חיפושי הנפט והגז מקבוצת דלק ושותפות דור גז דיווחו הערב (ש') על השגת המימון הנדרש לחלקן בפיתוח פרויקט 'תמר' מקונסורציום של אחד עשר בנקים בהובלת HSBC וברקליס.

החתימה על מספר חוזים מהותיים לאספקת גז טבעי מ'תמר' בחודשים האחרונים ובראשם ההסכם עם חברת החשמל יחד עם ההסכם שהסדיר את השימוש של שותפות 'תמר' במתקנים של 'ים תטיס' סללו את הדרך לחתימה סופית על קבלת הלוואת עתק בגובה 800 מיליון דולר לשותפויות דלק קידוחים יהש ואבנר יהש. במקביל, נחתם הסכם בין הבנקים המממנים לבין אלון גז לקבלת הלוואה בסכום של 102 מיליון דולר. סך של כ- 190 מיליון דולר מההלוואה לדלק קידוחים ואבנר צפוי לשמש לפירעון יתרת הלוואת הגישור שקיבלו השותפויות מחודש יוני 2010 והייתה אמורה להיפרע ביוני השנה.

ההלוואה הינה לתקופה של עד 8 שנים אשר עשויה להתקצר עקב מנגנון cash sweep שנקבע בהסכם לפיו 25% מהתזרים הפנוי (לאחר שרות החוב לרבעון הרלוונטי) ישמש להאצת פירעון ההלוואה. ע"פ תנאי המימון לשותפויות הזכות לבצע בכל עת פירעון מוקדם של ההלוואה, כולה או חלקה.

ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית המחושבת לפי לייבור לשלושה חודשים בתוספת מרווח בשיעור שנתי שיירד בשנתיים הראשונות שלאחר פיתוח הפרויקט. תחילה ועד השלמת הפרוייקט ישלמו השותפויות תוספת של 4.75%. לאחר מכן ועד תקופה של שנתיים הריבית תרד ל-4.25% ובהמשך תעלה בחזרה ל-4.75% למשך שנתיים ובהמשך ל-5.5%. בנוסף התחייבו אבנר ודלק קידוחים לשלם 26 מיליון דולר לבנקים המממנים בגין עמלות, לרבות דמי ארגון, יעוץ והצלחה.

בדומה לתנאי ההלוואה הקודמים גם כאן המימון כפוף בתנאים כגון רישום שעבודים וקבלת אישור הממונה על ענייני הנפט לשעבוד חזקת 'תמר' והתקיימות התנאים המתלים בהסכם מכירת הגז של השותפים לחברת חשמל.

תקציב הפיתוח של פרוייקט 'תמר' עומד על כ-3 מיליארד דולר והוא מתחלק בין השותפים - נובל אנרג'י (35.95%), ישראמקו (28.75%), דלק קידוחים (15.6%), אבנר (15.6%) ואלון חיפושי גז (4.1%). הסכם המימון הנוכחי של השותפויות סוגר את חלקן בפרויקט ומצטרף להסכם עליו חתמה ישראמקו יהש עם קונסורציום של מספר בנקים בהובלת דויטשה בנק בשנה שעברה לקבלת 750 מיליון דולר (בשני חלקים של 350 ו-400 מיליון ד') למימון חלקה במאגר.