סיאי זינקה ב-28%, אלוני חץ ב-10.6%; המדדים עלו עד 2.3%

רוטשטיין רוטשטיין 0.07%   קפצה ב-5.8% בעקבות חשיפת ביזפורטל כי חברת אנשי העיר שבבעלות רוטשטיין, בוחנת הנפקה לפי שווי העולה על 500 מיליון שקל- חברת ההתחדשות העירונית רוכבת על גל ההנפקות ובוחנת כניסה לבורסה; החברה המוחזקת על ידי רוטשטיין הבורסאית היא אחת השחקניות החזקות של התחדשות עירונית בתל אביב; הציגה זינוק של פי 3 במכירות ב-2024.

ארי נדל"ן ארי נדלן 1.92%   זינקה ב-7.8% במחזור גבוה. הסיבה לכך היא המלצת קנייה שקיבלה החברה מלידר שוקי הון שהעניקו לחברה אפסייד של 65% (למחיר של 4 שקל) ממחיר הסגירה אתמול (2.42 שקל).

בלידר ציינו :"שינוי הבעלות בחברה בא לידי ביטוי בקידום עסקאות, תוכניות, הרחבות ופעולות השבחה הן בנכסים הקיימים, והן בקרקעות נוספות, אשר מהוות מנוע צמיחה משמעותי וחשוב לפעילות החברה בעתיד. לתפיסתנו, ארי נדל"ן נמצאת כיום במסלול של תהליך השבחה משמעותי, כאשר החברה נמצאת כיום רק בתחילת הדרך ובשנים הקרובות היא צפויה להציג קפיצת מדרגה משמעותית בהיקפי הפעילות שלה. כיום החברה מקדמת הקמה של ארבעה פרויקטים חדשים, אשר צפויים להניב NOI שנתי של כ-250 מיליון שקל) (חלק החברה בפרויקטים נע בין 35% ל-74%), וזאת לצד קידום תוכניות נוספות שצפויות להביא לגידול בזכויות בהיקף של מאות אלפי מ"ר בנכסים הקיימים של החברה. אנו בדעה, כי התמחור הנוכחי של החברה אינו משקף את פוטנציאל האפסייד המשמעותי הגלום בצבר הפיתוח שלה ולהערכתנו, הוא מהווה נקודת כניסה אטרקטיבית להשקעה בחברה. לאור האמור, אנו משיקים את הסיקור לחברה בהמלצת קניה, במחיר יעד של 4 שקל".

מאגר לוויתן שווה כבר 13 מיליארד דולר; ניו מד ורציו השותפות במאגר לוויתן פרסמו דוח עתודות מעודכן לסוף 2024 ממנו עולה כי סך המכירות מהמאגר עמד על כ-2.5 מיליארד דולר בשנה כולה, וכי שווי המאגר כבר עלה ל-13 מיליארד דולר; בנוסף, ניו-מד שמחזיקה ב-45% ממאגר לויתן דיווחה כי היא מנהלת משא ומתן למכירת גז בישראל ובאזור בהיקף של מעל 100 BCM; מניות ניו-מד ורציו עלו ב-20% מתחילת השנה.

• סגירה מעורבת במדדים; הבנקים עלו ב-0.3%, נאוויטס ב-4%
• המדדים עלו עד 2.1%, נאוויטס ב-5%, נור ב-18%

המסחר בבורסה התנהל בעליות שערים שהתחזקו לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, מדד ת"א 90 הוביל עם 2.3%, ת"א 35 עולה ב-1.1%, והבנקים עולים ב-1.2%. שער הדולר ירד ב-0.9%, ל-3.57 שקל.

מניית אורד אורד 3.72%   זינקה בכ-10% לאחר שיו"ר החברה, אודי דור, הגדיל את החזקותיו באופן משמעותי ב-35%, מ-9.97% ל-44.97%. דור, שהפך לבעל השליטה, רכש כ-32 מיליון מניות שהיו בבעלות בעל השליטה לשעבר, מרדכי יונגרייז ז"ל, דרך החברה הקנדית Nine Zero Macro GP, Inc, אשר נוהלה על ידי מנהל עיזבונו לאחר פטירתו באוגוסט 2024. העסקה בוצעה לפי שער של 60 אגורות.

סיאי סיאי 0.41%   זינקה ב-28% לאחר הודעה על קבלת הזמנות; סיאי מדווחת על הזמנות נוספות מלקוח אסיאתי מוביל, סך ההזמנות עולה על 4 מיליון דולר.

• השווי של אורבניקה נחתך - מה המכפיל שלה עכשיו?
• חלל תקשורת חתמה על עסקה של 4.4 מיליון דולר הגישה הצעה להסדרת החוב
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

אהרון פרנקל רוכש מניות נוספות באלוני חץ - פרנקל הגדיל את אחזקותיו באלוני חץ אלוני חץ 3.69%  , לאחר שרכש 1.88 מיליון מניות נוספות, והעלה את שיעור החזקתו מ-12.11% ל-14.42%. הרכישה בוצעה בין 13-30 בינואר 2025 דרך חברת Equity Finance and Investments Ltd, בטווח מחירים של 29.226-32.50 שקל למניה. אלוני חץ מזנקת ב-7%, וגם אמות אמות -0.72%   , שבעלת השליטה בה היא אלוני חץ, עולה ב-2.8%.

נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן -1.72%   קפצה במסחר לאחר שהודיעה כי קיבלה הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים בשווי של כ-11.2 מיליון דולר (לא כולל מע"מ). בהתאם לתנאי העסקה, 12% מהתמורה שולמו כמקדמה, אשר תקוזז מהתשלום האחרון. יתרת הסכום תשולם לפני אספקת המוצרים, בהתאם ללוח הזמנים שסוכם בין הצדדים. החברה צפויה להשלים את האספקה עד סוף 2025.

אודיוקודס מסכמת את 2024 עם צמיחה ברווח הנקי; החברה דיווחה על עלייה ברווח הנקי ועל צמיחה בתחום השירותים והבינה המלאכותית. דירקטוריון החברה הכריז על דיבידנד חצי-שנתי בגובה 18 סנט למניה; החברה פרסמה תחזית הכנסות ל-2025 בהתאם לצפיות האנליסטים.

מניית עזריאלי עזריאלי קבוצה  עלתה  ב-1.6% ללא הודעה מטעם החברה. ב-12 החודשים האחרונים מניית החברה עלתה ב-24%.

סין מגיבה להעלאת המכסים של ארה"ב - היא מעלה בעצמה את המכסים והיא פותחת בחקירה נגד גוגל בטענה שזו עוברת על חוקי ההגבלים העסקיים. כתבנו אתמול על הבטן הרכה של הממשל האמריקאי - היכולות של מדינות בעולם, בעיקר אירופה לתקוף את ענקיות הטק: האם אירופה תיכנע לטראמפ ומה יכול להיות הקלף המנצח שלה?  בינתיים סין מאמצת את האסטרטגיה הזו. השווקים מרגע הדיווח מאבדים גובה, אבל בעשיריות האחוז ואל באחוזים .  

סין צפויה להיות המדינה הכי קשה במו"מ מול ארה"ב, היא תלך רחוק, אבל גם כאן, בינתיים, עם כל החששות השווקים רומזים לנו שהם לא מצפים לקטסטרופה כלכלית. הם מצפים למו"מ קשוח, אבל כזה שיראו בו את הדרך לסיום ולכן בסופו של דבר יש מקום לאופטימיות זהירה.

השוק ביום שישי בעת הודעת הממשל האמריקאי על המכסים אומנם החל לרדת, אבל זו לא היתה דרמה וגם אתמול לא היתה דרמה גדולה, אם כי וול סטריט איבדה גובה - וול-סטריט ננעלה בירידות; טסלה נפלה ב-5%, סטרטסיס קפצה ב-21%. גם השווקים כעת באסיה יחסית רגועים, אם כי ההודעה של סין מגלחת מהמדדים כחצי אחוז לעומת מה שהיה לפני הדיווח. 

הסיפור המעניין של אתמול בוול סטריט היה דווקא אחרי המסחר. פלנטיר Palantir 6.9%   שלכאורה נסחרת בשווי חלל סיפה תוצאות חזקות מאוד והמניה שלה מזנקת ב-23% וסוחפת את החוזים על וול סטריט לעליות(אם כי הסינים מעביירם את החוזים לטריטוריה אדומה - מינוס של כ-0.2-0.4%). פלנטיר היא סוג של חברת אנליטיקה ומודיעים שמשמת גם את משרד הביטחון. היכולת שלה מבוססת על ניתוח מהיר ואיכותי של נתונים כשחלק גדול מההכנסות שלה מגיע מהממשל האמריקאי ומצבאות שונים.פלנטיר עם תחזיות חזקות ל-2025 - מזנקת ב-15% באפטר

המניה הכי חמה בוול סטריט ולמה היא מזנקת אחרי המסחר ב-23%; מנצחת את אנבידיה, אהודה על המשקיעים, מחוללת מהפכה, עוזרת לארה"ב לנצח את סין ויש לה גם קשר לישראל - אתמול היה השיא, לאן הולכים מכאן?

דולר שקל רציף -0.83%         

מחזור המסחר הסתכם ב-2.66 מיליארד שקל.

האופציות על המעו"ף פקעו ברמה של 2466.24.

ההסכם בוטל - טראלייט לא תמכור חשמל לדליה ב-2.2 מיליארד שקל; טראלייט הייתה אמורה למכור לדליה חשמל מפרויקט "תענך 2" בהיקף של כ-2.2 מיליארד שקל, אך החברות דיווחו שההסכם מבוטל; לצד זאת, טראלייט דיווחה לאחרונה על סגירה פיננסית לשלב הראשון בפרויקט.

טונדו טונדו סמארט -2.03%  מתחילה פיילוט בארה"ב; אחרי שדיווחה על הסכם של 8 מיליון שקל עם משרד הביטחון בשבוע שעבר, החברה שמפתחת טכנולוגיית עיר חכמה מדווחת על פיילוט בארה"ב עם קבוצת חברות לקראת חתימה על הסכם שיתוף פעולה; המניה קפצה במסחר ב-10%.

פרויקט גדול לדניה סיבוס דניה סיבוס -2.43%   ולרותם שני רותם שני -3.47%  ; מדובר בפרויקט שני של שני הגופים רותם שני מגדילה פעילות בתחום ההתחדשות העירונית.

בזק 0.63%  זינקה ב-12% מתחילת השנה. חודש וכמה ימים והיא בתשואה ששוקלה לתשואה שנתית פלוס. למעשה, היא זינקה ב-45% בחמישה חודשים וזה מזכיר לנו שיחה עם מנהל השקעות - "אתם מגדילים בבזק בתמחור הזה?" שאלנו, והוא אמר - "המחיר טוב, היא במכפיל קצת מתחת ל-10, אבל היא משעממת, לא צופה שיהיו שם דרמות גדולות, מעדיפים את המניות שצפויים לעלות אחרי המלחמה". 

בזק היא המניה המובילה מאז. מכפיל הרווח כבר לא 10, אבל הוא לא בשמיים - סביב 14, החברה דפנסיבית ולא נפגעת משמעותית מהמלחמה. כן, היא משעממת, אבל הלוואי על כולם שעמום כזה עם תשואה כזו. התובנה שלנו מהשיחה ההיא היא פשוטה: מניה טובה וזולה, צריכה להיות בתיק. גם אם אתם לא יודעים מתי יגיע הזינוק, הוא מתישהו יגיע. צריך סבלנות. ומה הלאה? זה נראה מחיר מלא, אבל האנליסטים ממליצים. הם מספקים המלצות קנייה לכל מניות התקשורת, גם לבזק, עם פרמייה של 15%-20%. 

הזדמנות בישראמקו? "עסקת תמר מדגישה את תמחור החסר של המניה". מניית תמר פטרוליום תמר פטרוליום 0%     קפצה ב-6% אחרי העסקה הגדולה של אהרון פרנקל, אבל ישראמקו ישראמקו יהש 1.72%    - שמחזיקה ב-29% מהמאגר עלתה רק ב-2%; "עסקת תמר מאירה את פערי התמחור בין תמר לישראמקו, ומדגישה את ההזדמנות הכלכלית למשקיעים במניית ישראמקו", כותב זיו עין אלי, אנליסט מחקר ב-IBI.

קרסו מוטורס קרסו מוטורס -2.49%   משתלטת על מטרו מוטור -חברת הרכב רוכשת 66.67% ממניות מטרו מוטור, יבואנית האופנועים, בתמורה ל-210 מיליון שקל, מה שמציב למטרו שווי של 314 מיליון שקל. לאחרונה ערכה מטרו מוטור מסיבת עיתונאים בה החברה הציגה את פעילותה ב-2024 ואת הצפי ל-2025: בשנת 2024, מטרו מוטור שמרה על מעמדה כמובילת השוק, עם 8,752 מסירות של קטנועים ואופנועים ממותגים מובילים כמו סאן יאנג, ימאהה וקוואסאקי. החברה מתכננת להרחיב את היצע הדגמים שלה ב-2025, עם השקה של 35 דגמים חדשים ממיטב היצרנים העולמיים.

>> דירוג הקרנות הכספיות בינואר - מי הובילה ואיך לבחור קרן? מה ההשקעה הסולידית העדיפה ומה המיסוי שחל עליה?

>> מה עשתה קרן הפנסיה שלכם בינואר והאם אתם במסלול הנכון? מסלול ההשקעה ב-S&P 500 מאכזב לעומת המסלולים האחרים; והחיסכון בישראל הוא מהגבוהים בעולם, האם אנחנו חוסכים יותר מדי? ומה התשואה הממוצעת בפנסיה ב-5 השנים האחרונות?

>> עדכון: קרנות ההשתלמות בינואר - תשואה של 2.3% במסלול המנייתי, 1.2% במסלול הכללי. אחרי שנה נהדרת ב-2024, נפתחה 2025 עם המשך עליות בחסכונות - מה עשתה קרן ההשתלמות וקופת הגמל שלכם?