המדדים סיימו בירידות שערים של עד 1.3% בהובלת הנאסד"ק, כאשר הירידות התמתנו בעקבות התפתחות משמעותית ביחסי ארה"ב-מקסיקו לאחר שארה"ב הודיעה על הקפאת המכסים שתוכננו להיות מוטלים על מקסיקו, וזאת למשך חודש אחד. ההחלטה התקבלה בעקבות שיחות בין מנהיגי שתי המדינות, במהלכן התחייבה מקסיקו לפרוס 10,000 חיילים בגבול המשותף. הנאסד"ק וה-S&P יורדים ב-0.7% ו-0.4% בהתאמה, בעוד הדאו עולה קלות.

נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום פארדו, הצהירה ברשת החברתית X כי ארצה תתגבר באופן מיידי את הנוכחות הצבאית בגבול הצפוני באמצעות המשמר הלאומי. המטרה המוצהרת היא מניעת הברחות סמים, ובמיוחד פנטניל, ממקסיקו לארה"ב. במקביל, התחייבה ארה"ב לפעול למניעת הברחת נשק כבד למקסיקו.

לצד מלחמת הסחר שמעסיקה את וול סטריט, היום פלנטיר Palantir 4.01%    תדווח לאחר המסחר, האנליסטים צופים לחברה הכנסות של 781.2 מיליון דולר, ורווח למניה של 0.11 דולר.

נכנסת למים חדשים: רויאל קריביאן Royal Caribbean Cruises Ltd נכנסת לשוק שיט הנהרות - ענקית הקרוזים תשקיע מיליארדי דולרים בכניסה לשוק שיט הנהרות, בעוד מניית החברה ממשיכה לשבור שיאים בבורסה.

• נעילה חיובית בוול-סטריט; נובה קפצה ב-7%, רובינהוד זינקה ב-16%
• אורקל וטסלה קפצו ב-4%, ברודקום זינקה ב-9%; נעילה שלילית בוול-סטריט
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאקרו

מתי ה-VIX צריך להדאיג, ומה הרמה שממנה יהיה גל ירידות? בעוד שהשוק התגבר זמנית על מהמורת ה-AI, יש מהמורות נוספות בדרך, לרבות מלחמת המכסים. ולא זו בלבד: תלות במניות ענק, עליית התנודתיות וחוסר יציבות בשוק האג"ח; מה הראסל 2000 מאותת, מתי ה-VIX מדאיג, ואילו רמות קריטיות עלולות להוביל לגל ירידות?

האם אירופה תיכנע לדרישות טראמפ ומה יכול להיות הקלף המנצח שלה? גרמניה מציעה הגדלת רכש ביטחוני מארה"ב כדי לרכך את טראמפ; אחרים מציעים להטיל מסים על ענקיות הטק האמריקאיות; על מלחמת הסחר הגדולה ביותר ולמה בוול סטריט לא מתרגשים ממנה?

• האנליסטים - "וואוו; אירוע נדיר" מה אמר לארי אליסון שהזניק את אורקל ב-27%? קריאת חובה
• רחפנים רוסיים חדרו לפולין: עוד דלק למניות הביטחון
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים; הסטארטאפ הסיני DeepSeek הביא לירידות של 1% ושל 1.3% ב-S&P 500 ובנאסד"ק בהתאמה בשבוע שעבר; למה לצפות אחרי שהאבק שקע ואילו חברות ידווחו השבוע?

טראמפ מטיל את פצצת הסחר; הכרזותיו של דונלד טראמפ על מכסים על קנדה, מקסיקו וסין מסמנות שלב חדש ומסוכן במלחמות הסחר; צעדים אלו, שכוללים מכסים של 25% על שכנותיה של ארה"ב ו-10% על סין, גוררים תגובות חריפות מהמדינות המושפעות ועלולים להוביל להסלמה גלובלית.האם מדובר בטקטיקת מיקוח שתסתיים בהסדרים, או באירוע מתגלגל שעלול לטלטל את הכלכלה העולמית?

האם ישראל חסינה ממלחמת הסחר – ולמה ההשפעה עלינו כנראה תהיה קטנה? בעוד שהשווקים בעולם מגיבים בחשש למלחמת הסחר המתחממת, ישראל נהנית מיתרון יחסי שממתן את ההשפעה עליה. האם מבנה הכלכלה המקומית יסייע לה להימנע מזעזועים, והאם זה הזמן לנצל את המצב לטובת פיתוח הייצור המקומי?

המכסים של טראמפ מפילים את השווקים באירופה; המכסים של טראמפ ומכסי הנגד שהטילו חלק מהמדינות ממשיכים להכות גלים ברחבי העולם ולערער את השווקים - הפוטסי באנגליה יורד ב-1.3%, הדאקס הגרמני ב-1.8%, המדדים בצרפת נופלים עד 1.9%.

ביל גייטס על העבר הפרוע, העתיד של ה-AI והמאבק של טראמפ במערכת הבריאות; סמים, מיקרוסופט, נשירה מלימודים, פילנתרופיה, גירושים, ג'פרי אפשטיין - האירועים המרכזיים בחיים של ענק הטכנולוגיה שהמציא את מיקרוסופט.

סיכום חודש ינואר בשווקים: הדאקס הגרמני מעל כולם השווקים האירופיים מובילים את העליות בינואר עם זינוק של 9.1% בדאקס הגרמני; קהילת המשקיעים עדיין חלוקה לגבי השפעת מדיניות המכסים החדשה של טראמפ על שווקי המניות והקריפטו.

מניות במרכז

לקראת דוחות אנפייזEnphase Energy -2.24%  : האם ענקית הסולאר תצליח לעמוד בציפיות? האנליסטים צופים הכנסות של 377 מיליון דולר והתאוששות מהרבעון החלש אשתקד; בגוגנהיים שדרגו את ההמלצה ל"תשואת שוק" אך מזהירים מאתגרים בשוק; התוצאות של אנפייז צפויות לספק אינדיקציה משמעותית למצב שוק הסולאר, כאשר מניית סולאראדג' הישראלית צפויה להגיב בהתאם.

מיקרוסטרטג'יMicroStrategy Inc -0.42%   : מתאוששת מצניחה של 6% ועוצרת רכישות ביטקוין - החברה הפסיקה לראשונה מאז אוקטובר את רכישות הביטקוין השבועיות; לאחר השקעה של 20 מיליארד דולר והחזקה של 2% מכלל המטבע הדיגיטלי, המניה מתאוששת על רקע הקפאת המכסים של טראמפ.

כישלון נוסף לאינטלIntel Corp -0.16%  : מבטלת את השבב שנועד להתחרות באנבידיה- המנכ"לית הזמנית המשותפת הודיעה על ביטול פרויקט Falcon Shores; החברה צפויה לשרוף כ-10 מיליארד דולר השנה כשהיא מתקשה להתחרות בשוק הבינה המלאכותית.

טסלה Tesla 0.16%   מאבדת נתח שוק בנורבגיה ושוודיה - המניה יורדת; רישומי הרכב מצביעים על ירידה חדה במכירות טסלה בשווקים בשוודיה ונורבגיה, בזמן שהביקוש הכולל לכלי רכב דווקא מזנק; בנוסף השפעת המכסים של טראמפ עשויה לפגוע בחברה; המנייה נופלת ב-4%.

הפגישה בין טראמפ לג'נסן הואנג: הקרב על שליטה בטכנולוגיית השבבים והבינה המלאכותית; נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש עם מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, לדיון קריטי על עתיד תעשיית השבבים. מצד אחד, טראמפ מכיר בחשיבותה של אנבידיה, אך מצד שני מחמיר את המגבלות על יצוא שבבים לסין ולמדינות נוספות בעולם; איך זה ישפיע על הכלכלה הגלובלית, ומה באמת עומד מאחורי המהלך?

הישראליות בוול סטריט

סטרטסיס Stratasys Inc -1.75%  זינקה ב-21% לשיא של כ-10 חודשים, לאחר שהחברה הודיעה על השקעה של 120 מיליון דולר מקרן ההשקעות הפרטית הישראלית פורטיסימו קפיטל. ההשקעה תתבצע באמצעות רכישה ישירה של כ-11.7 מיליון מניות חדשות במחיר של 10.30 דולר למניה, המשקף פרמיה של 10.6% על מחיר הסגירה של המניה ביום שישי. כחלק מעסקת ההשקעה, שתגדיל את אחזקות פורטיסימו בחברה מ-1.5% ל-15.5%, יצטרף יובל כהן, שותף מנהל בפורטיסימו, לדירקטוריון החברה. בנוסף, החברה פרסמה תחזית לרבעון הרביעי לפיה הרווח הנקי המתואם צפוי לעמוד על 8.1-8.6 מיליון דולר, מעל הציפיות בשוק, בעוד שההכנסות צפויות להיות 150.1-150.5 מיליון דולר, מעט מתחת לתחזיות. האם פורטיסימו תרצה להגיע לשליטה בחברת מדפסות התחת מימד?

אאוטבריין השלימה את רכישת Teads: הופכת לאחת מפלטפורמות האד-טק הגדולות בעולם; מניית אאוטבריין Outbrain  זינקה ב-50% בשלושת החודשים האחרונים על רקע ההתקרבות להשלמת העסקה.

"מניית צ'ק פוינט זולה יחסית לענף" צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd. -0.17%   דיווחה על דוחותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2024 כולה בשבוע שעבר בהם היא הכתה את תחזיות האנליסטים; בנוסף אלה היו הדוחות הראשונים שפורסמו תחת הנהגתו של המנכ"ל החדש, נדב צפריר, שאומנם נכנס לתפקיד רק בדצמבר אך נשמע חיובי במיוחד לגבי עתיד החברה; באופנהיימר גם כן אופטימיים וממליצים על המניה: "התחזית של צ'ק פוינט שמרנית, יש פוטנציאל להפתעות השנה".