כישלון נוסף לאינטל: מבטלת את השבב שנועד להתחרות באנבידיה
המנכ"לית הזמנית המשותפת הודיעה על ביטול פרויקט Falcon Shores; החברה צפויה לשרוף כ-10 מיליארד דולר השנה כשהיא מתקשה להתחרות בשוק הבינה המלאכותית
אינטל Intel Corp 0.13% , ענקית השבבים האמריקאית, הודיעה על נסיגה מתוכניתה השאפתנית לפיתוח שבב Falcon Shores, מהלך המדגיש את האתגרים העצומים בהתמודדות מול השליטה של אנבידיה בשוק הבינה המלאכותית. בשיחת משקיעים שנערכה ביום חמישי, הודיעה מישל ג'ונסטון הולטהאוס, מנכ"לית משותפת באינטל, כי החברה החליטה שלא להשיק את השבב לשוק המסחרי. במקום זאת, השבב ישמש ככלי בדיקה פנימי בלבד במסגרת פיתוח מערכת מבוססת שרתים לחישובי בינה מלאכותית.
ההחלטה מגיעה בעיתוי מעניין, כאשר אנבידיה, המובילה הבלתי מעורערת בשוק שבבי הבינה המלאכותית, ספגה ירידה של יותר מ-18% בשווי השוק שלה בשבוע האחרון. הירידה הגיעה בעקבות פריצת דרך טכנולוגית של חברת הסטארט-אפ הסינית DeepSeek, המרמזת על אפשרות לבניית מודלי בינה מלאכותית מתקדמים בעלות חישובית נמוכה יחסית.
צוקרברג לא מתרגש
עם זאת, מארק צוקרברג, מנכ"ל מטא פלטפורמס ואחד מלקוחותיה הגדולים של אנבידיה,
הביע ספקנות לגבי ההשלכות המיידיות של פיתוחי DeepSeek. בשיחת המשקיעים של מטא, אמר צוקרברג כי
"מוקדם מדי" לקבוע אם הפיתוחים יובילו להפחתת הוצאות ההון על בינה מלאכותית. מטא עצמה מתכננת להגדיל את הוצאות ההון שלה ל-65 מיליארד דולר השנה, עלייה משמעותית מ-40
מיליארד דולר בשנה שעברה. צוקרברג מאמין שהשקעה בתשתיות מחשוב חזקות יותר תהווה יתרון אסטרטגי לאורך זמן.
זו אינה הפעם הראשונה שאינטל נכשלת בניסיונותיה לאתגר את אנבידיה. בשיחת המשקיעים של הרבעון השלישי, החברה דיווחה על ביקוש חלש לשבב Gaudi AI דור שלישי, שצפוי להחמיץ את יעד המכירות הצנוע של 500 מיליון דולר ל-2024.
- מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, קידם עסקאות שתרמו להונו האישי
- אוקראינים תובעים את אינטל, AMD וברקשייר: "שבבים אמריקאיים הגיעו לנשק רוסי"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
העתיד של מערכת Jaguar Shores החדשה של אינטל נראה גם הוא לא ודאי, במיוחד לאור העובדה שאנבידיה תספק את מערכות Blackwell בנפח גבוה במהלך 12 החודשים הקרובים. ריק שפר מאופנהיימר כתב בהערה ללקוחות כי "לאינטל אין נוכחות משמעותית בתחום הבינה המלאכותית במרכזי נתונים", והוסיף כי המצב לא צפוי להשתנות לפני 2027. התחזיות לגבי המערכת החדשה של אנבידיה, משפחת Blackwell, מרשימות במיוחד. אנליסטים צופים שההכנסות ממשפחת שבבים זו לבדה יעלו על 75 מיליארד דולר בשנה הפיסקלית הבאה של אנבידיה, המסתיימת בינואר 2026.
לעומת זאת, העסק כולו של אינטל צפוי לייצר הכנסות של קצת יותר מ-53 מיליארד דולר באותה תקופה בקירוב, נתון המדגיש את הפער העצום בין החברות. המצב הפיננסי של אינטל מעורר גם הוא דאגה. ענקית השבבים, שבעבר הייתה עתירת מזומנים, שרפה כמעט 15.7 מיליארד דולר במזומן בשנה שעברה - השנה השלישית ברציפות של תזרים מזומנים חופשי שלילי.
שריפת המזומנים נובעת מתוכנית התפנית השאפתנית של החברה, הכוללת מאמצים להדביק את הפער בטכנולוגיית הייצור, בניית עסקי פאונדרי לייצור שבבים עבור חברות אחרות, ומאבק באובדן נתח השוק של מוצריה מול מתחרים כמו אנבידיה ו-AMD.
- אורקל נופלת 4%, אפירם עולה 3%; אלביט מזנקת 4.5%
- קומפיוג'ן מזנקת 15%, מיקרון ב-2.6% אמזון ב-1.4% - מה קורה בחוזים?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
אינטל צפויה לשרוף 9.9 מיליארד דולר השנה
אנליסטים צופים שריפת מזומנים של 9.9 מיליארד דולר השנה, לפי נתוני FactSet. מניית החברה איבדה יותר ממחצית מערכה בשנה האחרונה, וכמעט 17% מאז ההודעה המפתיעה על פרישתו של המנכ"ל פט גלסינגר בדצמבר.
ג'וזף מור ממורגן סטנלי כתב ביום שישי כי "הדרך הקלה ביותר להתמודד עם שאלות אלה היא לראות מוצרים טובים יותר מגיעים לשוק, וזה בבירור ייקח זמן". אולם, נראה שזמן הוא משאב שאינטל כבר אינה יכולה להרשות לעצמה בשפע. האתגרים העומדים בפני אינטל מדגישים את המורכבות של שוק השבבים המודרני, במיוחד בתחום הבינה המלאכותית. בעוד אנבידיה ממשיכה להוביל את השוק עם חדשנות טכנולוגית ומכירות חזקות, אינטל מתמודדת עם הצורך לאזן בין השקעות עתידיות לבין שמירה על יציבות פיננסית.
כעת השאלה המרכזית היא האם אינטל תצליח למצוא את דרכה בשוק המשתנה במהירות של הבינה המלאכותית, או שמא תיאלץ לוותר על שאיפותיה בתחום זה ולהתמקד בתחומי הליבה המסורתיים שלה.
- 1.אנונימי 04/02/2025 08:45הגב לתגובה זומקימי הבאנה לאבס פתחו סטרטאפ חדש ומשכו אליהם את כל העובדים בעיצומו של הפרויקט הזה לא היה לאינטל מה לעשות בנדון.הjaguar shores צפוי גם הוא להתבטל כשעובדי הבאנה הנותרים לא יספקו את הסחורה בזמן ולאחר מכן ישלחו את רובם הביתה.
- אם היו רוצים לשמר עובדים היו יכולים ... (ל"ת)אנונימי 04/02/2025 10:12הגב לתגובה זו
רובוטיקה (רשתות)למה מניית הרובוטיקה הזאת מזנקת היום ב-80%?
חברת AMC Robotics, שפועלת מאז 2014 והשלימה לאחרונה מיזוג SPAC, מציגה רובוט אבטחה אוטונומי למחסנים, שווי שוק של כ־250 מיליון דולר והיקף מצומצם של מניות זמינות למסחר
רובוטיקה מניית AMC Robotics (AMCI) מזנקת ב-80%, יום אחד בלבד לאחר זינוק חד של כ־168%. העלייה האחרונה מצטרפת לגל עניין שנוצר סביב החברה בעקבות שורת התפתחויות עסקיות, ובראשן המעבר לשלב מסחור של טכנולוגיית הרובוטיקה מבוססת הבינה המלאכותית שפיתחה. בשוק רואים במהלך זה שינוי מהותי באופי החברה, ממיזם טכנולוגי בשלב מוקדם לחברה המבקשת לייצר הכנסות בפועל.
AMC Robotics פועלת מאז 2014, אך עד לאחרונה פעלה הרחק מאור הזרקורים של שוק ההון. פעילותה התמקדה בפיתוח פתרונות אבטחה חכמים, בעיקר באמצעות שילוב של ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ובינה מלאכותית במערכות פיקוח וניטור. אחד המוצרים המרכזיים בפעילות ההיסטורית של החברה הוא קו מצלמות האבטחה YI, שנועד לשימושים מסחריים ותעשייתיים. עם השנים הרחיבה החברה את תחומי הפעילות שלה מעבר למצלמות, מתוך ניסיון להציע פתרונות אבטחה אוטונומיים ומבוססי תוכנה.
לאחרונה חשפה החברה רובוט ארבע-רגלי אוטונומי, המבוסס על טכנולוגיית Visual-AI, המיועד לסיורי אבטחה ותגובה לאירועים במחסנים, מרכזים לוגיסטיים ואתרים תעשייתיים. הרובוט נועד לפעול באופן עצמאי, לנווט בסביבה מורכבת ולהגיב לאירועים בזמן אמת. לפי תיאורי החברה, הרובוט משלב חיישנים מתקדמים עם יכולות עיבוד תמונה ובינה מלאכותית, ומסוגל לקבל החלטות תפעוליות ללא צורך במפעיל אנושי צמוד. השוק הלוגיסטי, שבו נרשמת מגמה מתמשכת של אוטומציה, נתפס כיעד המרכזי ליישום הטכנולוגיה.
מנכ״ל החברה, שון דה, אמר עם פרסום התוכניות למסחור כי החברה נכנסת לשלב חדש בפעילותה. לדבריו, השאיפה היא להביא לשוק מוצרים שיספקו רמת אוטומציה גבוהה יותר ללקוחות ארגוניים, תוך שיפור היעילות והבטיחות באתרי פעילות.
כבר לא שלד בורסאי
בתחילת דצמבר הושלם מיזוג שבמסגרתו חדלה החברה לפעול כשלד בורסאי מסוג SPAC, והחלה להיסחר כחברה תפעולית בנאסד״ק תחת הסימול AMCI. לפני המיזוג, פעילותה הציבורית של החברה הייתה מוגבלת להחזקת כספים בנאמנות, ללא פעילות עסקית שוטפת. עם השלמת העסקה שוחררו הכספים, והחברה קיבלה גישה להון שנועד לממן את המעבר משלב פיתוח לשלב מסחור.
משקיעים עובדים AIאורקל נופלת 4%, אפירם עולה 3%; אלביט מזנקת 4.5%
הרצף השלילי בוול סטריט נקטע והמדדים נסחרים בעליות של עד 0.4% בהובלת הנאסד"ק; המשקיעים מעודדים מנתוני התעסוקה החלשים שפותחים פתח להורדות ריבית עתידיות - אם כי יש ציפיה לקראת נאומי בכירי הפד' לשמוע את השקפתם על השוק
Oracle Corp -4.26% בנפילה - החוב והחשש מהשקעות AI גדולות ותשואה נמוכה מובילים את האגרות חוב שלה להיסחר בתשואה גבוהה - כמעט תשואת זבל והמניה נופלת כמעט כל יום - היא מאבדת 4% למחיר של 181 דולר - 40% מתחת למחירה לפני 3 חודשים.
אלביט מערכות ממשיכה לעלות על רקע הערכות להזמנות גדולות נוספות. על פי דיווחים שונים בעיתונות זרה הפרויקט הענק בהיקף של 2.3 מיליארד דולר הוא לאיחוד האמירויות והמשמעות שמשרד הביטחון מאפשר לחברות הביטחוניות כנראה גם בשל לחץ אמריקאי למכור מערכות לגופים במפרץ. הסכם עם סעודיה יוביל את אלביט למכור גם לה ובכמויות גדולות. המשקיעים האמריקאיים מבינים את הפוטנציאל הגדול, אלביט נסחרת בשווי של 25 מיליארד דולר.
מניות בולטות בוול סטריט
טסלה Tesla 0.49% נסחרת בעלייה קלה, אחרי זינוק ביום המסחר הקודם שבו המניה קובעת שיא סגירה חדש של 489.88 דולר. העלייה מגיעה בעקבות העלאת מחיר יעד מצד מיזוהו, והמשקיעים בינתיים נראים אדישים יחסית ללחץ הרגולטורי בקליפורניה. רשות הרישוי במדינה מעניקה לטסלה 90 יום לשנות את אופן השיווק של מערכת האוטופיילוט, ומבהירה כי אם לא תעמוד בדרישות, רישיונות הייצור והסוכנות שלה יושעו זמנית. בשוק, לפחות לפי המסחר המוקדם, מתמקדים כרגע יותר במומנטום החיובי ופחות בסיכון הרגולטורי.
וורנר ברוס Warner Bros. Discovery -0.52% נחלשת, בהמשך לירידה חזקה ביום הקודם. הדירקטוריון של החברה קורא לבעלי המניות לדחות את הצעת הרכישה שהוגשה על ידי פרמאונט סקיידאנס, וממליץ לתמוך בעסקה הקיימת עם נטפליקס NFLX. ההתפתחות הזו משפיעה גם על המניות המעורבות, כשפרמאונט נחלשת ונטפליקס דווקא מתחזקת. חוסר הוודאות סביב מבנה העסקה והכיוון האסטרטגי של וורנר ברוס ממשיך להעיב על המניה.
- טסלה סיימה בשיא חדש, למונייד זינקה ב-8%; הנאסד״ק עלה ב-0.2%
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה חושבים האנליסטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לנאר Lennar Corp -3.51% בירידה משמעותית, אחרי שפרסמה תוצאות רבעוניות מאכזבות ותחזית חלשה להמשך. חברת הבנייה מציגה רווחים נמוכים מהצפוי ברבעון הרביעי של שנת הכספים, על רקע סביבה מאתגרת בענף הדיור. עלויות המימון הגבוהות והאטה במכירות הבתים ממשיכות להכביד על הסקטור כולו, והתגובה החדה במניה משקפת את החשש שהלחץ הזה יימשך גם לתוך השנה הקרובה.
