אילן בן דב מתנזל: טאו מחסלת את אחזקת הליבה בדרבן וחלק ממבני תעשיה

אילן בן דב ממשיך להנזיל את חברת טאו תשואות הנמצאת תחת שליטתו, וכעת מדווח היום על מכירת החזקותיו בחברת הנדל"ן דרבן שהיא אחת מחברות הליבה הנמצאות תחת טאו. היום דיווחה טאו כי חתמה על הסכם למכירת כל אחזקותיה בחברת הנדלן דרבן של אליעזר פישמן.

עסקת המכירה היא עסקה מעט מורכבת. חברת טאו מחזיקה כיום 13.4% ממניותיה של דרבן. במסגרת העסקה תמכור החברה את אחזקותיה במחיר של 19.95 שקל למניה בדומה למחירן בשוק, ובסה"כ בהיקף של 135 מיליון שקל. מי שירכוש את המניות הן חברות מבני תעשיה שבשליטת אליעזר פישמן שחלקה יעמוד על 101 מיליון שקל והיתרה על ידי דרבן עצמה. אותן מניות שירכשו על ידי דרבן יהפכו למניות רדומות.

בנוסף לאמור, מבני תעשייה ודרבן ימכרו לטאו איגרות חוב של טאו הנמצאות ברשותן בהיקף כספי של 36 מיליון שקל. ככל הנראה איגרות חוב אלו ימחקו מהמסחר. בעקבות העסקה צפויה טאו לקבל כ-99 מיליון שקל במזומן ואיגרות חוב. מנגד, חברת טאו צפויה לרשום כתוצאה מן העסקה גידול של 24.3 מיליון שקל בגירעון שלה בהון (הפסד) וכמו כן העברה של 8.9 מיליון שקל של קרנות הון בחובה לדו"ח רווח והפסד.

עסקה נוספת שערכה טאו, אף היא מול חברות שבשליטת אליעזר פישמן - היא תמכור לכלכלית ירושלים 3.8 מיליון מניות של מבני תעשיה הנמצאות ברשותה במחיר של 5.57 שקל למניה ובהיקף כספי של כ-21 מיליון שקל. בתמורה, כלכלית ירושלים תעביר לטאו 31.9 מיליון איגרות חוב הנמצאות שברשותה בהיקף של כ-26 מיליון שקל. בסה"כ בעסקה הזו תשלם טאו 5.3 מיליון שקל לכלכלית ירושלים תמורת איגרות החוב שברשותה.

לאחר העסקה, טאו תמשיך להחזיק מניות של מבני תעשייה בהיקף של 3.7%, אך תחדל היות בעלת עניין. עסקה זו צפויה להוביל לרווח של 6.7 מיליון שקל והעברה של 2.4 מיליון שקל מקרנות הון בחובה לדו"ח רווח והפסד.

שתי העסקות בכללותן צפויות להגדיל את קופת המזומנים של טאו ב-93.9 מיליון שקל והיא צפויה לקבל 75.5 מיליון איגרות חוב שברשותה. מדובר בכמחצית מסדרת האג"ח הנמצאת היום במחזור. בעקבות העסקאות טאו צפויה לרשום הפסד של 17.6 מיליון שקל והעברה של 11.3 מיליון שקל מקרנות הון בחובה לדו"ח רווח והפסד.