גיוס ראשון בתל אביב: אלביט מערכות תגייס 1.1 מיליארד שקל באיגרות חוב
מחר יתקיים המכרז הציבורי לאחר שבמכרז המוסדי הובטח גיוס של 928 מיליון שקל, דבר שמעיד על כך שמרבית הסכום המתוכנן לגיוס כבר הושג
חברת אלביט מערכות הגישה היום דוח מדף לרשות ני"ע לקראת הנפקת אג"ח בהיקף של 1.1 מיליארד שקל. מדובר בפעם הראשונה שבה החברה הביטחונית פונה לשוק ההון לגייס אג"ח.
איגרות החוב המוצעות לציבור נפרעות על פני 10 שנים בין 2011 ל-2020. מדובר באיגרות חוב שקליות (אינן צמודות) אשר נושאות ריבית שנתית מקסימלית של 4.85% בשנה. תשלום הריבית יבוצע פעמיים בשנה בסוף יוני ובסוף דצמבר של כל שנה.
החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 928 מיליון שקל, דבר שמעיד על כך שמרבית הסכום המתוכנן לגיוס כבר הושג. במכרז המוסדי הזרימו הגופים הזמנות בהיקף כולל של 2.5 מיליארד שקל. איגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד וזכו לדירוג Aa1 על ידי סוכנות הדירוג מידרוג.
המכרז הציבורי לקביעת הריבית הסופית של איגרות החוב יתקיים מחר (ג').
