פריים אנרג'י מתרחבת באירופה: תשקיע עד 150 מיליון אירו בפלטפורמת אנרגיה ואגירה
חתמה על מזכר הבנות לרכישת שליטה בחברה ספרדית עם פעילות בספרד, איטליה וגרמניה; הפורטפוליו כולל כ-0.5 ג'יגה וואט בפרויקטים סולאריים וצבר אגירה של עד 29 ג'יגה וואט שעה
פריים אנרג'י פריים אנרג'י 0.43% מדווחת על התקשרות במזכר הבנות לרכישת שליטה בחברה פרטית אירופאית, הפועלת כפלטפורמה בתחום האנרגיה המתחדשת ואגירת האנרגיה. החברה הנרכשת היא חברה ספרדית הפועלת משנת 2009 בתחומי הייזום, הפיתוח, ההקמה וקידום פרויקטים סולאריים ופרויקטי אגירה, ומעסיקה צוות של 35 עובדים.
הפלטפורמה מחזיקה בפורטפוליו של 14 פרויקטים סולאריים בהספק כולל של כ-0.5 ג'יגה וואט, מתוכם כ-82 מגה וואט כבר בהפעלה מסחרית, לצד צבר של 79 פרויקטי אגירת אנרגיה בשלבי פיתוח שונים, בעלי פוטנציאל קיבולת אגירה מצרפי של עד 29 ג'יגה וואט שעה. הפעילות ממוקדת כיום באיטליה, ספרד וגרמניה, כאשר פריים מציינת כי בכוונתה לרכז באמצעות הפלטפורמה את פעילותה האירופית בתחומי האנרגיה המתחדשת, אגירת האנרגיה וחוות השרתים.
מבנה העסקה כולל השקעה ראשונית של עד 10 מיליון אירו, שבמסגרתה תקבל פריים שלושה דירקטורים מתוך חמישה בדירקטוריון החברה הנרכשת. בהמשך מחויבת פריים להשקיע בהדרגה עד 150 מיליון אירו, תמורת החזקה של כ-62.5% בחברה. ההשקעה תבוצע כהזרמת הון לחברה, כאשר הזרמות נוספות לפרויקטים יבוצעו כהון עצמי להקמתם, עם הגעתם לשלב Ready to Build.
בנוסף, לפריים ניתנת אופציה להגדיל את ההשקעה, לפי שווי חברה של 90 מיליון אירו, בסכום של עד 350 מיליון אירו נוספים. מימוש האופציה צפוי להגדיל את ההחזקה של פריים בעוד 17%, עד לשיעור של כ-79.5% מהחברה הנרכשת.
העסקה משקפת לחברה הנרכשת שווי בסיס של 45 מיליון אירו, לצד מנגנון התאמת שווי מבוסס ביצועים שעשוי להעלות את השווי עד 90 מיליון אירו, בהתאם להיקף הפרויקטים שיגיעו לשלב Ready to Build. לפי פריים, השווי המקסימלי משקף פיתוח פרויקטים לשלב זה בהספק של 2 ג'יגה וואט AC, הכוללים כ-350 מגה וואט סולארי וקיבולת אגירה של כ-6.7 ג'יגה וואט שעה. פרויקטים אלו צפויים להבשיל לשלב Ready to Build עד שנת 2028.
בפריים מעריכים כי עם הבשלת הפרויקטים, לפורטפוליו של החברה הנרכשת יהיה פוטנציאל להכנסות של כ-178 מיליון אירו ו-EBITDA של כ-146 מיליון אירו בשנת ההפעלה המלאה הראשונה. עוד מציינת פריים כי עם השלמת כלל הפרויקטים והפוטנציאל הנלווה, קיבולת האגירה הכוללת שלה צפויה להגיע לכ-40 ג'יגה וואט שעה בישראל ובחו"ל.
המהלך משתלב באסטרטגיה של פריים להרחיב את פעילותה מחוץ לישראל, בין היתר במדינות שבהן היא כבר פועלת כיום, רומניה, הונגריה, גרמניה ופורטוגל. החברה מציינת כי הפלטפורמה הנרכשת צפויה לשמש כזרוע ביצוע מרכזית באירופה, ותוביל את פעילות הפיתוח, ההקמה, המימון, הניהול והתפעול של פרויקטים בתחומי האנרגיה המתחדשת, האגירה וחוות השרתים. בנוסף, פריים מציינת כי ההסכם עשוי לתרום גם לקידום ופיתוח פעילות האנרגיה של להב אירופה בגרמניה, שלגביה קיימת לפריים אופציה לרכישת פעילות להב בגרמניה לפי שווי של 95 מיליון שקל.
לפני העסקה הנוכחית, לפריים היה צבר פרויקטים סולאריים קיים ועתידי בהיקף של כ-1.2 ג'יגה וואט, לצד קיבולת אגירה פוטנציאלית מצטברת של כ-9.7 ג'יגה וואט שעה בישראל ובשווקים בינלאומיים. החברה צופה, לפני הרכישה הנוכחית, הכנסות של כ-1.76 מיליארד שקל בשנת 2029, לצד EBITDA פרויקטאלי של כ-0.97 מיליארד שקל ועלייה ב-FFO לכ-0.6 מיליארד שקל.
ירון קיקוז, סגן יו"ר דירקטוריון, מנהל עסקים ראשי ומבעלי השליטה בפריים אנרג'י, מסר: "הסכם ההשקעה בחברה הספרדית שהינה פלטפורמה אירופאית עם צוות מקצועי ומנוסה מאוד בתחום הסולארי והאגירה מהווה אבן דרך אסטרטגית נוספת במימוש חזון הצמיחה של פריים ובהרחבת פעילותה בשוק האנרגיה האירופי, עם צבר אגירת אנרגיה מהגדולים באירופה. אנו מאמינים כי השילוב בין יכולות הייזום, הפיתוח והניהול שצברנו בשנים האחרונות לבין פלטפורמה אירופית בעלת נוכחות משמעותית בספרד, איטליה וגרמניה, יאפשר לנו להאיץ את קצב הצמיחה ולבסס את מעמדנו כשחקן מוביל בתחומי האנרגיה המתחדשת, אגירת האנרגיה ותשתיות הדאטה.
- פריים אנרג'י נכנסת לתחום חוות השרתים - בארץ ובחו"ל
- פריים אנרג'י מרחיבה את ההסכם עם נקסטקום: 24 פרויקטים בהשקעה כוללת של כ-930 מיליון שקל
"העולם נמצא בעיצומה של מהפכת ביקושים לחשמל, המונעת בין היתר מהתרחבות הבינה המלאכותית, מרכזי הנתונים, הדיגיטציה והמעבר הגלובלי לאנרגיה נקייה. אנו פועלים למקם את החברה בלב מגמות אלו באמצעות החזקה בפלטפורמת אנרגיה אירופית רחבת היקף, שתשלב תחת קורת גג אחת פרויקטי אנרגיה מתחדשת, מערכות אגירה מתקדמות ותשתיות Data Centers - שלושת מנועי הצמיחה המרכזיים של כלכלת האנרגיה החדשה.
הפורטפוליו הרחב, צבר הפרויקטים המשמעותי, צוות הניהול המנוסה והמודל הייחודי המבוסס על הבשלת פרויקטים לשלב Ready to Build, מעניקים לחברה חשיפה לפוטנציאל יצירת ערך משמעותי לאורך שנים, כאשר מבנה העסקה מגדר את הסיכון העסקי של פריים ומייצר אפסייד משמעותי ביותר. אנו רואים בעסקה זו צעד טרנספורמטיבי, אשר צפוי לחזק את הנוכחות האסטרטגית של החברה באירופה, להרחיב את מנועי הצמיחה שלה ולייצר ערך מהותי ומתמשך לבעלי המניות."
