מניות הסולאר מזנקות - איך זה קשור לבינה מלאכותית והאם זה יעזור לסולאראדג'?

חברות הסולאר קופצות בעקבות פירסט סולאר FIRST SOLAR , לאחר שאנליסטים ב-UBS ציינו כי החברה צפויה להיות הנהנית העיקרית מהביקוש הגובר לחשמל בעקבות הבינה המלאכותית. לפי האנליסטים, קיים קשר ישיר בין AI לפירסט סולאר, כאשר קבלת תשובה לשאלה מבינה מלאכותית משתמשת בערך בפי 10 ביותר חשמל מאשר חיפוש רגיל בגוגל. 

בעקבות זאת, ב-UBS סימנו את פירסט סולאר כאחת המרוויחות העיקריות וצופים כי החברה תמשיך להגדיל את נתח השוק שלה בארה"ב. בבנק ההשקעות חזרו על המלצת הקנייה שלהם למניית החברה והעלו את מחיר היעד ל-270 דולר מ-252 דולר.

עוד גורם שיתכן ותורם גם הוא לעלייה בסקטור הסולאר היא הודעת חברת סאן פאוור SUNPOWER CORPORATION COMMON STOCK שמזנקת ב-30%, לאחר שהודיעה כי תחל למכור את מוצר אגירת החשמל של טסלה TESLA INC ה-Powerwall 3. בין המניות הנוספות שקופצות נמצאת גם סולאראדג' סולאראדג' שמאכזבת את המשקיעים בתקופה האחרונה ומזנקת ב-9%, כאשר יחד איתה עולה גם באותו שיעור אנפייז ENPHASE ENERGY . סאן-ראן SUNRUN INC קופצת ב-11%. 

ענקיות הטכנולוגיה כדוגמת מטא, מיקרוסופט, אמזון ואלפבית, שמות לעצמן כיעד להשתמש ב-100% אנרגיה מתחדשת כחלק ממדיניות הקיימות שלהן. על מנת להצליח להגיע ליעד הזה החברות נכנסות להסכמים לרכישת אנרגיה מתחדשת וזה צפוי להתגבר עוד יותר ככל ויישומי הבינה המלאכותית משתכללים ודורשים יותר חשמל. חברות עם חוות סולאר ענקיות כמו פירסט סולאר וסאן פאור צפויות להיות המרוויחות הגדולות.  

סולאראדג' המשיכה לאכזב

בעוד סולאראדג' לא מתחזקת חוות סולאר שיכולות לספק חשמל לחברות הטכנולוגיה, העובדה שהבינה המלאכותית צפויה להגביר את הביקושים לאנרגיה מתחדשת ככל הנראה מספיקה בשביל להקפיץ אותה. חברת הסולאר הישראלית איכזבה את המשקיעים שוב בדוחותיה האחרונים והנמיכה תחזיות. סולאראדג' סובלת מבעיות מלאי, כאשר הבעיה התעצמה ברבעון האחרון. החברה מייצרת יותר משהיא מוכרת, המלאי עלה למעל 1.5 מיליארד דולר וזו גיבנת אדירה כי הרווחיות על המלאי הזה אפסית ואפילו שלילית - כפי שהיה ברבעון הראשון. המלאי הזה מספיק למכירות של שנה-שנה וחצי בקצב הנוכחי ועל הדרך הוא כמובן יכול להתיישן ולהימחק. 

• במטרה להתחרות באנבידיה: וואווי מפתחת שבב AI חדש
• לקראת דוחות אינטל: איך המכסים צפויים להשפיע?

סולאראדג' כמו גם שאר חברות הסולאר ראו האטה בתקופה האחרונה בעקבות הריבית הגבוהה, כאשר התקנת פאנלים סולאריים הפכה לפחות משתלמת לאנשים בנוסף לשינוי רגולטורי רחב בארה"ב שהתחיל בקליפורניה ומצמצם למעשה את הכדאיות הכלכלית בהתקנת המערכות. יחד עם השוק האמריקאי גם השוק האירופאי חלש והתחרות בו מתגברת.

במידה והבינה המלאכותית תיכנס כעת גם לסקטור הסולאר ותעורר אותו, יתכן והתאוששות המיוחלת תהיה מהירה יותר ממה שציפו קודם לכן.