לאומי פיא: קרן חדשה ל'חוששים' מהשוק המקומי

לאומי פיא קרנות נאמנות תשיק מחר (חמישי, ה-23 ביוני), קרן חדשה: פיא (מ) חו"ל 80/20. הקרן תשקיע עד 80% מנכסיה באגרות חוב, בחו"ל ובישראל, ועד 20% מנכסיה במניות ובניירות ערך נוספים בחו"ל ובישראל.

לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב, לרבות באגרות חוב הניתנות להמרה למניות בארץ ובחו"ל. בנוסף, לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים בחו"ל.

בלאומי אומרים, כי על רקע אי הודאות בשוק המקומי, פיא (מ) חו"ל 80/20 מתאימה במיוחד למשקיעים המעונינים לגוון את תיק ההשקעות שלהם, באמצעות פיזור ההשקעה בחו"ל ובישראל, באג"ח ובמניות, ומהווה חלופה מעניינת לפיקדונות מט"ח.

הקרן נהנית, הם מספרים, משני יתרונות מס חשובים: סיווג המס של הקרן החדשה (מעורבת) מאפשר קיזוז הפסדים מפדיון יחידות הקרן מרווחים בניירות ערך ישראלים אחרים ובקרנות נאמנות מעורבות/פטורות. בנוסף, הקרן תבצע קיזוז פנימי (בתוך הקרן) של הפסדים בניירות ערך זרים שהיא מחזיקה מרווחים בניירות ערך ישראלים ולהיפך. קיזוז זה אינו אפשרי בהשקעה ישירה בניירות ערך !

עוד הם מציינים, כי הקרן תוגבל ב-200 מליון יחידות עד ה-7 ביולי ותוצע למשקיעים ללא שיעור הוספה עד ה-29 בדצמבר.

לאומי פיא מקבוצת לאומי מנהלת 50 קרנות נאמנות בשווי נכסים של למעלה מ-16 מיליארד שקל.