ביקושים של 2.5 מיליארד שקל במכרז המוסדי של בגיר
יצרנית החליפות הישראלית, בגיר - שהינה חברת הבת של חברת הטקסטיל, פולגת מדווחת על היקף מרשים ביותר של ביקושים למנייתה במסגרת המכרז המוסדי לקראת הנפקתה בבורסה.
החברה זכתה (יום א') לביקושים בהיקף של 2.5 מיליארד שקל.
נזכיר כי החברה תכננה לגייס מהמשקיעים המוסדיים 120 מיליון שקל בלבד, המהווים 80% מסך הגיוס שמתכננת החברה בבורסה של ת"א, המסתכם ב-149 מיליון שקל. בסך הכל, בכוונת החברה להנפיק מניות בשווי כספי של 49 מיליון שקל ואיגרות חוב להמרה בשווי כספי של 100 מיליון שקל.
שוויה של בגיר לצורך ביצוע ההנפקה נקבע ל-53 מיליון דולר (לפני הגיוס). שווי זה משקף לחברה מכפיל רווח נמוך של 4.5 (לפני הגיוס) על בסיס רווחיה לשנת 2004. בגיר השלימה לאחרונה גיוס הון פרטי בהיקף של 8.5 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים, אותו הובילו כלל פיננסים, פועלים שוקי הון ומנורה. גיוס זה בוצע לפי שווי חברה של 46.5 מיליון דולר אחרי הגיוס. המניות שרכשו הגופים המוסדיים חסומות לתקופה של החודשים הקרובים.
