BDI: הסכום שגוייס ב-2006 עומד על 9.3 מיליארד שקל
ממחקר שערכה קבוצת BDI-COFACE במסגרת דירוג BDI-CODE על חברות החיתום בישראל עולה כי ב-2006 הונפקו כ-100 חברות בבורסה בתל –אביב (בהנפקות החייבות חיתום).
בהנפקות היו מעורבות 49 חברות חיתום כאשר הסכומים שגויסו בהנפקות אלה הסתכמו בכ- 9.3 מיליארד שקל (ברוטו). על-פי כלכלני הקבוצה, בהנפקה ציבורית ממוצעת בשנת 2006 היו מעורבים כ- 4 חתמים מובילים (חתמים הנמנים על קבוצת החתמים המנהלת את ההנפקה ושמם מופיע על כריכת התשקיף) וכ- 11 חתמים משניים.
רוב ההנפקות זכו לביקושים ערים מצד הציבור בשנת 2006 והסתיימו בחיתומי יתר. 24 חברות חיתום הובילו את ההנפקות הציבוריות, רק 10 מתוכן ניהלו את ההנפקות. קרוב ל-40% מההנפקות שחויבו חיתום ב-2006 נוהלו על-ידי פועלים IBI, כאשר בין הנפקותיה הבולטות היו ההנפקות של הריבוע הכחול נדל"ן וביג מרכזי קניות.
מדירוג חברות החיתום המנהלות של BDI-CODE 2007 עולה כי פועלים IBI דורגה במקום הראשון בדירוג ההנפקות המובילות (לפי סכום הגיוס). ההנפקות אותן ניהלה גייסו את הסכום הגבוה ביותר, בפער ניכר מהנפקותיהן של חברות החיתום המדורגות אחריה. בשנת 2006 ניהלה פועלים IBI 39 הנפקות שגייסו כ-3.7 מיליארד ש"ח. בין ההנפקות הבולטות שניהלה: ריבוע כחול נדל"ן, ביג מרכזי קניות, אלרן נדל"ן וחפציבה. במקום השני לידר הנפקות, שניהלה 13 הנפקות שגייסו כ-1.3 מיליארד שקל. בין הנפקותיה הבולטות: הנפקתה של אפריקה ישראל למגורים שנמנתה על ההנפקות הגדולות ביותר בשנה זו, הכשרת הישוב ופולאר תקשורת. בפער קטן בלבד אחריה מדורגת חברת החיתום הבינלאומי הראשון ושות', עם סכום גיוס של כ-1.26 מיליארד שקל ב-6 הנפקות בלבד: הנפקתה של חברת פז אחראית לכ-70% מסכום הגיוס שלה כ-878 מיליון שקל, דוראה השקעות ופיתוח וליברטי פרופרטיס.
במקום הרביעי מדורגת חברת החיתום איפקס עם 10 הנפקות עם סכום גיוס כולל של כ- 1.12 מיליארד ₪: אמות השקעות, קמור מוטורס ודש איפקס הולדינגס. כלל פיננסים מדורגת במקום החמישי, על אף מספר רב יחסית של הנפקות שניהלה ב-2006, עם סכום גיוס כולל של כ-930 מיליון שקל.
ריבוע כחול נדל"ן שבשליטת איש העסקים דוד וייסמן, דורגה במקום הראשון כהנפקה המובילה והגדולה של שנת 2006 (לפי סכום גיוס) עם גיוס של 919 מיליון ₪ ברוטו. לאחר שזכתה במכרז הפרטת בית הזיקוק באשדוד, השלימה לאחרונה חברת האנרגיה פז, בשליטתו של בינו צדיק, את הנפקתה בבורסה לניירות ערך בגיוס של 878 מיליון שקל (ברוטו).
הנפקתה של פז דורגה במקום השני בדירוג ההנפקות של BDI-CODE 2007 והיא נוהלה על-ידי הבינלאומי הראשון ושות'. במקום השלישי מדורגת הנפקתה של אפריקה ישראל למגורים שתמורתה עמדה על 520 מיליון שקל ברוטו.
בדירוג החתמים המובילים על פי מספר ההנפקות בהן השתתפו כחתמים מובילים ב- 2006 ממוקמת גם השנה אלטשולר שחם במקום הראשון עם 69 הנפקות, בהשוואה ל-57 הנפקות בשנת 2005. בין ההנפקות הגדולות שלה: אמות השקעות, ביג מרכזי קניות ובוימלגרין.
במקום השני, עם 53 הנפקות, ממוקמת פועלים IBI, בהשוואה ל-47 הנפקות אשתקד כשהבולטות ביניהן: ריבוע כחול נדל"ן וביג מרכזי קניות. רוסאריו קפיטל, למרות שרשמה ירדה במספר ההנפקות שהובילה כחתם מוביל, מדורגת במקום השלישי גם השנה, עם 42 הנפקות, לעומת 47 הנפקות ב-2005 ביניהן: אמות השקעות, אלרן נדל"ן וחפציבה חופים.
הקפיצה הגדולה של השנה בדירוג החתמים המובילים הייתה של אנליסט חיתום והנפקות, שזינקה ממקום 19 ב-2005 למקום ה-7 ב-2006 עם הובלת 21 הנפקות בהשוואה ל- 3 הנפקות בלבד ב-2005 ביניהן: פז חברה לנפט, בוימלגרין קפיטל ואדמה הולדינגס.
קפיצה מרשימה עשתה גם דיסקונט חיתום והנפקות, שעלתה ממקום 16 בשנה שעברה למקום ה-8 ב-2006 עם 18 הנפקות ביניהן שלוש ההנפקות הבולטות והמובילות: ריבוע כחול נדל"ן, פז חברה לנפט ואפריקה ישראל למגורים.
