קרנות השתלמות - הפסדים באוגוסט, רווחים גבוהים מתחילת השנה

תשואת הקרנות הגדולות במסלול כללי הסתכמה בתשואה שלילית של כ-0.4% באוגוסט. מתחילת השנה, מיטב דש, פסגות ומגדל השיגו את התשואות המאכזבות ביותר למשקיעים עם תשואה של פחות מ-7%; אלטשולר שחם ואנליסט בראש הדירוג

|
(1)
ערימת מטבעות, צילום: Istock
קרנות ההשתלמות חוזרות לתשואה שלילית בחודש אוגוסט 2019. מבדיקת Bizportal עולה כי בחודש זה הקרנות הגדולות במסלול כללי השיגו תשואה שלילת ממוצעת של 0.36%, כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה חיובית של כ-7.6%.
טווח התשואות של הקרנות נע באוגוסט בין תשואה שלילית של 0.2% ועד 0.6%. הנתונים מובאים ברקע לירידות שערים שאפיינו את שוקי המניות בארץ ובעולם לאחר שמדד ה-S&P 500 ירד ב-1.9%, הנאסד"ק איבד 2.5% וה-DAX הגרמני ירד ב-2.9%. כמו כן, מדדי ת"א 35 ו-125 ירדו ב-3.8% ו-2.2% בהתאמה. גם באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו ירידות שערים בעוד באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 1.2%.
בסיכום חודשי, קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם מציגה את התשואה השלילית הנמוכה ביותר של 0.23%, ומובילה את טבלת התשואות בכל טווח זמן עם היקף הנכסים הגדול ביותר של 34 מיליארד שקל. לאחרונה הנפיקה אלטשולר את חברת הגמל והפכה לחברה ציבורית.
במקום השני באוגוסט ומתחילת השנה נמצאת אנליסט עם תשואה שלילית של 0.25% בחודש החולף ותשואה של 8.4% ב-2019. נציין כי אנליסט מנהלת את היקף הנכסים מהקטנים בתעשייה של 3.5 מיליארד שקל. שלישית בדירוג היא הראל שעד כה מסכמת שנה תנודתית עם תשואה חיובית של כ-7%. את התשואות המאכזבות ביותר למשקיעים השיגו השנה קרנות ההשתלמות של מיטב דש, פסגות ומגדל עם תשואה של פחות מ-7%. 
הנתונים המלאים לפניכם:
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    מה עם קרנות המורים? (ל"ת)
    דודו 16/09/2019 09:38
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות