מחזיקי האג"ח של אורכית חתמו על הסדר; התשלומים יפרסו על 26 חודש

חברת אורכית הגיעה להסדר פריסת חוב עם מחזיקי האג"ח להמרה מסדרה א' ומסדרה ב' של החברה ולפיו על פני האפשרות לפדיון מידיי של סדרה א', הסכימו הצדדים על פריסת תשלומים על פני 26 חודשים במועדים הבאים ובסכומים הבאים:

תשלום של 9.8 מיליון דולר במאי 2012, 2.6 מיליון דולר בספטמבר 2012, 1.3 מיליון דולר במארס 2013, ותשלום כולל תוספת ריבית של 11.7 מיליון דולר ביולי 2014. ובסה"כ 25.4 מיליון דולר.

בהודעת החברה מצויין כי במסגרת הסדר פריסת החוב לא תבוצע "תספורת". בנוסף, על מנת לעודד את המחזיקים באג"ח להמרה אלו להמיר אותן למניות, מציעה החברה להוריד את מחיר ההמרה אל מתחת למחיר השוק הנוכחי של המניה לתקופה מוגבלת. כאשר מהיום ובעשרת הימים הבאים יוכלו מחזיקי האג"ח מסדרה א' להמיר אותן לפי מחיר למניה של 37 סנט. ומהיום ה-11 ועד ליום ה-35 יוכלו להמיר את האג"ח לפי מחיר מניה של 41 סנט. מהיום ה-36 והילך יעלה המחיר ל-2.04 דולר.

נציין כי אמש ירד מחיר המניה בוול סטריט ב-2.6% ל-73 סנט, כך שההנחה הינה משמעותית ונועדה לעודד את המרת האג"ח למניות כבר בימים הקרובים, אך ההנחה בשיעור של 50% בימים הקרובים צפויה להפעיל לחץ על מניית החברה.

נציין כי ב-12 החודשים האחרונים צללה המניה מרמות של 3.35 דולר לרמת השפל הנוכחית שמשקפת לה שווי שוק של 16.6 מיליון דולר בלבד. עוד צויין בהסכם כי כל עוד לא יעלה מחיר המניה על 3 דולר לא תוכל החברה לכפות על מחזיקי האג"ח מסדרה א' להמיר אותן, כאשר בסדרה ב' אפשרות כפיית ההמרה כלל אינה ריאלית מאחר ומדובר שם על מחיר מניה של 30 דולר.

נזכיר כי כבר ב-9 בינואר הודיעה החברה על הסדר החוב אך לא כללה את הפרטים הכספיים בו. הסדר החוב נעשה לאחר שמחזיקי אגרות החוב של החברה איימו כי יפנו לבית המשפט בבקשה להקפאת הליכים.

מנכ"ל החברה, איציק תמיר אמר עם חתימת הסדר החוב: "אני מרוצה מאד שהחברה הגיעה להסכם עם נציגות מחזיקי האג"ח . מטרת ההסכם היא לחזק את מאזן החברה בכך שההתחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך יקטנו ויגדל הון מחזיקי המניות, תוך הכרה בזכויות מחזיקי האג"ח להמרה שלנו. בנוסף כוונת ההסכם היא לאפשר לחברה להתמקד בהמשך המומנטום העסקי ולמקסם את הפוטנציאל שלה כמובילה בתחומה".