המסחר בוול סטריט נסגר במגמה מעורבת - הנאסדק עלה 0.8%  בעוד הדאו ירד ב-0.7%. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב במח"מ 10 שנים נחלשת מעט ועומדת על 1.72%, זאת לאחר שכבר נסוגה מוקדם יותר לרמה של 1.687%. אמש המסחר ננעל בירידות שערים חדות כאשר הנאסד״ק ננעל בירידות שערים של כ-3% והסנופי ב-1.5%, ובכך מחק את העליות של השבוע האחרון.

המדדים המרכזיים:

S&P 500 -1.66%                   

דאו ג'ונס -1.65%                   

נאסד"ק -2.29%                                                                            

• אבוג'ן נסחרת מתחת למזומן - הזדמנות או מלכודת?
• מנכ"ל אבוג'ן: "חברות כמו גוגל נכנסות לתחום, זה פותח ריינג' אחר של עסקאות שאפשר לעשות"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

BITCOIN 0.82%      

מאקרו: 

ההקלות בדרישות ההון מהבנקים לא יוארכו - כך לפי הודעה שפרסם היום הפד והפתיעה את המערכת הבנקאית בארצות הברית. ההקלות ניתנו באפריל אשתקד, ומסתיימות אם כן בסוף החודש.

• הסיכוי שהפד יוריד ריבית בדצמבר ירד מתחת ל-50%
• יותר טובה מבאפט - מ-3 מיליון דולר לשווי של 300 מיליון דולר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• לא מי שחשבתם: 10 המדינות עם התוצר לנפש הגבוה בעולם

נתוני תעסוקה מאכזבים התפרסמו אמש בארצות הברית, כשמספר תביעות האבטלה הראשונות בשבוע שעבר עמד על 770 אלף, בהשוואה ל-725 אלף בשבוע קודם לכן. כך מפרסם היום משרד העבודה האמריקאי. אמנם מדובר בנתון נמוך מ-800 אלף זה השבוע הרביעי, אולם הכלכלנים ציפו לרמה של 700.

המשקיעים בוול סטריט, וגם פקידים בכירים בפד, מעריכים כי כאשר הכלכלה תתאושש, לא יהיה מנוס מלעלות ריבית בשנת 2022. אתמול הנגיד פאואל אותת כי לא תהיה העלאת ריבית עד ללפחות שנת 2023. עם חבילות סיוע בהיקף של טריליונים ולמעלה מ-100 מיליון אמריקאים שקיבלו לפחות מנת חיסון אחת, הבנק המרכזי צופה כי ההתאוששות הכלכלית מתקדמת הרבה יותר מהר ממה שציפו לפני כ-3 חודשים. (לכתבה המלאה)

החשש נובע מאישור חבילת התמריצים, שתכניס את המשק האמריקאי המתאושש להיפר-צריכה, מה שיביא להעלאת לאינפלציה גבוהה ופיחות בכוחו של הדולר. כמו כן, העלאת הריבית צפויה לפגוע בחובות התאגידיים, שנאמד ב-10.5 טריליון דולר. כתוצאה ממשבר הקורונה, חברות רבות נמצאות בשנת 2021 על קצה התהום שבין דירוג השקעה לאג"ח זבל. מכה קטנה בכנף, והם יפלו עמוק לתוך תהום האג"ח זבל. כתוצאה, האג"ח שלהם יאבד מערכו והם מאוד יתקשו לגלגל את החובות שלהם ולקחת הלוואות חדשות מהציבור.  אחרי שהפחיד את השווקים - לאן הולך שוק האג"ח? 

שוק חופשי? טוב נו, האמריקאים קוראים לזה כך - אבל בפועל, מאז השפל הגדול, הממשל האמריקאי מתערב יותר ויותר בשווקים; והממשל החדש כבר הצהיר שהוא הולך להעמיק את ההתערבות הזו עוד יותר (לכתבה המלאה). 

נפט: מחירי הנפט מתאוששים מעט כשמחירה של חבית נפט מסוג טקסס מתוק עומד על 59.75 דולר וחבית מסוג ברנט נסחרת ב-62.9 דולר. המחירים נפלו אמש בכ-9% לרמה של 58.7 דולר לחבית. מנהל המידע לאנרגיה (EIA) דיווחה על עלייה של 2.4 מיליון חביות במלאי הנפט הגולמי מסוג קרוד בארצות הברית, בניגוד לצפי לירידה של מיליון חביות שפרסם מכון הנפט האמריקאי (API).

מניות במרכז:

NIKE (סימול: NKE) יורדת במסחר אחרי שאמש פספסה את התחזיות בדוחות שפרסמה: הכנסות הרבעון הסתכמו ב-10.36 מיליארד דולר כשהצפי היה לסך של 11.02 מיליארד דולר. 

חברת השילוח הבינלאומית פדקס (סימול: FDX) עולה לאחר שהכתה את התחזיות כשהציגה אמש הכנסות רבעוניות של 21.5 מיליארד דולר מול צפי ל-20.02 מיליארד דולר, ורווח למניה בסך 3.47 דולר, בעוד האנליסטים צפו נתון של 3.22 דולר.

חברת התשלומים הדיגיטליים SQUARE  ׁ(סימול: SQ), של ג'ק דורסי, מייסד טוויטר: ג'ף קנטוול, אנליסט בגוגנהיים, אמר דברים חיוביים על העסקה במסגרתה תהפוך החברה לבעלת המניות הגדולה ביותר בשירות הסטרימינג TIDAL של הראפר ג'יי-זי בתמורה לכ-300 מיליון דולר במזומן ובמניות. קנטוול אמר כי יש פוטנציאל לסינרגיה ברכישה והעלה את מחיר היעד שנתן לסקוור ל-290 דולר, מ-288 דולר קודם לכן.

CLOVIS ONCOLOGY (סימול: CLVSׂׂׂ) ממריאה בעקבות הודעתה על כך שתוצאות השלב השלישי בניסויים הקליניים של רוברקה, התרופה לבעילה שפיתחה עבור חולי סרטן, הראו שזו "שיפרה באופן משמעותי" את משך הזמן בו החולים יכולים להמשיך לחיות עם המחלה ללא החמרה במצבם, וזאת בהשוואה לטיפול כימותרפי רגיל שקיבלו חולות סרטן שחלה בדרגמה מתקדמת.

SENESTECH INC (סימול: SNES) מזנקת במסחר. החברה המפתחת פתרון לבקרת פוריות והפחתת התרבות בקרב בעלי חיים המזיקים לגידולים חקלאיים וגידולי בע"ח לצרכי מזון, דיווחה על הצלחת המוצר שלה במניעת התרבות של חולדות במתקני גידול עופות.

GENERAL MOTORS מכנה את הסוללה החדשה שלה - "Tesla killer"; האם אילון מאסק צריך לדאוג? בטריות הן המפתח להצלחת רכבים חשמליים - טסלה הכי מתקדמת בפיתוח, אבל התחרות גוברת; מה הקשר בין הבטריות לבין אגירת אנרגיה מתחדשת, מה פוטנציאל השוק, מי המתחרות ואיך משקיעים בתחום? 

יצרנית ה-EV, חברת  UPSTART HOLDINGS INC (סימול:UPS) הודיעה כי תרכוש את חברת Prodigy המפתחת תוכנות מבוססות ענן "שצפויות לשנות את הדרך שבה אנשים רוכשים רכב"

ישראליות במרכז:

סופרקום זינקה לאחר שהתבשרה ע"י משרד הבריאות כי הצעתה המשותפת עם אלקטרה סקיוריטי מבית אלקטרה 0.55%  זכתה במכרז המשרד, והשתיים יספקו יחדיו אזיקים אלקטרוניים למבודדים הבית הנותחים בנתב"ג. מדובר בחוזה לתקופה בת 3 חודשים עם אופציה להארכה ל-3 שנים. סופרקום מעריכה כי תכניס 3 מיליון דולר מדי חודש במהלך ההתקשרות - אולם הסכום תלוי בשימוש בפועל שיעשה בצמידים ובהמשך החובה להשתמש בהם (החברה מקבלת תמורה בגין שימוש יומי פר צמיד).

ראדא  ראדא (US)  סוף-סוף עוררה תשומת לבם של אנליסטים רציניים יותר. המלצות בתי ההשקעות Robert W. Baird ("קניה" עם מחיר יעד של 17 דולר) ו- Jefferies Group מלפני כחודשיים ("קניה" עם מחיר יעד של 16 דולר) בהחלט מרשימות, הגיע הזמן.

מניית  אבוג'ן (US) התאוששה לאחר שאמש מחקה את העליות וסגרה בירידה של 2.8%, בהמשך לירידות חדות בימים האחרונים. המניה הניבה ב-12 החודשים האחרונים תשואה פנומינלית של כ-500%. עופר חביב, מנכ"ל החברה הגיב באולפן ביזפורטל לירידות החדות בימים האחרונים במניה, שהגיעו: "אנחנו יותר רצים למרחק ארוך יותר מאשר למרחקים קצרים ואני מקווה שזה יבוא לכדי ביטוי בשנים הקרובות" (צפו בראיון המלא). 

מניית  רדהיל -  אמש חברת הביופארמה איבדה גובה כשפרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2020 ולשנה כולה. החברה פספסה את התחזיות, כשהציגה הכנסות שנתיות של 64 מיליון דולר, נמוך בכ-4 מיליון דולר מהצפי (לכתבה המלאה).