הבינלאומי מוכר את קופות הגמל שלו לישיר איי.די.איי

הבנק הבינלאומי (בינלאומי 5 ) הודיע על חתימת הסכם למכירת פעילות קופות הגמל המנוהלות על ידי הבנק ועל ידי החברה בת קידמה לחברת הביטוח ישיר איי.די.איי. במסגרת העסקה ירכוש הקונה מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות של קופות הגמל שהיקף הנכסים בהם עומד על כ-7.28 מיליארד שקל.

כחלק מהעסקה נמכרות גם קופות הגמל הנמצאות בשליטת יובנק, בנק מקבוצת הבנק הבינלאומי וזאת בהתאם לאותם עקרונות. היקף נכסי קופות יובנק עומד על כ-82 מיליון שקל. נציין כי העסקה אינה כוללת את קופות הפיצויים של הקבוצה.

התמורה בגין העסקה היא כ-205.5 מיליון שקל עבור קופות הבינלאומי ועוד כ-2.5 מיליון שקל עבור קופות יובנק. התמורה המדויקת תקבע ביום השלמת המכירה, בהתאם להיקף הנכסים המנוהל בסמוך להשלמת המכירה. בעקבות המכירה, צפוי הבנק הבינלאומי לרשום רווח הון, לפני מס, הנאמד בכ-205.5 מיליון שקל בגין מכירת קופות הבינלאומי ועוד כ-2.5 מיליון שקל בגין מכירת קופות יובנק. הרווח ירשם ברבעון בו תושלם העסקה. במסגרת העסקה ייחתם בין הבנק הבינלאומי לבין ישיר איי.די.איי הסכם למתן שירותי תפעול לקופות הנמכרות כך שהבינלאומי ימשיך להעניק שירותי תפעול לקופות הנמכרות, וכן נקבעו עקרונות של הסכם הפצה שיחול בין הצדדים.

עם אישור המכירה אמר זאב גוטמן, משנה למנכ"ל הבינלאומי וראש אגף נכסי לקוחות, שהוביל את המכירה, כי: "אני מברך על העסקה וסבור כי הקופות עוברות לידים טובות מאוד. לאורך כל הדרך עמדה לנגד עינינו טובת העמיתים מה שבא לידי ביטוי בין היתר בבחירת הקונה. לקבוצת ישיר איי.די.איי רקורד מוכח בניהול השקעות, ידע ומקצועיות, מה שיבטיח את עתידם של נכסי העמיתים בקופות. בנוסף עמיתי הקופות ימשיכו להנות משירות תפעול הקופות ואחזקת הנכסים של הבנק הבינלאומי וזאת באמצעות מיטב המערכות וברמה המקצועית האנושית הגבוהה".

גוטמן הוסיף וציין כי: " לאחר שיתקבלו כל האישורים למכירה תיסלל בפני הבנק הבינלאומי הכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני. אנו פעלנו בשנה האחרונה במרץ רב וכעת יש בקבוצה כ-170 יועצים פנסיונים בעלי רישיון שקיבלו הכשרה מלאה ועמדו בהצלחה בבחינות. יועצים אלה ממשיכים לקבל השתלמויות שוטפות בנושא במטרה להביאם לרמה מקצועית גבוהה, כמקובל בבינלאומי. במקביל אנו משלימים את הקמתה של מערכת מיכונית ברמה הגבוהה ביותר שתשמש את הלקוח והיועץ להגיע לאופטימיזציה של התיק הפנסיוני. תהליך הייעוץ יהיה מובנה מיכונית, החל מאיפיון הצרכים על ידי הלקוח, חישובים של הרצוי לעומת המצוי בתיק הפנסיוני שלו, ועד בחירת היצרן הטוב ביותר לפי מערכת מידרוג שהבנק בנה לצורך כך. אנו מאמינים כי הבנק הבינלאומי יהיה בנק מוביל בייעוץ המקצועי הפנסיוני ולקוחותיו יקבלו את ההצעות הטובות ביותר".

מוקי שנידמן, יו"ר ישיר אי.די.אי מסר כי "עסקה זו מהווה נדבך נוסף בהתרחבות פעילותה של הקבוצה בישראל במקביל להתרחבות בחו"ל. עסקה זו מגדילה באופן משמעותי את סך הנכסים המנוהלים על ידי החברה". שנידמן הדגיש כי הכוונה היא להמשיך ולנהל את קופות הגמל תוך מתן תשומת לב מיוחדת למחקר, בצועים ותשואות, כפי שנעשה עד כה בקופות המנוהלות בקבוצה, אשר הניבו ב- 2006 תשואות של למעלה מ 12% אל מול ממוצע שוק של כ- 7%.

אריאל לנדאו, דירקטור בישיר אי.די.אי ויו"ר דירקטוריון ישיר בית השקעות, אשר ניהל את המו"מ, מסר כי הושג בהסכם איזון נכון בין אינטרסים של קונה ומוכר שכוונתם לשתף פעולה לתקופה ארוכה בעתיד. לדבריו, רכישה זו הינה מנוף לביסוס מעמד "ישיר בית השקעות" כגורם מוביל בתחום קופ"ג והמוצרים הפיננסים. כזכור, רכשה ישיר בית השקעות בתחילת 2006 את קרנות הנאמנות יהב-מסד, כיום בהיקף של 1.8 מיליארד ₪ ובנוסף חתמה לפני כחודש על הסכם לרכישת קופות הגמל אתגרים של בנק לאומי.