השילוש הקדוש מסין, יצרניות הרכבים החשמליים: אקספנג XPENG (סימול:XPEV), ניו (סימול:NIO) ולי (סימול:LI), פותחות את שנת 2021 עם נתוני מסירה חזקים, המצביעים על כך ששוק ה-EV בסין רק החל לצמוח. למרות שיעורי הצמיחה, מניות החברות מראות חולשה בעוד טסלה TESLA INC (סימול:TSLA) מזנקת.  

במהלך שנת 2020, מסרה טסלה 499,550 רכבים בסה״כ, החברה נסחרת לפי שווי של כ-787.8 מיליארד דולר, או 1.575 מיליון דולר על כל רכב שנמסר.  

במהלך חודש ינואר, ניו הגדילה את מכירות הרכבים בכ-352% ל-7,225 רכבים חשמליים. הקרוסאובר החשמלי החדש EC6, שהושק רשמית במהלך חודש דצמבר היווה כ-39% מסך המסירות בחודש ינואר. קצב צמיחת הנמסיס הסיני של טסלה מתגבר , במהלך חודש נובמבר דיווחה החברה על צמיחה של כ-109%, בדצמבר בכ-121% וסה״כ מסרה 42,728 רכבים במהלך שנת 2020, כ-8.5% מטסלה בעוד שווי השוק של החברה מהווה כ-11% משווי השוק של טסלה, או כ-2.06 מיליון דולר על כל רכב שנמסר. 

אקספנג היא היריבה הקטנה יותר, אך צומחת בקצב מהיר יותר ומובילה בתחום הנהיגה האוטונומית, כזאת שלא יורדת מהענקית האמריקאית. Xpeng דיווחה על 6,015 מסירות רכבים במהלך החודש, צמיחה של כ-470% לעומת התקופה המקבילה, וזאת לאחר שדיווחה על צמיחה של כ-326% במהלך חודש  דצמבר. מכירות הרכבים הוכפלו במהלך הרבעון הרביעי לכ-13 אלף, וסה״כ בכל שנת 2020 החברה רשמה 27,041 רכבים שנמסרו המהווים כ-5.4% מאלו של טסלה ואילו שווי השוק של החברה מהווה כ-4.3% לאחר הירידות בשבוע האחרון או כ-1.27 מיליון דולר על כל רכב שנמסר. היריבה הקטנה מבין השלושה החלה לייצא את הרכבים לאירופה ומחזיקה בשני מפעילים בשליטתה בסין. 

• אילון מאסק בדרך לטריליון דולר: השנה שקבעה רף חדש בצבירת הון
• וול-סטריט ננעלה בעליות מתונות; נייקי קפצה ב-5%, מיקרון עלתה ב-4%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

LI, עדיין לא דיווחה על נתוני המסירה בחודש ינואר, אך אלו צפויות להמשיך את הצמיחה של כ-530% עליה דיווחה בחודש דצמבר. מכירות הרבעון הרביעי של החברה טיפסו בכ-67%, היחידה של הכפילה את כמות הרכבים. במהלך כל שנת 2020 דיווחה החברה על כ-32.6 אלף רכבים שנמסרו, המהווים כ-6.5% מסך מסירות הרכבים בשנת 2020 של טסלה, ואילו שווי השוק של החברה מהווה כ-3.6% בלבד או כ-883 אלף דולר או  על כל רכב שנמסר. 

למרות נתוני המסירות החזקים, החברות מתמודדות עם תחרות קשה ביותר. טסלה החלה לספק את הקרוסאובר החשמלי החדש לשוק הסיני ב-18 לינואר, לאחר שהחלה למכור את דגם 3 בסין שזכה לאהדה רבה והפך לרכב החשמלי המוביל במדינה. נראה שמגרש מהמזרח יש מספיק מקום לכולם, לדברי האנליסטים של Wedbush, סין היא ההזדמנות הגדולה ביותר בשוק ה-EV, וצפויה להכפיל את שיעור הרכבים החשמליים במהלך השנים הקרובות. 

נכון להיום, שווקי ה-EV המתפתחים בעולם נמצאים במזרח בהובלת סין, ובאירופה בהובלת נורבגיה, כאשר ארצות הברית נותרת מאחור. עם זאת, לשוק האמריקאי פוטנציאל רב, במיוחד לאחר תפיסת השלטון ע״י הדמוקרטים. עם כניסתו לתפקיד, ביידן הצהיר כי הוא צופה להחליף את כלל הרכבים הציבוריים לרכבים חשמליים ולעודד את המגמה הירוקה, אך באותו נאום ציין כמה פעמים ״לקנות תוצרת אמריקה״ מה שמעניק יתרון לחברות המקומיות. 

• הפד נכנס ל-2026 מפולג: אינפלציה עקשנית, שוק עבודה מתקרר ויו"ר חדש באופק
• למרות ההבנות: סין ממשיכה להגביל חומרי גלם קריטיים לתעשייה האמריקאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...