הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
גנסן הוואנג מנכל אנבידיה
צילום: טוויטר

המומנטום במניית אנבידיה נמשך - מזנקת ב-6% למעל טריליון דולר

זינוק של 25% ביום אחד בשבוע שעבר לא הספיק ואנבידיה ממשיכה לעלות גם היום ונכנסת למועדון יוקרתי ואקסקלוסיבי מאוד ביחד עם התואר של חברת השבבים הראשונה בעולם להגיע לשווי של טריליון דולר; נסחרת במכפיל 53 ומכפיל עתידי 40
מתן קובי | (3)
נושאים בכתבה אנבידיה בינה מלאכותית וול סטריט מהפכה טכנולוגית שבבים

קשה כרגע לראות איך שיגעון הבינה המלאכותית חולף. כל חברה רוצה להיות מזוהה עם המושג "AI", כל מנכ"ל רוצה לשים את הידיים שלו על הטכנולוגייה המתקדמת ביותר בתחום והמשקיעים מחפשים כל פיסה של פוטנציאל אפשרי לצמיחה, בכל מקום שרק אפשר. בזמן שכולם משתרכים מאחוריה, אנבידיה  NVIDIA COR שולטת ביד רמה בכל הקשור להזדהות עם תחום הבינה המלאכותית והובלתו. החברה הגיעה היום לשיא כל הזמנים לאחר עלייה נוספת של 6% והפכה להיות חברת השבבים הראשונה בהיסטוריה להגיע לשווי שוק של טריליון דולר. אנבידיה היא בעצם החברה התשיעית אי פעם שהגיעה למעמד זה, בו כרגע נמצאות רק אפל APPLE , אמזון AMAZON , אלפאבת (גוגל)  GOOGLE ומיקרוסופט MICROSOFT .

אכן, המצב נראה כעת כמו בועה, אך אנבידיה הגיעה להיכן שהיא היום לא בכדי. היא לא סתם חביבת המשקיעים כרגע וגם אם לטענת חלק מהמשקיעים היא יקרה, כמעט בלתי אפשרי לומר שמדובר על טרנד חולף. זה כבר ברור לכולם שהבינה המלאכותית שווה למהפכה, יש שישוו אותה למהפכת האינטרנט או המהפכה התעשייתית ובוול סטריט למדו מהעבר ומנסים כעת לתפוס את הרכבת המנצחת. 

בכדי להניע את כל ה"מהפכה" זו יש צורך בטכנולוגייה מתקדמת מאוד, והרבה ממנה. אנבידיה כבר שנים מכינה את עצמה למהלך העולמי שקורה כרגע ונכון לעכשיו שבבי ה-A100 שלה הם המנוע העיקרי לרוב הפיתוחים והמודלים הנוכחיים בתחום. החברה כבר נמצאת בשלבי הסיום של פיתוח הדור הבא, שבבי ה-H100, שבבים מיועדים ספציפית לטכנולוגיית AI והפעלה של מרכזי דאטה.

אנבידיה נתנה לוול סטריט "טעימה" ממה שאמור לבוא בשנים הקרובות עם פרסום הדוחות שלה. החברה רשמה ברבעון האחרון רווח מתואם למניה של 1.09 דולר על הכנסות של 7.19 מיליארד דולר, הרבה מעל הצפי בשוק, שהיה לרווח של 0.92 דולר למניה על הכנסות של 6.53 מיליארד דולר. ההתלהבות המשמעותית נבעה בעיקר מהצפי להמשך - החברה עדכנה כי היא צופה הכנסות של כ-11 מיליארד דולר, 41% מעל ציפיות האנליסטים. 

עבור חברה כה גדולה, אשר רושמת הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים בשנה, זינוקים כאלה בתוצאות ובתחזיות הם לא עניין של מה בכך - על כן ההתלהבות היוצאת דופן של המשקיעים, אשר גם לאחר זינוק של 25% למחרת פרסום הדוחות, ממשיכים להסתער על המניה. 

לאחר הדוחות, החברה המשיכה להלהיב את המשקיעים כשמנכ"ל החברה, ג'נסן האנג, אמר בשיחת הוועידה כי "תעשיית המחשבים עוברת שני מעברים בו זמנית - מחשוב מואץ ובינה מלאכותית יצירתית". האנג הסביר מה הכיוון אליו אנבידיה צועדת ואמר: "אנחנו מגדילים משמעותית את הייצור שלנו כדי לעמוד בביקוש הגואה עבור שבבים לתעשיית ה-AI".

אם כל ההודעות והתוצאות לא הספיקו, אנבידיה הכריזה על בנייתו של מחשב על חדש שיוקם בישראל, המבוסס על AI, ושפותח על ידי צוות של מלאנוקס שנרכשה על ידי החברה ב-2019 בתמורה ל-7 מיליארד דולר. רכישת מלאנוקס הייתה ככל הנראה אחת ההחלטות החשובות והמשמעותיות ביותר עבור אנבידיה. 

קיראו עוד ב"גלובל"

מלאנוקס הוקמה על ידי אייל וולדמן וכיום היא מהווה את זרוע הפיתוח המקומית של אנבידיה שכיום היא - "אנבידיה ישראל" שאחראית על לפחות 12% מהיקף הפעילות של אנבידיה העולמית. למעשה, בכח האדם זה כ-12% על מעל 3,000 עובדים, כנראה שמבחינת חשיבות אפילו יותר. אם נייחס 12% משווי אנבידיה לפעילות בארץ, מדובר על 120 מיליארד דולר אשר בעצם נובעים מהרכישה של מלאנוקס.

המחשב עליו הכריזה אנבידיה - Israel-1, ישמש את החברה לשיתוף פעולה עם התעשייה, למו"פ פנימי, וכן כתבנית לבניית מחשבי על מבוססי פלטפורמת Spectrum-X. בהמשך הדרך, הוא יהיה זמין כחלק משירות מחשוב העל בענן NVIDIA DGX Cloud, ויספק את העוצמה של תשתית AI בענן לאקוסיסטם המקומי. כאשר תושלם הקמתו, Israel-1 ישלב 256 מערכות HGX H100 מבית Dell Technologies, הכוללות 2,048 מעבדים גרפיים מסוג NVIDIA H100 80GB עם יותר מ-34 מיליון ליבות CUDA ולמעלה ממיליון ליבות Tensor מהדור הרביעי. כמו כן, ישלב מחשב העל 2,560 מעבדים מסוג BlueField-3 DPU ו-80 מתגי Spectrum-4 - כולם פותחו בישראל.

בנוסף, הכריזה אנבידיה ישראל על סוג חדש של מחשבי-על עתירי זיכרון עבור משימות בינה מלאכותית גדולות ומורכבות – מחשב על מסדרת NVIDIA DGX המבוסס על סופר-שבבים מדגם NVIDIA Grace Hopper Superchips וטכנולוגיית התקשורת המתקדמות NVIDIA NVLink Switch System, שנוצרו כדי לאפשר את פיתוח הדור הבא של מודלי בינה מלאכותית יוצרת גדולים במיוחד עבור יישומי שפה, מערכות המלצה ומשימות ענק לניתוח ועיבוד נתונים. מדובר על פיתוח שנעשה בישראל.

מבחינת תמחור, החברה נסחרת לאחר הזינוק היום לפי מכפיל 53 ומכפיל עתידי 40. מתחילת השנה מניית החברה זינקה ב-180% והיא הסיבה העיקרית לכך שמדד הנאסד"ק נמצא כעת סביב הגבוה השנתי שלו עם עלייה של 24.5% מתחילת השנה.

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    אלון הכפר 01/06/2023 09:32
    הגב לתגובה זו
    עם כל הכבוד ויש המון, אנבידיה שווה כיום פי שלוש מסיסקו ואינטל יחד.אז זו פשוט בועה ויקח להם עוד חמישים שנה במקרה הטוב בשביל להגיע אל ההכנסות של אינטל...זה רק מחכה לקריסה!
  • 2.
    האמיתי 30/05/2023 22:53
    הגב לתגובה זו
    שהבינה תהרוג ילדים נראה את המניה משוגעים רדו מהעץ
  • 1.
    Oz 30/05/2023 20:53
    הגב לתגובה זו
    נכון שהגיוסים צנחו, אבל זינוקים כאלו רק מתדלקים את המשך העלאות השכר ולכן גם את האינפלציה ועליות הריבית
טראמפ ופאוולטראמפ ופאוול

הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25% – מה אמר פאוול במסיבת העיתונאים?

הפדרל ריזרב הפחית את הריבית ברבע אחוז לטווח של 4%-4.25% וצופה עוד 2 הורדות ריבית השנה. הבנק המרכזי ציין כי נוכח האינפלציה הגבוהה יפעל בזהירות ויבחן הפחתות נוספות לפי הנתונים

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה ריבית פדרל ריזרב הבנק המרכזי

בפעם הראשונה השנה ומאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25%. החלטת הפדרל ריזרב התקבלה כצפוי לאחר תקופה ארוכה של סימנים להאטה בשוק העבודה והיחלשות בלחצי האינפלציה. מדובר במהלך שנועד להמריץ את הצמיחה ולתמוך בתעסוקה, ומסמן שינוי כיוון מובהק אחרי חודשים של ריבית יציבה ברמות גבוהות. כעת נותר לראות מה פאוול יגיד במסיבת העיתונאים.


הפדרל ריזרב הוריד את הריבית לראשונה מזה תשעה חודשים, אך שמר על גישה זהירה כאשר הפחית אותה ברבע אחוז בלבד. בתום ישיבת מדיניות בת יומיים קבעה ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי יעד ריבית חדש בטווח של 4%-4.25%, בהתאם לציפיות המשקיעים. עוד לפני ההחלטה העריך שוק החוזים על הריבית בסבירות של 96% שהפד יבחר בהפחתה צנועה זו.


עם זאת, אתגר האינפלציה ממשיך להעיב על קובעי המדיניות. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט טיפס כמעט באחוז שלם מעל יעד האינפלציה של 2% שנקבע על ידי הבנק, מה שמעיד כי לחצי המחירים טרם שככו. הפד הדגיש כי ימשיך לעקוב מקרוב אחר הנתונים הכלכליים וכי המשך הורדות ריבית יישקלו בזהירות, בהתאם להתפתחויות בשוק העבודה וברמות המחירים.


בהודעתו ציין הפדרל ריזרב כי זוהי הפחתת הריבית הראשונה לשנת 2025, וכי התחזית החציונית מצביעה על הורדה כוללת של כ-0.5% נוספים עד סוף השנה. עם זאת, לא כולם שותפים לקצב הזה: המושל מירן הצביע בעד הפחתה חדה יותר של חצי אחוז כבר בהחלטה הנוכחית, בעוד שישה בכירים סבורים שלא תהיינה עוד הורדות במהלך השנה ותשעה בכירים מעריכים שתי הפחתות נוספות. עוד הדגיש הבנק כי הסיכונים להיחלשות בשוק העבודה גברו, מה שמעיד על שינוי דגש במדיניות – ממאבק באינפלציה להגנה על התעסוקה והצמיחה.


שוק העבודה 

למרות סימנים ברורים להאטה בשוק העבודה, הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את תחזיותיו לשיעור האבטלה לשנה הקרובה. לפי התחזית החציונית בעדכון האחרון של תחזיות המדיניות (SEP), שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-4.5% עד סוף 2025 – בדיוק כפי שנקבע בתחזיות הקודמות.


להמשך הכתבה לחץ כאן
פלנטיר. קרדיט: רשתות חברתיותפלנטיר. קרדיט: רשתות חברתיות

פלנטיר בעסקה של כמיליארד דולר עם הצבא הבריטי

פלנטיר תחתום על חוזה עם משרד ההגנה של בריטניה בשווי של כ־750 מיליון פאונד (כמיליארד דולר), במטרה לשנות מהיסוד את הצבא הבריטי ואת תפיסת ההגנה; האם העסקה מעבירה גם את פלנטיר משלב הפוטנציאל האדיר לשלב שבו הוא מתחיל להתממש? 

רן קידר |
נושאים בכתבה פלנטיר בריטניה

בעיצומו של ביקורו המדיני של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבריטניה, נחתמה עסקה בין משרד ההגנה הבריטי לבין פלנטיר Palantir -1.13% , שמתמחה בעיבוד נתונים ובינה מלאכותית. מדובר בעסקה בשווי של כ-750 מיליון פאונד (כמיליארד דולר), שתציב את פלנטיר בלב הצבא הבריטי. עבור פלנטיר, שהוטלו ספקות רבות ביכולות שלה להצדיק את התמחור שהתבסס על צמיחה אקספוננציאלית, זוהי פריצת דרך משמעותית מחוץ לארצות הברית. עד כה, רוב החוזים הגדולים שלה התרכזו בגופים אמריקאיים, כולל משרד ההגנה האמריקאי, ה-CIA, המרכז לבקרת מחלות (CDC), וכמובן סוכנויות הביון. 

וכך, אם מדובר בסנונית ראשונה באירופה, או שזוהי עסקה בודדת, הפעם, פלנטיר מצליחה להכנס אל אחת ממערכות הביטחון האירופיות הבכירות. החוזה החדש אינו כולל רק את הצבא הבריטי, אלא גם את הצי המלכותי, אשר כבר עשה שימוש בפלטפורמת ניתוח הנתונים של פלנטיר בפרויקט קראקן (מערך מודיעיני תפעולי שהתחיל לפעול בתחילת העשור כחלק מאסטרטגיית הנתונים של מערכת הביטחון הבריטית). פרויקט זה סיפק תובנות על זמינות כלי שיט, נתוני תחזוקה שוטפים, והיערכות מבצעית, והוא יהיה הבסיס להרחבה החדשה. 

פלנטיר תספק מוכנות צבאית רציפה ומיידית

על פי פרטי ההסכם, פלנטיר תאסוף ותנתח מידע ממגוון מאגרי נתונים של מערכת הביטחון הבריטית: החל מרישומי כוח אדם ועד לדוחות תחזוקה, מסמכים רפואיים, נתוני שכר ואימונים. המטרה היא לייצר מפת מוכנות עדכנית ומדויקת של הצבא, שתאפשר לקבל החלטות מבצעיות מהירות ויעילות. לדוגמה, התוכנה תדע לזהות בזמן אמת פערי גיוס, כשירות לוחמים לפריסה, הצטברות תקלות טכניות ותחזית של תקלות עתידיות (מישהו אמר 7.10?). בפועל, מדובר בשינוי עמוק של אופן קבלת ההחלטות הצבאיות. במקום מודלים מסורתיים של שליפת מידע איטית ותחקור בדיעבד, המערכת של פלנטיר משלבת יכולות שפת מכונה, גישה לביג דאטה ואנליטיקה מתקדמת שמייצרות תובנות בזמן אמת. 

במילים אחרות, המפקדים בשטח יוכלו לעקוב אחר מיקומם של טנקים, מטוסים ואוניות של כל הצדדים המעורבים, ולהשתמש בתמונה המבצעית השלמה כדי לשפר תכנון, פריסה, ותקיפה. העסקה גם כוללת התחייבות של פלנטיר להשקיע כ-1.5 מיליארד פאונד (2 מיליארד דולר) בבריטניה בחמש השנים הקרובות, אך נכון לעכשיו לא ברור באילו תחומים יתמקדו ההשקעות. ייתכן שמדובר בהקמת מרכזי פיתוח, הרחבת נוכחות עסקית או שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר. כך או כך, זו התחייבות שמעידה על כוונה אסטרטגית ארוכת טווח מצד החברה. 

זהו אינו רק במהלך טכנולוגי, אלא גם החלטה פוליטית. בריטניה בחרה לשים את מבטחה בחברה חיצונית, אמריקאית, כשותפה ליבה בבניית תשתית המידע הצבאית שלה. יש בכך אמירה ברורה על הצורך הדחוף בפתרונות מתקדמים, גם במחיר של הפחתת התלות בתעשיות המקומיות. אמנם יש מי שיעלו שאלות בנוגע לריבונות המידע, לאבטחת הנתונים ולאידיאולוגיה של מייסד החברה פיטר ת'יל, אך אלו לא צפויות לעכב את המימוש המבצעי של ההסכם. 

להמשך הכתבה לחץ כאן