דנקנר גם בברזיל: מנפיק חברה של GVT ב-480 מ' ד'
אחרי ההנפקה המוצלחת של חברת סלקום בבורסת ה-NYSE בניו יורק, נוחי דנקנר לא נח לרגע, וכבר מתכנן את ההנפקה הבאה. הפעם על הפרק, חברת בת של GVT הברזילאית בה מחזיקות החברות דיסקונט השקעות , אידיבי פיתוח ואחזקות כ-33%, תונפק בבורסה לניירות ערך בסאו פאולו, ברזיל.
בעקבות ההנפקה ירשמו דסק"ש אידיבי פיתוח ואחזקות רווח של 190, 137, ו-110 מיליון שקל בהתאמה ברבעון הראשון של 2007.
החברה הברזילאית חתמה בימים האחרונים על הסכם חיתום לפיו תנפיק לציבור 52 מיליון מניות במחיר של 18 ריאל ברזילאי למניה. תמורת ההנפקה לציבור צפויה לעמוד על סכום של כ- 879 מיליון ריאל ברזילאי (נטו, לאחר עמלות חתמים והוצאות בקשר להנפקה).
בחברה מעריכים, כי ההנפקה תושלם במהלך השבועיים הקרובים, כאשר, לחתמי ההנפקה לציבור נתונה אופציה למשך 30 יום להגדיל את כמות המניות האמורה בשיעור של עד 15%, כשבמידה ותנוצל, תקבל החברה הברזילאית תמורה נוספת בסכום של עד כ- 134 מיליון ריאל ברזילאי. בנוסף, לפני השלמת ההנפקה לציבור, תנפיק החברה אגרות חוב להמרה בסכום כולל של כ-243 מיליון דולר בתמורה ל-33 מיליון מניות של החברה הברזילאית.
סך כל המניות שיונפקו יעמוד על כ-71.6% מהון המניות של החברה הברזילאית, ושיעור האחזקה של GVT בהון המניות של החברה הברזילאית יירד לכ-28.4%.
GVT היא חברת השקעות עם שיעור הצמיחה המהיר בברזיל. היא מובלת בידי היו"ר, שאול שני, המנכ"ל, עמוס גניש וסמנכ"ל הכספים, עדי מרום. בעלת השליטה עד ההנפקה היתה קבוצת ההשקעות הבינלאומית, מגנום אשר תחזיק מעתה כ-20% ממנה בשרשור. אי.די.בי ודסק"ש יחזיקו מעתה 5%.
GVT החלה לפעול לפני 6 שנים והתוכנית בהקמה היתה להתחרות בחברות תקשורת ממשלתיות שהופרטו ב-97'. היא מעסיקה כיום 2,600 עובדים ומספקת שרותי תקשורת מסוגים שונים. ההערכה היא כי לחברה סדר גודל של מיליון לקוחות טלפוניה ומיליון בתחום האינטרנט. בשוק הברזילאי הקימה החברה פעילויות ב-65 ערים. לחברה מספר קטן יחסית של מתחרים בשווקים שלה, והיא מחזיקה בהם נתחי שוק הגדולים מ-10% בערים בהן היא פועלת.
כיום, כ-15% מהכנסותיה מגיעים מתחומי שירותי הפס הרחב וה-VoIP. באלה היא הציגה בשנים האחרונות גידול של 85% לשנה. ואם במספרים עסקינן, הרי שהחברה סגרה את 2006 עם EBITDA של 120 מיליון דולר, כ-40% יותר מבשנה הקודמת - על מכירות שעברו את ה-350 מיליון דולר.
את ההנפקה הוביל אבי פישר שגם ליווה במשך השנים את הקשר עם GVT.
