נייס מגייסת חוב בריבית אפס - ככה זה כשאתה חברת טכנולוגיה צומחת וכשיש כסף זול בשווקים
בהמשך לדיווח מאתמול אודות הנפקה פרטית של אג"ח להמרה בהיקף של עד 460 מיליון דולר, מפתחת התוכנות לניהול קשרי לקוחות וסיכונים נייס -1.46% הדואלית (סימול: NICE) מדווחת על התמחור בהנפקה - בהתאם לתמחור, האג"ח לא יישאו ריבית כלשהי, ויהיו ניתנים להמרה למניות תמורת תוספת מימוש של 299.19 דולר למניה (ADS) - גבוה בכ-37.5% ביחס למחיר המניה בנעילת המסחר אמש בוול סטריט. מדובר למעשה בגיוס חוב ללא עלות כשלצידו יש אופציה רחוקה יחסית מהכסף. היום אולי לא רבים מופתעים מתנאי החוב, אבל עד לפני מספר שנים, לא היה דבר כזה - גיוס חוב בלי ריבית. אז מה קרה? הריבית האפסית, וההבנה שכנראה היא לא הולכת לעלות, לצד המון כסף זול שמחפש אלטרנטיבות וגם, "כלה אטרקטיבית" - חברת טכנולוגיה צומחת שמנייתה בשיא, גרמו למשקיעים "לאבד את הראש".
אתמול דיווחה החברה כי בכוונתה להנפיק אג"ח להמרה בהיקף של 400 מיליון דולר לצורך תשלום חוב קיים ומטרות נוספות. המניה איבדה אתמול כ-2.3% על רקע הדיווח - אך נכון לכרגע נייס היא עדיין החברה הגדולה ביותר בבורסה המקומית במונחי שווי שוק.
על פי הדיווח, ההנפקה תבוצע בכפוף לתנאי שוק ושיקולים אחרים, כאשר מועד הפירעון של האג"ח להמרה הוא ה-15 בספטמבר 2025, אלא אם כן יבוצע פירעון מוקדם או המרה.
נייס תעניק לרוכשים הראשונים של האג"ח להמרה, אופציה לרכוש עד 60 מיליון דולר נוספים של האג"ח להמרה תוך 13 ימים מיום השלמת ההנפקה.
בנוסף, נייס מדווחת כי בכוונתה להשתמש בתמורת ההנפקה לצורך תשלום החוב הקיים במועד הפרעון, דצמבר 2021, או לפניו ועבור מטרות אחרות של החברה.
- 2.שמוליק 25/08/2020 10:35הגב לתגובה זוהרי זה אגח בריבית שלילית ריאלית - כלומר הפסד בטוח. עכשיו תשאלו את עצמכם מי הפרייר שקנה ותגלו שזה קרנות הפנסיות שלכם
- הנביא 07/10/2020 10:20הגב לתגובה זווהקרנות לעידוד השקעה בארץ וכד'.
- אלו מהקרנות חסכון- מקבלים טיפים- אין אפ (ל"ת)ממממ 25/08/2020 13:21הגב לתגובה זו
- 1.ניסן 25/08/2020 10:18הגב לתגובה זולא פלא שחברה צומחת יפה מגייסת ב0% ריבית .ההמרה אפשרית בעתיד.
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
