הנאסד״ק סיים בשיא כל הזמנים; הנפט נפל ב-3.3%, מאנדיי ו-וויקס ירדו ב-4%

וול סטריט סיימה את יום שלישי במגמה מעורבת, כאשר מניות הטכנולוגיה והשבבים הובילו את העליות על רקע ירידה במחירי הנפט ותקווה להתקדמות דיפלומטית מול איראן. הנאסד"ק עלה בכ-0.45% וסיים בשיא נוסף, S&P 500 ננעל ללא שינוי, בעוד הדאו ג'ונס ירד בכ-0.4%.

מניות השבבים המשיכו לבלוט, ומדד הסמיקונדקטור עלה יום שישי ברציפות. מיקרון ואנבידיה היו בין המניות שתמכו בנאסד"ק, כאשר המשקיעים המשיכו להגדיל חשיפה למניות AI על רקע הציפיות להמשך ביקוש חזק לשבבים ולתשתיות מחשוב.

ברקע נמשכו גם השיחות בין ארה"ב לסין לקראת הפגישה בין הנשיא דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג. שר האוצר סקוט בסנט הגדיר את השיחות המקדימות "מוצלחות מאוד", מה שחיזק את התקווה להתקדמות בתחומים כמו מסחר ובינה מלאכותית.

מחירי הנפט ירדו, כאשר הברנט נסחר סביב 99 דולר לחבית, לאחר שטראמפ אמר כי התקיימה פגישה "טובה מאוד" עם נציגים איראנים בניו יורק וכי פגישה נוספת צפויה בקרוב. בוול סטריט מעריכים שכל סימן ממשי להפסקת אש או להתקדמות בהסדר בין ארה"ב לאיראן עשוי להמשיך להוריד את מחירי הנפט ולתמוך במניות.

מניית מטא נותרה כמעט ללא שינוי לאחר שזינקה ב-11% ביום שני בעקבות ההצלחה של סוכן ה-AI Muse, שהגיע למקום הראשון באפ סטור. המשקיעים ממשיכים לראות בהצלחת המוצר איתות חיובי לביקוש לשירותי AI ולתשתיות השבבים שתומכות בהם. במניות נוספות, AutoZone עלתה לאחר שהחברה עקפה את תחזיות הרווח, אף שההכנסות היו נמוכות מהצפי. מנגד, מניות הבנקים נחלשו והכבידו על הדאו. בסיכום היום, המוקד נשאר על השילוב בין מומנטום ה-AI לבין ההתפתחויות הגיאופוליטיות, כאשר ירידה נוספת בנפט או התקדמות מול איראן עשויות להמשיך לתמוך בשוק.

אפל Apple -0.52%  בדרך לשיא חדש: עשויה לסגור לראשונה מעל שווי של 5 טריליון דולר - המניה נסחרת מעל הרמה הדרושה כדי לחצות את הרף בסגירה, אחרי שכבר נגעה בו במהלך המסחר ביולי; האייפון המתקפל, סירי מבוססת AI והצמיחה בשירותים עומדים במרכז הציפיות מהחברה תחת המנכ"ל החדש ג'ון טרנוס

טראמפ באו"ם: מאיים על איראן - ובמקביל מעריך שיושג הסכם אחרי בחירות האמצע- נשיא ארה"ב הציג בנאומו קו כפול כלפי טהרן: מצד אחד הזהיר מאפשרות להסלמה חריפה, ומנגד אמר כי הוא מאמין שהסכם יושג לאחר בחירות האמצע בנובמבר. ברקע - מלחמות במזרח התיכון ובאוקראינה, זינוק במחירי האנרגיה ולחץ גובר על הכלכלה העולמית

• 7 מיליון דולר ו-50% מהמניות: מי השתלט על גאוזי
• הנאסד"ק עלה 1.1%; טבע בארביטראז' חיובי של 2% בת"א, קמטק ירידה של 2.7%

מאקרו

בכירי הפד' מצדיקים את העלאת הריבית השנויה במחלוקת - סוזן קלינס, נשיאת הפד' בבוסטון, טוענת כי הסיכון לעלייה נוספת במחירי האנרגיה על רקע המלחמה במזרח התיכון מחייב מדיניות ריבית מרסנת יותר, ותומאס בארקין נשיא הפד' בריצ'מונד טוען שמקורות האינפלציה מתפשטים; המבקרים טוענים שהפד משתמש בכלי שנועד לדכא ביקושים כדי להתמודד עם זעזוע שמקורו דווקא בצד ההיצע

OpenAI רוצה כללי משחק עולמיים ל-AI - ומבקשת מארה"ב להוביל - יצרנית ChatGPT קוראת לממשל טראמפ להקים מסגרת בינלאומית לבחינת היכולות והסיכונים של מודלי בינה מלאכותית, כולל ערוץ תקשורת ייעודי עם סין. ברקע: החשש ממערכות שמסוגלות להשתפר בעזרת AI אחר, והוויכוח בוושינגטון בין דרישות להידוק הפיקוח לבין החשש שהרגולציה תאט את ארה"ב במרוץ מול בייג'ינג

טראמפ שולח את מניות גרינלנד לזינוק: קריטיקל מטאלס קופצת ביותר מ-30%- הסכם הביטחון החדש סביב גרינלנד מחזיר את המתכות הנדירות למוקד - והמשקיעים מעריכים שהפרויקטים באי יקבלו יותר השקעות ותמיכה.

הנפט יורד, האג"ח הבריטיות עולות והבורסה בלונדון מתאוששת - הברנט יורד, התשואות בבריטניה מתרחקות מהשיאים אחרי שהבנק של אנגליה עצר את מכירות האג"ח, וה-FTSE 100 עולה.

• ריבית של 1.25% ביפן: שלושת הבנקים הגדולים מגיעים למבחן הפיקדונות
• הבחירות טרפו את הקלפים: תקציב הביטחון הענק של טראמפ כמעט ירד מהפרק

הקוספי עולה 1.7%, החוזים בוול סטריט עולים: אסיה פותחת שבוע חיובי - השבוע נפתח באסיה בעליות על רקע ירידת הנפט והשיחות בין ארה"ב לסין.

וואווי רוצה להיות אנבידיה של סין - ככה היא רוצה לעשות זאת - יותר מ-1,000 מערכות ל-370 לקוחות, מפת פיתוח עד 2029 ותכנית לחבר עד מיליון מעבדים; הפער מול אנבידיה מצטמצם.

מניות במרכז

רויאל קריביאן Royal Caribbean Cruises Ltd 1.37%  מתקרבת לעסקה הגדולה בתולדותיה - שליטה בסנדלס לפי שווי של יותר מ-6 מיליארד דולר- חברת הקרוזים מנהלת מגעים לרכישת רוב בסנדלס ריזורטס, שמפעילה 20 מלונות ברחבי הקריביים. המהלך עשוי להרחיב משמעותית את הפעילות של רויאל קריביאן גם לחופשות יבשתיות וליצור לה ערוץ נוסף למכירת חבילות נופש ללקוחות הקיימים

גולדמן זקס מסמן את מיקרוסופט Microsoft Corp -0.99%  כמניה המועדפת עליו בתחום ה-AI - בנק ההשקעות הותיר למיקרוסופט המלצת "קנייה" והותיר אותה לרשימת ההשקעה שלו, לאחר סדרת פגישות עם הנהלת החברה; בגולדמן זקס מצביעים על חוזים ארוכי טווח, קופיילוט, אז'ור והיכולת של החברה לשרת לקוחות עסקיים כסיבות מרכזיות לבחירה

מניות התיירות נפלו - מה הסיבה? אקספדיה, בוקינג, טריפאדוויזר ואיירבנב ירדו לאחר שסוכן ה-AI של מטא טיפס לראש דירוג האפליקציות החינמיות של אפל. בבלומברג אינטליג'נס מזהירים כי מעבר של 5%-10% מהפעילות לסוכנים כאלה עלול לגרוע יותר מ-5 מיליארד דולר מהכנסות ענפי התיירות, המשלוחים והנסיעות השיתופיות

הבנקים נערכים למכור חוב של 49 מיליארד דולר למימון עסקת פרמאונט-וורנר - לאחר שהוסרו החסמים המשפטיים לעסקת הענק בהיקף 110 מיליארד דולר, בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ ואפולו נערכים לשווק למשקיעים אחת מחבילות החוב הגדולות שנבנו אי פעם לעסקת רכישה. מבנה המימון נועד לצמצם את הסיכון לבנקים במקרה של עלייה נוספת בעלויות המימון

עוד הורדת דירוג לנטפליקס - יוטיוב לוקחת נתח צפייה והלהיטים חסרים - HSBC הוריד את המלצתו למניית נטפליקס והצביע על שחיקה בזמן הצפייה בארה"ב, בזמן שיוטיוב ממשיכה להתחזק על מסכי הטלוויזיה. זו הורדת דירוג שנייה בתוך פחות משבוע, כשהשוק מחפש סימנים לכך שהחברה יכולה להחזיר את המומנטום בתוכן

אובר Uber -0.28%  וליפט Lyft  עם שנה סיוטית - הסיבה: רובוטקסי; האם עתידן נחרץ? Waymo כבר מפעילה יותר מ-4,000 כלי רכב אוטונומיים בארה"ב, טסלה מתרחבת במהירות וטכנולוגיית Zoox נכנסת לשלב המסחרי; במקביל, Uber ו-Lyft מנסות להיערך לעידן שבו הנהג האנושי עשוי להפוך לפחות מרכזי בענף; האם החששות שהורידו את מניות חברות ההסעה בתקופה האחרונה אמיתיים, ומהו המפתח להישרדותן?

פייפאל PayPal Holdings 0.47%  מתחברת ל-Muse של מטא - לקוחות פייפאל יוכלו להשתמש בסוכן הבינה המלאכותית הצרכני של מטא כדי לחפש מוצרים ולהשלים רכישות דרך רשת הסוחרים של פייפאל. המהלך מגיע יום אחרי שופיפיי, וממחיש עד כמה הגישה לפלטפורמות מסחר ותשלום הופכת קריטית במאבק על סוכני AI לצרכנים

דורדאש DoorDash -0.14%  תשלם 131.5 מיליון דולר בניו יורק אחרי טענות לתשלום חסר לשליחים - חברת משלוחי המזון הגיעה להסדר עם עיריית ניו יורק לאחר חקירה שבחנה מיליוני תשלומים לנהגים ושליחים. 115 מיליון דולר יועברו לעובדים, יותר מ-16 מיליון דולר נוספים ישולמו כקנסות, והחברה תחויב להעביר נתוני שכר חודשיים לרשויות במשך שלוש שנים

ריאן כהן מגדיל שוב את ההימור על גיימסטופ GameStop Corp.   - ורוכש מניות ב-26.4 מיליון דולר - מנכ"ל גיימסטופ רכש כ-1.15 מיליון מניות נוספות במחיר ממוצע של 22.94 דולר למניה והגדיל את החזקתו הישירה לכ-40.5 מיליון מניות - הרכישה מגיעה פחות משבועיים לאחר שקנה מניות נוספות בכ-20 מיליון דולר, ובמקביל גם דירקטורים בחברה ממשיכים להגדיל החזקות

עליבאבא Alibaba     עלתה  אחרי שהמנכ"ל אדי וו הציג בכנס Apsara יעד להרחבה משמעותית של תשתיות הענן של הקבוצה. Alibaba Cloud מתכננת להפעיל עד 2032 מרכזי נתונים בהספק מצטבר של יותר מ-20 ג'יגה-וואט ברחבי העולם. במקביל חשפה החברה את שבב Zhenwu V900, במהלך שמרחיב את הפעילות שלה סביב תשתיות מחשוב ובינה מלאכותית.

ויקור Vicor Corp    זינקה, אחרי שחברת האלקטרוניקה להספק העלתה את התחזית לרבעון השלישי. החברה צופה כעת צמיחה רציפה של יותר מ-20% בהכנסות לעומת הרבעון הקודם, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על צמיחה של קרוב ל-10%.

און הולדינג On Holding     עלתה, אחרי שיצרנית בגדי ונעלי הספורט השווייצרית הציגה ביום המשקיעים יעדים חדשים לטווח הבינוני. החברה מכוונת למכירות נטו של לפחות 5.6 מיליארד פרנק שווייצרי עד 2029 ולשיעור רווח גולמי של 65% לאורך התקופה. במקביל הודיעה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד מיליארד דולר עד דצמבר 2029, ואשררה את התחזית שלה ל-2026.

קווסט דיאגנוסטיקס Quest Diagnostics Inc 0.35%    ולבקורפ Laboratory Corp. of America Holdings 0.9%    ירדו, אחרי שה-Centers for Medicare & Medicaid Services פרסם דוח שלפיו Medicare משלם עבור שירותי מעבדה בממוצע 16% יותר ממשלמים פרטיים. הגוף הפדרלי הודיע כי בכוונתו להתאים את מרבית תשלומי Medicare לתעריפים הנהוגים במגזר הפרטי, מה שמעלה חשש ללחץ על התעריפים שמקבלות חברות שירותי האבחון.

ויקינג תרפיוטיקס Viking Therapeutics     זינקה יותר מ-30% , אחרי שחברת הביופארמה פרסמה תוצאות חיוביות בניסוי בתרופת ההרזיה שלה הניתנת בהזרקה. התרופה מיועדת להתחרות ישירות ב-Zepbound וב-Mounjaro של אלי לילי, והתוצאות החיוביות מחזקות את הציפיות סביב כניסתה של החברה לשוק תרופות ההרזיה.

אוטוזון AutoZone Inc -2.8%    עלתה אחרי פרסום תוצאות הרבעון הפיסקאלי הרביעי. קמעונאית חלקי הרכב עקפה את תחזיות וול סטריט בשורת הרווח, אבל ההכנסות והמכירות בחנויות זהות היו נמוכות מהצפי.

ישראליות בוול-סטריט

מניית צ'ק פוינט (Check Point Software Technologies Ltd. -2.71%  ) עלתה ב-2% ומניית פאלו אלטו (Palo Alto Networks -0.26%  ) התחזקה קלות, לאחר דיווח שלפיו הבית הלבן בוחן הקמת תוכנית פדרלית למחקר ופיתוח בתחום הסייבר, שתפעל כמעין "חממת סייבר" ותנסה לחבר בין יעדי ביטחון לאומי, מחקר אקדמי, הון סיכון והקמת חברות חדשות. עבור שתי החברות הישראליות, הדיווח בולט במיוחד משום שהמודל שנבחן בארה"ב מזכיר במידה מסוימת את האקוסיסטם הישראלי, שבו יוצאי יחידות מודיעין וסייבר עוברים להקים חברות פרטיות. צ'ק פוינט ופאלו אלטו הוזכרו כדוגמאות בולטות לכך, ולכן המהלך עשוי לחזק את ההערכה שהממשל האמריקאי מתכוון להגדיל לאורך זמן את ההשקעה בפתרונות סייבר על רקע העלייה באיומים הקשורים ל-AI.

מניית אינוויז (Innoviz Technologies 6.6%  ) עלתה לאחר שמפא"ת הכירה בפתרונות ה-LiDAR הקיימים של החברה כמתאימים לשימושים ביטחוניים, לאחר שבחנה בין היתר את בשלות הטכנולוגיה, העמידות, היכולת להתרחב והביצועים. עבור אינוויז, שמזוהה בעיקר עם שוק הרכב, ההכרה פותחת אפשרות להרחבת השימוש בטכנולוגיה גם לתחום הביטחוני. עם זאת, מדובר בשלב ראשוני בלבד ולא בהחלטת רכש או בהזמנה מחייבת מצד משרד הביטחון.

מניית מדיוונד (MediWound 6.9%  ) עלתה לאחר שהחברה קיבלה מענק של 3.3 מיליון דולר ממשרד המלחמה האמריקאי לצורך קידום גרסה של NexoBrid שניתן יהיה לאחסן בטמפרטורת החדר. המענק מעלה את היקף המימון הכולל לתוכנית ל-21.8 מיליון דולר ומחזק את התמיכה הממשלתית בפיתוח המוצר. במקביל, למדיוונד יש הסכם נפרד עם BARDA ושותפתה Vericel בהיקף פוטנציאלי של עד 197 מיליון דולר, כך שהמשקיעים רואים במהלך חיזוק נוסף למסלול המימון והמסחור של NexoBrid.

מניית ולנס (Valens 4.04%  ) קפצה לאחר שהחברה הודיעה על שיתוף פעולה עם אונסמי (ON Semiconductor Corp 0.48%  ) לפיתוח חיישן משולב וזול יותר למצלמות רכב ברזולוציית 3 מגה-פיקסל. הפתרון יתבסס על תקן MIPI A-PHY ויוטמע ישירות בחיישני התמונה של אונסמי, מה שעשוי להפחית את מספר הרכיבים הנדרשים ולהקל על יצרניות רכב וספקיות Tier-1 לאמץ את הטכנולוגיה. מבחינת ולנס, העסקה נתפסת כצעד נוסף בדרך להרחבת השימוש המסחרי ב-A-PHY בשוק הרכב.

טאואר Tower Semiconductor 4.85%   נכנסת לייצור סדרתי של רכיבי תקשורת ל-AI; הדור הבא יעביר פי 4 יותר נתונים - טאואר ו-NewPhotonics מתחילות בייצור סדרתי של מנועים אופטיים למרכזי נתונים, בקצבים של עד 1.6 טרה-ביט לשנייה; הדור הבא, שצפוי להיכנס לייצור במחצית הראשונה של 2027, יגיע ל-6.4 טרה-ביט ויועד לתשתיות AI מתקדמות