אחרי ירידה של 30% במניה - האם קראודסטרייק תתאושש מהתקלה?
ב-19 ביולי, מאות ארגונים וחברות ברחבי העולם, כולל בתי חולים וחברות תעופה, הושבתו. הסיבה לא הייתה מתקפת סייבר אלא תקלה בעדכון הגרסה שהוציאה באותו יום הענקית קראודסטרייק CROWDSTRIKE . מאז המניה של החברה ירדה ב-30% (והמניה של המתחרה הישראלית סנטינל וואן סנטינל וואן קפצה ב-20%), אבל ייתכן וההשפעה בפועל על פעילות החברה תהיה מצומצמת יותר ממה שחושבים.
"להחליף ספק סייבר זה לא סיפור פשוט"
שוחחנו עם מספר מומחים בתחום על התקלה של קראודסטרייק, אחד מהם הוא רן תמיר, מנהל מוצר ביוניקורן הסייבר פנטרה שאמר כי "לא בטוח שהרבה לקוחות קיימים יעזבו אותם כי להחליף ספק סייבר ברמה הזאת זה לא סיפור פשוט, אבל יהיה להם קשה לגייס לקוחות חדשים וזה מאוד משמעותי בשבילם".
25% מה-ARR של קראודסטרייק מגיע מלקוחות חדשים. לפי האנליסטים בוול סטריט רוב הלקוחות הקיימים של קראודסטרייק נשארו איתה אחרי התקלה ויש להם ביטחון גבוה בחברה, אך כמו שתמיר אומר, ייתכן והחברה תתקשה בגיוס לקוחות חדשים. בוול סטריט מאמינים שהכנסות הרבעון השלישי יהיו בהתאם לציפיות וההשפעה על השנה הפיסקלית שמסתיימת בינואר תהיה קלה.
- הנפקת הסייבר הגדולה של השנה: נטסקופ מגיעה לוול סטריט
- Koi מגייסת 48 מיליון דולר; השווי המוערך מעל 120 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ורג' קורץ, מנכ"ל קראודסטרייק; קרדיט: טוויטר
בוול סטריט צופים לקראודסטרייק הכנסות של 958.6 מיליון דולר ברבעון השלישי לצד רווח של 97 סנט למניה. לשנה כולה קראודסטרייק צפויה לדווח על הכנסות של 3.96 מיליארד דולר לצד רווח של 3.89 דולר.
מה חושבים האנליסטים?
האנליסט של BTIG, גריי פאוול, היה אחד מהבודדים שהורידו את ההמלצה שלו למניית קראודסטרייק מ"קנה" ל"החזק" לאחר התקלה. פאוול סיפר כי שוחח עם מעל ל-10 מומחי סייבר ולקוחות החברה שאמרו שלא צפויות הרבה התנתקויות של לקוחות מהחברה, אם כי כן נודע לו על כמה לקוחות שמתכוונים להתנתק ולעבור לספק אחר.
טל ליני, האנליסט של BofA Securities די שורי לגבי קראודסטרייק. הוא חושב שהכנסות הרבעון השלישי יגיעו בהתאם לצפי, אבל הוא חושב שקצה ההכנסות החוזרות ממנויים חדשים יאט וצופה שקראודסטרייק אף תנמיך את התחזיות השנתיות שלה.
- הפד הוריד ריבית והשווקים מזנקים – אילו אתגרים מחכים בהמשך
- טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
בכל מקרה, סנטינל וואן צפויה להציג תוצאות חזקות יותר אחרי התקלה. החברה הישראלית היא המתחרה הגדולה ביותר בתחום של קראודסטרייק שנקרא EDR, או Endpoint Detection and Response. עוד לפני התקלה, שאול אייל, אנליסט בכיר ב-TD Cowen ציין כי מניית סנטינל וואן "נסחרת בחסר עמוק".
מניית קראודסטרייק נסחרת לפי שווי של 66 מיליארד דולר אחרי עלייה של 6.3% מתחילת השנה ושל 78% ב-12 החודשים האחרונים.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
