לאחר שכבר השקיע 5 מיליארד דולר: באפט רוכש מניות נוספות בחברת אוקסידנטל - בשווי 1.5 מיליארד ד'
לאחר שכבר דווח כי המשקיע המיתולוגי וורן באפט קנה מניות בשווי 4.5 מיליארד דולר בחברת OCCIDENTAL PETROLEUM CP (סימול: OXY), כעת מדווח כי השקיע באפט, דרך קרן ההשקעות שלו BERKSHIRE HATHAWAY A קרוב ל-1.5 מיליארד דולר בחברת הנפט.
ברקשייר רכשה לאחרונה את קרוב ל-27.1 מיליון מניות בחברה בסכום המדובר, כאשר על פי תשקיף אותו הגישה החברה לרשות לני"ע האמריקאית (ה-SEC) בשבוע החולף, רכשה החברה את המניות בסכום של בין 51.03 דולר ל-58.58 דולר למניה, כאשר שער הקנייה בממוצע משוכלל עמד על כ-56.6 דולר למניה.
שער הבסיס של מניית חברת הנפט עומד כעת על 57.95 דולר וכעת מחזיקה ברקשייר בקרוב ל-118.3 מיליון מניות של החברה ששווין מוערך כעת ב-6.9 מיליארד דולר לפי שער הבסיס האחרון.
לאחר הרכישה, עולה חברת הנפט למקום ה-9 בפורטפוליו ההשקעות של ברקשייר על פי שווי ההשקעה, והחברה מחזיקה בחברת הנפט בשיעור של כ-12%. כמו כן לברקשייר אופציות עבור קרוב ל-84 מיליון של חברת הנפט, כאשר אלו נכנסו לתוקף בעסקה שבוצעה בשנת 2019, עסקה שסייעה לחברת הנפט לרכוש את חברת הנפט הפרטית Anadarko.
- השקעה במניות תשתית - מה היה ומה צפוי?
- אקונרג’י: גיוס מוסדי, כניסה לגרמניה ותשואות עודפות בשוק האירופי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בשילוב עם האופציות מחזיקה ברקשייר בקרוב ל-20% ממניותיה של חברת הנפט. למניות מחיר מימוש של כ-59.624 דולר לאופציה, כך שעל פי שער בסיס מניית הנפט תוכל קרן ההשקעות של להמיר אותן למניות בקרוב במידה ושער המניה ימשיך לעלות.
מאז חודש דצמבר האחרון יותר מהכפיל עצמו מחיר המניה של החברה, בעיקר בעקבות הגידול במחיר הנפט, כאשר אז נסחרה המניה במחיר של 26.98 דולר, קרוב למחיר הממוצע על פיו נסחרה ב-12 החודשים האחרונים. החברה נסחרת כעת על פי שווי של 54.13 מיליארד דולר.
בפעם הקודמת בה רכשה ברקשייר מניות של אוקסידנטל, מדובר היה ב-91 מיליון מניות כאשר רכישתן התבצעה במהלך השבוע הראשון של חודש מרץ, כאמור תמורת 4.5 מיליארד דולר. את המניות רכשה ברקשייר במחירים שנעו בין 47.07 ל-56.45 דולר למניה.
- כסף קטן: באפט עשוי להפסיד יותר מ-3 מיליארד דולר השנה
- אמזון מתכננת כיסוי אינטרנט לווייני עולמי עד 2028
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
במכתב המשקיעים האחרון אשר פרסמה ברקשייר טען באפט כי חרף העובדה שלחברה הררי מזומנים לכאורה, לא מצליחה זו למצוא במה להשקיע אותם, בעיה שככל הנראה נפטרה באופן חלקי.
בשבועות האחרונים זינק מחיר הנפט באחוזים רבים וזה אף חצה לאחרונה את רף ה-130 דולר לחבית, כאשר כעת עומד המחיר על 109.09 דולר לחבית עבור נפט מסוג WTI בעוד שהמחיר עבור נפט מסוג ברנט עומד כעת על 112.12 דולר לחבית.
עיקר הגידול במחירי הנפט נבע בחודשים האחרונים הן מהפלישה הרוסית לאוקראינה כאשר בתי זיקוק רבים חששו מסנקציות עתידיות על ייבוא וייצוא המשאב בעקבות הפלישה, סנקציה עליה הכריז בסופו של דבר נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן.
גורמים רבים בשוק מעריכים כאחת מהסיבות לירידה האחרונה במחירי הנפט נובעת לעובדה כי ארצות הברית אותתה כי תמצא מקורות חלופיים לייבוא המשאב, כאשר גם מדינות ארגון אופ"ק+ - עיראק ואיחוד האמיריות כבר הודיעו כי יגדילו את תפוקת ייצוא הנפט שלהן במידה והארגון יורה להן לעשות כך.
דבר נוסף שהשפיע על הגידול במחירי הנפט עוד טרם לפלישה הרוסית לאוקראינה היה המחסור העולמי במשאב, לאחר שמחירו התאפס ואף נסחר בשליליות במהלך חודש אפריל של שנת 2020, היעדרי הסגרים במהלך התפרצות וריאנט האומיקרון לא תרמה לירידה בביקושים, והובילו למחסור עולמי בנפט.
- 3.גבר גבר 15/03/2022 13:03הגב לתגובה זוהמניה הזו עוד תפגוש את ה32 דולר..בשנה הקרובה. כבר היום יורדת 5 אחוז בטרום
- 2.אמת 14/03/2022 17:05הגב לתגובה זוהשקעות בנפט? האיש כנראה בדמנציה או ההכחשה טוטאלית למתרחש בעולם. עיוור מכסף שכבר לא יכול לספור. לא יזכרו את השם שלו לעולם מכיון שלא עשה שום שינוי חיובי חוץ מלהביא כסף לבעלי המניות . סתם דביל
- 1.Yl 13/03/2022 21:25הגב לתגובה זוכל הסימנים מראים לאור הגילויים בים ו ביבשה חתימת חוזה ענק עם הנסיכויות
מקרון צרפתהבנק המרכזי של צרפת מוריד תחזיות
צרפת מתמודדת עם האטה כלכלית וחוסר יציבות פוליטית: הבנק המרכזי מוריד תחזיות צמיחה, פיץ' מפחיתה דירוג אשראי והשווקים דורשים תשואה גבוהה יותר על החוב הממשלתי
הבנק המרכזי של צרפת הודיע על הפחתת תחזיות הצמיחה לשנים 2026 ו-2027 ב־0.1 נקודת אחוז, בעקבות חוסר הוודאות הפוליטי שנוצר לאחר נפילת הממשלה השנייה בתוך פחות משנה. הבנק מזהיר כי צרפת עלולה להישאר מאחור ביחס לשאר מדינות האיחוד האירופי בשנים הקרובות.
המצב הכלכלי בצרפת מסתבך. ראש הממשלה החדש, סבסטיאן לקורנו, מנסה לגבש תקציב ל־2026 תוך ניהול משא ומתן עם מפלגות האופוזיציה. אך מפלגות מהשמאל והימין הקיצוניים דורשות בחירות חדשות במקום לסייע בגיבוש הסכמות, מה שמקשה על תהליך קבלת ההחלטות. המפלגה הסוציאליסטית, שעל תמיכתה תלויה יציבות הממשלה, דורשת להעלות מסים על עסקים ולהאט את תהליך צמצום הגירעון – הגדול ביותר באיחוד האירופי. קו זה מנוגד לרצון השווקים, והדבר מתבטא בעליית תשואות האג"ח הממשלתיות הצרפתיות ביחס למדינות שכנות.
פיץ' הורידה דירוג
חברת הדירוג פיץ' הורידה ביום שישי את דירוג האשראי של צרפת מ-AA- ל-A+, בשל חששות מיכולת הממשלה לעמוד ביעדי התקציב ולהגיב למצבי חירום כלכליים. המהלך משקף הערכה גוברת של המשקיעים כי צרפת נעשית פחות יציבה מבחינה פיסקלית.
הבנק המרכזי הצרפתי מזהיר מפני המשך מדיניות כזו. הכלכלן הראשי אוליביה גארנייה אמר כי אם לא יתקדמו בצמצום הגירעון, "אי הוודאות הפיסקלית תתרחב, והחלטות השקעה ותעסוקה של עסקים ומשקי בית יישארו מהוססות". נגיד הבנק, פרנסואה וילרואה דה גלהאו, הוסיף כי הממשלה הבאה חייבת להישאר מחויבת ליעד של גירעון של 3% מהתמ"ג עד 2029. לדבריו, "אם נכשלים בתחילת הדרך, קשה לשכנע שהיעד יושג בזמן".
- פיץ' מורידה את דירוג האשראי של צרפת: אי יציבות פוליטית וחוב ציבורי גבוה מעיבים על התחזית הכלכלית
- בפעם החמישית: מקרון מינה ראש ממשלה חדש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התחזיות החדשות
התחזית המעודכנת מצביעה על האטה בצמיחה לעומת שאר מדינות האיחוד האירופי בשנים הקרובות. הבנק צופה צמיחה מתונה ב-2026 וב-2027, ומדגיש כי עסקים ומשקי בית נוטים לעכב השקעות עד שתהיה בהירות בנוגע למדיניות התקציב.
דונלד טראמפ; קרדיט: טוויטרטראמפ רוצה לבטל דיווחים רבעוניים - איך זה יכול לפגוע במשקיעים
נשיא ארה״ב דוחף לביטול חובת הדיווח הרבעוני של חברות ציבוריות, מהלך שעשוי לגרום לפגיעה בשקיפות, להעמקת פערי מידע בין משקיעים ולתנודתיות גבוהה יותר בשווקים
דונלד טראמפ נשיא ארה״ב דונלד טראמפ חוזר לרעיון ישן שלו: ביטול החובה על חברות ציבוריות לפרסם דוחות כספיים מדי רבעון והסתפקות בדיווח חצי־שנתי. השבוע טראמפ חזר והעלה את ההצעה ברשתות החברתיות, והפעם ייתכן שיש לו יותר כוח לקדם שינוי רגולטורי. למרות זאת, נראה שהמשקיעים לא מתלהבים. אין לחץ מצד השוק על הרשות לניירות ערך האמריקנית לשנות את דרישות הדיווח, כשהמשמעות של מהלך כזה היא פחות מידע למשקיעים ויותר חוסר־וודאות.
הרבה סיבות למה זה רעיון גרוע
דיווח כספי סדיר ושקוף מפחית לחברות את עלויות הגיוס. ככל שהמידע אמין ונגיש יותר, כך קל וזול לחברה לגייס הון או ליטול אשראי. איש לא רוצה להמתין שלושה חודשים נוספים כדי לגלות התפתחויות שליליות, כמו מעבר של חברה מרווח להפסד. באותה מידה, איש אינו מעוניין להחמיץ שינוי פתאומי לטובה, כפי שקרה באנבידיה. זו גם אחת הסיבות לכך שעלות ההון של חברות אמריקניות נחשבת לאורך שנים לנמוכה יחסית לעולם.
פחות דוחות כספיים עלולים להוביל לתנודתיות גבוהה יותר במניות. מרווחי זמן ארוכים בין פרסומים יוצרים "קפיצות" חדות כאשר סוף־סוף מתפרסם המידע. יתרה מכך, העובדה שמידע אינו מדווח לציבור אינה אומרת שאינו קיים. מנהלים ובעלי תפקידים עדיין מחזיקים בו ועלולים להשתמש בו לפני כולם.
הפחתת תדירות הדיווח תחזק במיוחד את היתרון של משקיעים מוסדיים עם תקציבי מחקר גדולים וגישה ישירה להנהלות, ותפגע במשקיעים פרטיים. דיווח קבוע מסייע לאזן את תנאי השוק. גם מנקודת מבט עסקית רחבה הצעד אינו מתיישב עם המציאות. מחזורי העסקים מתקצרים, לא מתארכים.
- טראמפ נגד הניו יורק טיימס: תביעה של 15 מיליארד דולר בגין לשון הרע; מניית העיתון יורדת
- טראמפ מדבר – והמניות עפות: זינוק במניות יצרניות הרכב המעופף ג'ובי וארצ'ר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק הבינה המלאכותית ממחיש את זה היטב, כאשר לפני שלוש שנים כמעט שלא הוזכר, וכיום הוא משנה ענפים שלמים. המתנה של חצי שנה בין דוחות כספיים עלולה להיחשב נצח בתעשיות דינמיות כאלה.
