הנפט ממשיך לצנוח; החוזים על וול סטריט מזנקים

הנשיא דונאלד טראמפ הודיע אחרי חצות על הפסקת אש בין ישראל לאיראן, וב-9 בבוקר הודיע שהיא נכנסה לתוקף ו"אוי ואבוי למי שיפר אותה". הפסקת אש בדרך להסכם רחב יותר במזרח התיכון היא אירוע מכונן גם לשווקים הפיננסים. אסיה עולה באופן משמעותי, החוזים על וול סטריט עולים בעד 1.4% והנפט צולל ב-4%, אחרי נפילה של 7% אתמול. 

הבורסה המקומית צפויה לפתוח בירוק - המניות שיבלטו היום בבורסה ואיך כדאי למשקיעים לפעול? 

אמש הסתיים המסחר בוול סטריט כאשר המדדים המובילים סיימו בעליות שערים, כאשר הנאסד״ק וה-S&P עלו ב-1%, בעוד הדאו עלה ב-0.9%, לאחר שעברו לירידות קלות במהלך המסחר בעקבות הדיווחים כי איראן תקפה את בסיס ארה״ב בקטאר, תקיפה שנראית יותר כהצגה לציבור האיראני בניסיון קצת לשקם את האגו שנפגע להם במלחמה. המשקיעים בארה״ב ממתינים לעדות של ג׳רום פאוול בקונגרס על אודות המדיניות המוניטרטת שך הפד. המשקיעים רוצים הורדת ריבית וזו בוששה מלבוא, ואף נשיא ארה״ב הפעיל לחצים מספר פעמים להורדת ריבית, אך פאוול והפד בשלהם. לסקירת וול סטריט. וגם - המניה הכי חמה בוול סטריט והאם היא בועה?

המסחר באסיה 

בורסות אסיה נסחרות בעליות חדות,  מדדי נייקי וטופיקס ביפן שברו רצף של שלושה ימי ירידות, כשהניקיי קפץ ב-1.3% לרמה של מעל 38,800 נקודות והטופיקס עלה ב-1.2% לרמה של 2,794 נקודות. העליות הגיעו לאחר הכרזתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כי איראן וישראל הסכימו על הפסקת אש.

• חוזי וול סטריט נסחרים ביציבות עם נטייה לירידות; מגמה מעוברת באסיה
• החוזים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות - באסיה המגמה מעורבת

המשקיעים גם הפגינו אדישות יחסית למתקפת התגמול של איראן על בסיס אמריקאי בקטאר, אשר לא גרמה לנפגעים. בנוסף, ההחלטה האיראנית להימנע מתקיפת מצרי הורמוז – נתיב חיוני לסחר העולמי בנפט – סייעה להפיג את החששות מהתרחבות המשבר והשפעתו על שוק האנרגיה העולמי. בזירה המקומית, משקיעים ביפן ממשיכים לעקוב אחר כיווני המדיניות של הבנק המרכזי, אשר רומז על אפשרות להעלאות ריבית נוספות. מניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה, ובראשן לייזרטק שקפצה ב-9.1%, דיסקו שעלתה ב-3%, טוקיו אלקטרון שטיפסה ב-4.8% וסופטבנק עם עלייה של 2.8%.

גם בסין נרשמה מגמה חיובית. מדד שנחאי עלה ב-0.8% לרמה של מעל 3,400 נקודות, ומדד שנזן טיפס ב-1.6% ל-10,210 נקודות, תוך המשך המגמה החיובית מהיום הקודם. המשקיעים קיבלו בעין חיובית את הודעת טראמפ על הפסקת האש בין איראן לישראל, ואף כאן בחרו להתעלם מהתקיפה האיראנית בקטאר. בנוסף, ההחלטה האיראנית שלא לשבש את פעילות מצרי הורמוז התקבלה כהקלה.

בזירה המקומית, עיני המשקיעים נשואות לישיבת המחוקקים בבייג’ין, שם נדון תיקון חשוב לחוק התחרות ההוגנת – חוק שצפוי להחמיר את הרגולציה על פלטפורמות אינטרנטיות. בהמשך החודש, צפויה ישיבת הפוליטביור, אשר עשויה לכלול צעדים נוספים לתמיכה בכלכלה. גם כאן בלטו מניות הטכנולוגיה, ובהן איסט מאני שעלתה ב-3.9%, קמבריקון טכנולוגיות עם זינוק של 7.9%, ואיסטקום-פיס טק שקפצה ב-9.7%.

• עד סוף השנה: אמזון צפויה להפוך לקמעונאית הגדולה באמריקה
• המניה שמזנקת ב-110% בזכות הצלחה בניסוי קליני לשפעת; ומה האנליסטים אומרים?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

המסחר בהונג קונג נפתח בזינוק של 400 נקודות, עלייה של 1.7% לרמה של 24,091 נקודות – שיא שבועי חדש ויום שלישי רצוף של עליות. הסנטימנט החיובי נבע מהתחזקות חוזי העתיד על מדדי ארה״ב ומרגיעה בגזרה הגיאופוליטית, לאחר ההודעה על הסכם הפסקת האש בין איראן לישראל, שנכנס לתוקפו לקראת חצות שעון וושינגטון.

השווקים גם הגיבו בחיוב לדבריה של סגנית יו״ר הפדרל ריזרב, מישל באומן, שהצטרפה לקו של המושל וואלר ורמזה על אפשרות להורדת ריבית כבר ביולי. בסין, נמשכת ישיבת ועדת הקבע של הקונגרס הלאומי, שם נבחנת הצעת חוק לתיקון רגולציית התחרות בענף האינטרנט, מתוך מטרה לצמצם את התחרות האגרסיבית בפלטפורמות הדיגיטליות.

העליות בהונג קונג היו רחבות היקף וכל הסקטורים רשמו עליות של מעל 1%, כשהמשקיעים הגיבו לזרימת כספים חזקה ביותר מ”סטוק קונקט” בשלושת השבועות האחרונים. יצרנית השבבים SMIC זינקה ב-2.8% על רקע דיווחים על הגבלות טכנולוגיה חדשות מצד ארה”ב. גם סין הונגצ’יאו, לי אוטו וטקטרוניק נסקו עם עליות של 5.3%, 4.4% ו-3.6% בהתאמה.

בזירת המט״ח

הין היפני התחזק ביום שלישי לרמה של כ-145.5 ין לדולר, לאחר שפל של מספר שבועות, כשהדולר האמריקאי נחלש בעקבות הודעת הנשיא דונלד טראמפ על הסכם הפסקת האש בין ישראל לאיראן.

ביפן עצמה, המשקיעים ממשיכים לבחון את מדיניות הבנק המרכזי, שהותיר את הריבית ברמה של 0.5% בהחלטה האחרונה ביוני, אך אותת על פתיחות להעלאות נוספות, על רקע אינפלציית ליבה עיקשת, שנובעת בין השאר מהעברת עלויות השכר לצרכנים על ידי החברות.

 שער הדולר-שקל מתרסק בכ-2% ונסחר ברמה של 3.42 שקל לדולר - רמת מחירים שהכרנו רק בינואר 2023. בתחילת המלחמה עמד שער הדולר על כ-3.6 שקל, ומאז ירד בכ-3.5%. לגרף שער הדולר. למרות התחזקות השקל במהלך המלחמה - תהליך שלא היה אינטואיטיבי לכל המשקיעים שכן בשעת התעצמות הלחימה מצופה מהשקל להיחלש - יש מי שסובר שהשקל עדיין זול, גם עכשיו – "השקל עדיין זול, יש לו לאן להתחזק"