ביקושים של כ-35 מיליארד ש' בהנפקה של דורי הנדסה
היקף הגיוס גדל לפיכך מ-134 מיליון שקל לכ-142 מיליון שקל. במקביל יצא היום לדרך מהלך הזכויות של החברה לגיוס 60 מיליון שקל.
חברת א. דורי הנדסה צלחה היום (א') את המכרז לציבור בהצלחה גדולה. להנפקת החברה נרשמו ביקוש חריג בהיקף של כ-35 מיליארד שקל - והיא נסגרה במחיר המירבי. היקף הגיוס גדל לפיכך מ-134 מיליון שקל לכ-142 מיליון שקל. במקביל יצא היום לדרך מהלך הזכויות של החברה לגיוס 60 מיליון שקל, לאחר האקס זכויות עלתה המניה בכ-8.5%.
את הנפקת החברה הובילו פועלים אי.בי.אי, לידר הנפקות, כלל פיננסים והראל שוקי הון.
לנוכח חיתום היתר בהנפקה לציבור, ייענו המשקיעים מהציבור, שהזמינו במחיר המירבי, רק בשיעור של כרבע אחוז מהזמנתם. חלקם של המשקיעים המוסדיים בהנפקה יירד למחצית.
נזכיר, כי במסגרת גיוס ההון הכולל התחייבו בעלי השליטה בחברה, קבוצת אכד להשקיע 55 מיליון שקל בהנפקת הזכויות וכ-20 מיליון שקל נוספים כהתחייבות רכישה ומימוש של אופציות לאג"ח שהוצעו בהנפקה לציבור.
