כפי שחשפנו ביום ה' - מבני תעשייה גייסה 100 מ' ש'

כפי שחפשנו כאן ב-Bizportal חברת מבני תעשיה מאשרת היום (א'), כי היא גייסה ביום חמישי האחרון 100 מיליון שקל באגרות חוב. ההנפקה נעשתה בדרך של הרחבת סדרה ז', הנסחרת בבורסה והמדורגת AA- בידי "מעלות".

את ההנפקה הובילה חברת החיתום של אקסלנס נשואה אקסלנס נשואה חיתום. ההנפקה הנוכחית נערכה בהמשך לגיוס של 150 מיליון שקל שערכה חברת מבני תעשיה לפני כחודש ימים, אשר גם אותו הובילה אקסלנס נשואה חיתום.

מחיר האג"ח בהנפקה נקבע על 105 שקל. מחיר ההנפקה משקף תשואה שנתית לפדיון של 4.27% - מרווח של 1.3% מעל אג"ח ממשלתי בעל מח"מ דומה. ההנפקה זכתה לביקושים ערים מ- 33 גופים מוסדיים, בעיקר קופ"ג וחברות ביטוח. שרון יגר, מנכ"ל אקסלנס נשואה חיתום מוסר היום, כי "בהנפקה הושג מרווח ריבית נמוך ביותר יחסית להקצאות פרטיות אחרות בדירוג דומה". מחברת מבני תעשיה נמסר, כי תמורת ההנפקה תשמש את החברה להרחבת הפעילות בחו"ל.