בוקר סוער בעולם: אסיה צללה, אירופה אדומה והחוזים על וול סטריט מאבדים 3%
אפקט דובאי נמשך ברחבי הבורסות גם היום. במסחר המוקדם באסיה נרשמו ירידות שערים חדות, בהמשך ועם פתיחת המסחר באירופה הורגשה מגמה דומה ובדיקה אחרונה החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות שערים של למעלה מ-3% במה שמסתמן ביום שישי שחור במיוחד.
מאחורי הטריגר להיפוך היוצרות בבורסות עומדת כזכור ממשלת דובאי, זאת לאחר שהודיעה אתמול כי Dubai World תפנה לנושיה בבקשה להקפיא בהסכמה את כל תשלומי החוב של החברה וחטיבת הנדל"ן שלה Nakheel עד מאי 2010.
פרסום הודעה זו הפתיעה משקיעים זרים רבים, כולל בתי השקעות, שהחלו לתמחר ולהעריך שנית את פרמיות הסיכון הכרוכות בנכסים בשווקים מתעוררים בפרט, ונכסי סיכון בכלל, כאשר לפתע עלה לסדר היום נתון לפיו בנקים באירופה חשופים ב-40 מיליארד דולר לניירות הערך באזור.
תגובת המשקיעים לא הסתיימה כמובן בבורסות בלבד. מחירי אגרות החוב הממשלתיות וה-CDS מטפסים ובמקביל, הסוחרים בזירת המט"ח נוהרים לעבר חוף מבטחים בדמותו של היין היפני שנסחר בעליות למול הדולר לרמה של קצת יותר מ-85 יואן לדולר, הרמה הגבוהה ב-14 השנים האחרונות.
סקירת בורסות
באירופה: מדד הדאקס מאבד בשעה זו 0.75%, מדד הפוטסי בלונדון נסחר בירידות של 0.62% ומדד הקאק הצרפתי מאבד היום 0.57%.
באסיה: מדד ההאנג סנג בהונג קונג צלל 4.8%, בורסת סיאול הדרימה 4.69%, מדד הניקיי ביפן התרסק 3.22% ובורסת שנחאי צללה 2.36%.
בארה"ב: החוזים העתידיים על מדד הדאו ג'ונס נסחרים בירידות שערים של 2.61%, החוזים על מדד ה-S&P 500 מאבדים 2.91% ואילו החוזים העתידיים על הנאסד"ק 100 יורדים 3.15%.
תגובות מנהלי השקעות והכלכלנים
"אנחנו מתמודדים עם היום הראשון לאחר השוק שקיבלנו מדובאי, אבל לצערנו כרגע נראה כי האפקט הזה לא עובר", כך אמר רוג'ר פיטרס, אסטרטג מבית ההשקעות Close Brothers Seydler.
"השאלה הגדולה: כיצד השוק האמריקני, שהוא השוק החשוב ביותר בעולם, יגיב להתפתחויות במזרח התיכון. קשה להאמין שתשובה לשאלה הזו נקבל כבר היום", הוסיף פיטרס בראיון לרשת CNBC.
מארק מוביוס, גורו השווקים המתעוררים, טוען כי "יכול מאוד להיות שזהו הטריגר שיעניק לסוחרים את ההזדמנות לקחת מנוחה ולמשוך את כספם. העניין די רציני בגלל שאם דובאי הולכת לפשיטת רגל, זה עלול להוביל לגל של 'דיפולטים' גם באזורים אחרים".הוסיף בראיון לבלומברג.
"המשקיעים חוששים שמה שקורה בדובאי יהיה בגדר התפשטות מחלה מדבקת", כך טוען נאדר נעימי, אסטרטג מ-AMP Capital Investors שבסידני."אירועים כאלו מחזירים בשנייה את כל הזיכרונות הקשים מההתמוטטות הפיננסית. השווקים השלימו ראלי מרשים מאוד ולכן הם מאוד רגישים למשמע חדשות רעות", הוסיף האסטרטג.
מניות בולטות בעולם
מניות הפיננסים באירופה חוות יום קשה במיוחד, דיוטשה בנק, HSBC ויוניקרדיט מאבדות בין 2.1% ל-3.8% על רקע ההתפתחויות בשווקים.
גם מניות הכרייה והאנרגיה מאבדות גובה על רקע נפילת מחירי הנפט. מניות BHP ביליטון ריו טינטו בולטות היום בטריטוריה האדומה.
סטיב ויטקוף (דוברות משרד ראש הממשלה)סטיב ויטקוף מכר מניות ב-120 מיליון דולר; הונו: מעל 350 מיליון דולר
השליח של טראמפ במזרח התיכון והאיש שאחראי בצד האמריקאי על השיחות לשחרור החטופים, נכנס לממשל כאיש עסקים אמיד; מחזיק במניות אובר, סיסקו, קריפטו, נדל"ן ועוד
סטיב ויטקוף סטיב ויטקוף, איש העסקים ואיש אמונו של טראמפ במזרח התיכון מכר חלק ממניותיו בחברת הנדל"ן שבשליטתו. בדיווח שלו נחשף היקף אחזקות מרשים שכולל השקעות במקרקעין, סטארט-אפים, מטבעות דיגיטליים, כלי טיס וחשבון מזומן בסך 50 מיליון דולר
ויטקוף, מכר אחזקות בשווי 120 מיליון דולר בחברת הנדל"ן הפרטית שלו Witkoff Group, במסגרת מהלך שנועד להפחית סיכונים של ניגוד עניינים. לפי הדיווח, המכירה בוצעה כחלק מתוכנית כוללת להקטנת חשיפות והכנסות פוטנציאליות שעלולות להתנגש עם תפקידו הדיפלומטי. ויטקוף משמש כשליח מיוחד מטעם טראמפ למזרח התיכון ומשימות שלום נוספות, כולל מעורבות פעילה במגעים בין ישראל לחמאס ואף הרחבת סמכויות לאזור אוקראינה.
הצצה לנכסים של ויטקוף
לפי המסמכים, לויטקוף שווי מינימלי של 350 מיליון דולר - אך מדובר בגילוי חלקי. ככל הנראה שוויו האמיתי גבוה בהרבה. בין הנכסים: נדל"ן יוקרתי במיאמי, ניו יורק ודרום פלורידה, מניות ברדיט, אובר, סיסקו ו-SpaceX והשקעות בקרנות גידור, מטבעות קריפטוגרפיים ואפילו כלי טיס.
המסמך כולל גם את פירוט ההכנסות מהשנה החולפת: 35 מיליון דולר שהתקבלו כדיבידנדים מאחת מחברות ההחזקות שבשליטתו - המחזיקה בין היתר בנדל"ן, חברת ניהול גולף, מלונות וחברת הקריפטו World Liberty Financial.
World Liberty Financial - שיתוף פעולה כלכלי עם משפחת טראמפ
ויטקוף ובניו הקימו בשנה שעברה את חברת הקריפטו World Liberty Financial יחד עם שלושת בניו של טראמפ: דונלד טראמפ ג'וניור, אריק טראמפ וברון טראמפ. החברה אחראית על השקת מטבע הקריפטו USD1, ששימש את קרן MGX מאבו דאבי להשקעת ענק של 2 מיליארד דולר בבורסת Binance. מדובר בקרן השקעות ממשלתית של איחוד האמירויות.
לפי גילוי קודם, טראמפ עצמו גרף רווחים של 58 מיליון דולר מהמיזם. ויטקוף, לעומת זאת, לא פירט את חלקו בהכנסות.
ספרד לא רוצה נשק ישראלי - הערכות שתבטל עסקה גדולה עם אלביט
מדריד מבטלת חוזים לרכישת מערכות ארטילריה מאלביט וטילי ספייק מרפאל, במהלך שנועד לצמצם תלות בטכנולוגיה ישראלית על רקע המלחמה בעזה והלחץ הציבורי באירופה
ראש הממשלה, בנימין נתניהו הגיב: "זה איום ג'נוסיידי על המדינה היהודית היחידה. כנראה האינקוויזיציה הספרדית, גירוש יהודי ספרד והרצח השיטתי וההמוני של יהודים בשואה, לא מספיקים לסנצ'ס. מדהים".
כעת נודע שהאמברגו הופך למוחשי. ספרד החליטה לבטל עסקה רחבת היקף לרכישת מערכות ארטילריה מדגם PULS מאלביט מערכות. היקף העסקה הכולל של כל הפרויקט יחד עם ספקיות נוספות הוערך בכ-700-800 מיליון אירו, מתוכם כ-150 מיליון אירו יוחסו לאלביט עצמה. ההודעות על כך התפרסמו בתקשורת הספרדית, כשנזכיר שלאחרונה גם דווח שם על ביטול עסקה לרכישת טילי ספייק LR 2 מרפאל בהיקף של כ-285 מיליון אירו. על כך אמר לנו מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן שהחברה לא קיבלה הודעה רשמית ואלו דיבורים בעיתון, אך מאז היחסים התערערו עוד יותר ונראה שהאמברגו שמגיע מראש הממשלה יחלחל להסכמים רבים בין חברות נשק ישראליות לספרד.
הרצון המוצהר של ספרד הוא להקטין ככל האפשר את ההישענות על טכנולוגיה ישראלית, על רקע המלחמה בעזה והלחץ הציבורי באירופה לצמצום שיתופי פעולה ביטחוניים עם ישראל. ספרד היא שוק חשוב של התעשיות הביטחוניות, והיא כמובן מדינה משמעותית באירופה וחסרונה כלקוח יורגש. עד כה למרות איומים מצד מדינות שונות באירופה, היה נדמה שכשמדובר בנשק הם ירצו את המערכות הטובות מבחינתם, ואם המערכות הישראליות מתאימות להם הם ירכשו למרות האיומים. אלא שהאיומים הופכים למוחשיים והחשש שזה יחלחל למדינות נוספות בעקבות הרחבת הלחימה בעזה.
