"קורה שלקוחות לא מסכימים עם ההמלצות, וזה בסדר. בתחום שלנו אין תשובה אחת נכונה"
סוכן ביטוח 
צילום: דודי אטרקצי
שם: עידן גולדשטיין
מקום מגורים: רמת גן
מצב משפחתי: נשוי + 1
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון בניהול ותקשורת
ניסיון תעסוקתי: כ-7 שנים בתחום ההשקעות במגוון תפקידים
עידן גולדשטיין בוחר ללכת בעקבות דבריו של וורן באפט שאמר שההשקעה הכי טובה היא בעצמך. בראיון לביזפורטל הוא מסביר למה במקצוע הזה חשוב לא להפסיק ללמוד, ומספר על הלקוח שהוא שינה לו את המחירים והתשואות בתיק והחזיר לו את האמון בתחום ובכלל, ועל החלום האישי והמקצועי שהוא עובד כל הזמן כדי להגשים.
צפו בראיון המלא:
- 8.כל הכבוד, מוכשר ביותר (ל"ת)אורן 23/09/2024 21:07הגב לתגובה זו
- 7.מדלן 23/09/2024 19:35הגב לתגובה זומקצוען, לויאלי סוכן שאפשר לסמוך עליו.
- 6.אמין וישר (ל"ת)מושיק 23/09/2024 19:31הגב לתגובה זו
- 5.מעניין מאוד, נראה סוכן טוב (ל"ת)גלית 23/09/2024 17:52הגב לתגובה זו
- 4.מאיה 23/09/2024 17:09הגב לתגובה זובן אדם אמין וישר מלווה אותי כבר שנים
- 3.איש שירות ומקצוען אמיתי (ל"ת)משה שלום 23/09/2024 16:45הגב לתגובה זו
- 2.כל הכבוד סוכן מעולה (ל"ת)אבי אייבי כהן 23/09/2024 15:44הגב לתגובה זו
- 1.רפאל 23/09/2024 15:41הגב לתגובה זומעניין מאוד, נראה בחור אמין שבא ממקום חיובי
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
